Ediciones de REDA: Platform vs. Sales Cloud
REDA se distribuye en dos ediciones que son el mismo producto con algunos nombres distintos en la superficie. La edición Platform aporta su propio objeto de prospecto — la Consulta — mientras que la edición Sales Cloud usa en su lugar el Prospecto estándar de Salesforce. Un puñado de otros objetos se renombra de la misma manera, y una edición tiene algunas funciones que la otra no. Esta es la referencia maestra para todo eso: cómo saber en qué edición estás, cómo traducir cada objeto renombrado en ambos sentidos, y qué funciones existen en una sola edición. Todos los demás artículos de este Centro de ayuda que muestran una diferencia de edición enlazan de vuelta aquí en lugar de repetir la equivalencia, así que esta es la página que conviene guardar en favoritos.
Acceso que necesitarás. Ninguno — este artículo es solo de lectura. Las etiquetas de los conjuntos de permisos coinciden casi siempre entre ediciones, pero no del todo, y nueve conjuntos existen en una sola edición: consulta Para administradores.
Dos ediciones, un mismo producto
Empieza por la expectativa correcta: las dos ediciones se comportan igual y usan las mismas etiquetas casi en todas partes. La paridad es lo predeterminado; las diferencias son la excepción, y este artículo enumera todas las excepciones. El motivo por el que existen dos ediciones es simplemente cómo está construida cada una sobre Salesforce — la edición Platform aporta su propia versión de algunos objetos estándar, mientras que la edición Sales Cloud usa directamente los objetos estándar de Salesforce. Para un usuario del día a día, eso se traduce en un pequeño conjunto de objetos renombrados y un par de funciones que aparecen en una sola edición.
A lo largo de este Centro de ayuda, las etiquetas de la edición Platform son las principales — así que los artículos dicen Consulta, Oportunidad, Promoción, Solicitud de servicio y Rol de contacto. Cuando un lector de Sales Cloud ve una etiqueta distinta, el artículo lleva un breve aviso que enlaza de vuelta a esta página.
¿En qué edición estoy?
No necesitas un administrador ni una página de configuración para saberlo — la barra de navegación lo delata:
Ambas ediciones instalan las mismas dos apps — REDA y REDA Admin — así que lo que las distingue es la pestaña del objeto de prospecto, no la app.
La tabla de equivalencias de objetos
Esta es la referencia principal. Cada fila es un concepto, mostrado con la etiqueta que ves en cada edición. Léela en ambos sentidos para traducir de una edición a otra:
| Concepto | Edición Platform | Edición Sales Cloud | Notas |
|---|---|---|---|
| Prospecto | Consulta (pestaña Consultas) | Prospecto estándar (pestaña Prospectos) | La diferencia más profunda — la conversión, los duplicados y la fusión funcionan de forma distinta (más abajo) |
| Negocio / arrendamiento / venta | Oportunidad | Oportunidad estándar | Mismos tipos de registro y mismas escaleras de etapas en ambas ediciones |
| Solicitud de servicio / mantenimiento | Solicitud de servicio | Caso estándar | Aquí es donde los campos difieren más — la edición Platform tiene sus propios campos de asunto, estado y prioridad |
| Promoción de arrendamiento | Promoción (pestaña Promociones) | Campaña estándar (con un tipo de registro "Leasing Promotion") | La Promoción de la edición Platform no tiene tipos de registro |
| Vínculo de contacto del negocio | Rol de contacto (más completo — campos de correo, teléfono y consejo) | Rol de contacto en la oportunidad estándar | Mismo propósito, más campos en la edición Platform |
| Membresía de campaña | — ninguno — | Miembro de campaña estándar | La edición Platform no tiene equivalente |
| Conversión del prospecto | Acción Convertir consulta (crea la Cuenta, el Contacto, la Oportunidad y el Rol de contacto principal) | Conversión de Prospecto estándar | Mecanismos distintos, mismo resultado — un negocio con