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Administración de REDA CMS

Sube una foto a una propiedad, etiquétala como Thumbnail, y la imagen del sitio web de la propiedad se actualiza sola. Esa pequeña magia es toda la idea detrás de REDA CMS: es un motor de etiquetado y copia, y los administradores son dueños de su cableado. Este artículo es para quien ya leyó la guía de medios para usuarios finales y ahora quiere la mecánica interna — cómo una etiqueta se convierte en una key de coincidencia, cómo funciona Publish to Web y dónde están sus riesgos, cómo definir los valores predeterminados de biblioteca de cada usuario, y cómo extender el CMS a un objeto distinto de Property usando solo configuración. Donde los usuarios finales ven "subir y etiquetar", tú verás las copy rules por debajo.

Cómo llegar. La superficie para el usuario final es la pestaña Marketing del registro de la propiedad, que muestra la lista de archivos de REDA CMS. La configuración detrás — las copy rules y el upload setup — vive en Configuración de Salesforce, una superficie de administrador autorizada; no hay una pestaña de REDA para esto.
Acceso que necesitarás. Subir y gestionar archivos del CMS requiere el conjunto de permisos adicional REDA - Content Plus - User. Cambiar la configuración es una tarea de administrador de Salesforce. Un usuario sin acceso ve "Insufficient Privilege".

Las piezas en movimiento

Tres cosas trabajan juntas. Primero, los archivos subidos a través del CMS quedan marcados como contenido del CMS y llevan etiquetas — un tipo de documento, una etiqueta de nombre, una descripción, un orden. Segundo, a partir de esas etiquetas REDA construye una key de coincidencia. Tercero, las copy rules vigilan las keys que reconocen y copian la información del archivo sobre el registro vinculado. Etiquetas un archivo, se forma la key, se dispara una regla, se actualiza un campo en la propiedad. Ningún paso involucra código — todo son registros de configuración más las etiquetas que un usuario aplica al subir.

Tipos de documento

La etiqueta que impulsa todo es Document Type. REDA incluye nueve valores, pensados para un catálogo de medios de propiedades:

Document TypeUso típico
ThumbnailLa imagen principal de la propiedad (impulsa los campos de miniatura)
Floor PlanEl plano de planta (impulsa los campos de plano de planta)
Video TourUn video de recorrido
Property 360*Una vista de 360 grados (el asterisco viene incluido en la etiqueta)
Property Internal / Property ExternalFotos interiores y exteriores
Bed / Bath / KitchenFotos específicas de una habitación

Solo Thumbnail y Floor Plan impulsan la copia automática de fábrica — el resto cataloga y organiza la galería. Un tipo de documento nuevo solo dispara automatización una vez que agregas una copy rule con esa key.

Los campos de etiqueta de un archivo

Todo archivo que gestiona el CMS lleva el mismo conjunto de campos. Algunos los defines al subir; otros los mantiene REDA por ti.

CampoQuién lo definePropósito
Is REDA CMSEl sistema, al subir por el CMSMarca el archivo como gestionado por el CMS
ObjectEl sistemaQué cableado aplica (ver la nota sobre la lista de selección abajo)
Document TypeEl usuario al subirLa etiqueta que construye la key de coincidencia
Key DefinitionEl sistema — su texto de ayuda dice "DO NOT EDIT"La key calculada con la que hacen match las copy rules
Content Label / Content DescriptionEl usuarioNombre visible y leyenda en la lista del CMS
Sort OrderEl usuarioOrden en la galería y en la lista
Publish To WebEl usuarioGenera o revoca el enlace público
Public Document LinkEl sistemaLa URL pública, copiada luego por las reglas de URL
Public Distribution IdEl sistemaUna referencia interna para el enlace público

No toques los campos que mantiene el sistema — Key Definition literalmente trae "DO NOT EDIT" en su texto de ayuda, y los campos del enlace público los escribe y borra REDA a medida que publicas y despublicas.

El cableado que viene de fábrica para Property

De fábrica, REDA incluye un upload setup para Property y cuatro copy rules. El upload setup es lo que hace que el campo Document Type aparezca cuando subes un archivo en la pestaña Marketing. Las cuatro reglas hacen la copia:

Copy ruleSe dispara cuando un archivo se etiquetaQué copia sobre la propiedad
Property ThumbnailThumbnailEl archivo mismo, en el campo de imagen de miniatura de la propiedad
Property Thumbnail URLThumbnailEl enlace público del archivo, en el campo de URL de miniatura de la propiedad
Property Floor PlanFloor PlanEl archivo mismo, en el campo de plano de planta de la propiedad
Property Floor Plan URLFloor PlanEl enlace público del archivo, en el campo de URL de plano de planta de la propiedad
No edites a mano los campos de miniatura y plano de planta de la propiedad. Esos campos los escribe automáticamente el CMS. Si escribes en ellos, el próximo evento del CMS sobre esa propiedad los sobrescribirá o los borrará. Gestiónalos etiquetando y desetiquetando archivos, no editando los campos directamente.

La consecuencia a notar: las dos reglas de URL solo tienen algo que copiar cuando el archivo también está publicado en la web (ver abajo). Que una URL pública de miniatura llegue a la propiedad requiere tanto la etiqueta como la marca de publicación. Y todo se revierte — elimina o desetiqueta el archivo y los campos vinculados se borran.

Publicar en la web

Marcar Publish To Web en un archivo del CMS genera un enlace público que cualquiera puede abrir en un navegador, guarda ese enlace en el archivo y hace que el archivo sea visible para todos. Combinado con las copy rules de URL, eso coloca una dirección de imagen lista para el sitio web directamente en la propiedad. Desmarcarlo elimina el enlace público y borra ambos campos de enlace de inmediato — el enlace muere en el momento en que despublicas.

Un enlace publicado es público — no requiere inicio de sesión. Cualquiera que tenga la URL puede ver el archivo, desde cualquier lugar. Trata Publish to Web como publicar el archivo en internet abierto: úsalo solo para contenido multimedia de marketing, y nunca publiques nada con datos personales o sensibles.

Valores predeterminados de biblioteca por usuario

Cada usuario tiene dos configuraciones del CMS en su registro de usuario que tú, como administrador, controlas: su nombre de biblioteca (en qué biblioteca caen sus subidas) y la visibilidad de contenido de su biblioteca — todos los usuarios, usuarios internos o usuarios compartidos. Ajusta esto según cómo esté organizado tu equipo. El registro de upload setup también lleva una biblioteca y visibilidad predeterminadas para su proceso, de modo que las subidas tengan un destino razonable incluso antes de que se definan los valores propios del usuario.

Extender el CMS a otro objeto

El mismo motor que sirve a Property puede servir a cualquier objeto que configures — fotos de inspección, por ejemplo. Se necesitan tres registros de configuración y ningún código:

Crea un registro de upload setup. Define el objeto (opcionalmente acotado a un record type), el conjunto de campos de archivo que se muestran al subir, qué campos de etiqueta construyen la key, hasta cuatro campos de registro relacionado que las copy rules pueden usar como destino, una biblioteca y visibilidad predeterminadas, y un indicador de activo.
Elige la key definition. Selecciona el campo de etiqueta (o campos) que distingue un tipo de contenido de otro. El patrón que viene de fábrica usa Document Type; para fotos de inspección podrías usar una etiqueta de ubicación.
Agrega copy rules. Una por cada campo destino: la key con la que hace match, qué atributo del archivo copiar (incluyendo el archivo mismo), y el objeto y campo destino.
La lista de selección del campo de etiqueta "Object" es engañosa. En un archivo, la lista de selección del campo Object solo muestra Account, Contact y Oportunidad — pero esa es una lista heredada, no el límite de lo que se soporta. En la práctica el campo contiene la key del upload setup, que es como funciona el cableado de fábrica para Property. Los registros de upload setup, no esa lista de selección, definen qué objetos sirve el CMS.

Ejemplo práctico: Meridian Court #101

Meridian Properties está listando Meridian Court #101. En la pestaña Marketing de la propiedad, marketing sube seis fotos: una etiquetada Thumbnail, una Floor Plan, y cuatro Property Internal, con órdenes de 1 a 4. De inmediato, los campos de miniatura y plano de planta de la propiedad se completan a partir de los dos archivos etiquetados. El equipo marca Publish To Web en la miniatura — aparece una URL pública en el archivo y, vía la regla de URL, en el campo de URL de miniatura de la propiedad, lista para que el sitio web la tome. Un mes después la unidad se renta y se retira del listado; desmarcar Publish To Web elimina la URL pública en todas partes a la vez.

Extendiendo el patrón: el mismo equipo quiere fotos de inspección etiquetadas por habitación. Un administrador crea un upload setup para el objeto de inspección con una etiqueta de tipo ubicación como key y copy rules para los campos destino — la misma receta de tres registros, un objeto distinto. (Esta es una receta ilustrativa, no configuración de fábrica.)

Qué sigue

  1. Agregar medios a una propiedad — el recorrido de subir y etiquetar para el usuario final.
  2. Publicar en tu sitio web — qué consume las URL públicas que produce el CMS.
  3. Entendiendo las propiedades — el registro al que sirve el cableado de fábrica del CMS.
  4. La Consola de administración de REDA — la torre de control del administrador.

Preguntas frecuentes

La copia se dispara con el document type Thumbnail. Etiqueta el archivo como Thumbnail (uno por propiedad) y el campo de miniatura de la propiedad se actualiza. Una subida sin etiquetar es solo un archivo.

No — cualquiera con la URL puede abrirlo sin iniciar sesión. Publica únicamente contenido multimedia de marketing, y despublica para revocar el enlace al instante.

Los usuarios con el conjunto de permisos REDA - Content Plus - User, además de acceso al registro. Sin él, las acciones fallan con "Insufficient Privilege".

Son valores heredados de la lista de selección. El CMS en realidad sigue los registros de upload setup — Property se envía configurado — así que esa lista de selección no es la lista de objetos soportados.

No. Un archivo subido fuera del CMS no queda marcado como contenido del CMS y no recibe una key, así que el etiquetado y la copia solo aplican a los archivos subidos a través del CMS.

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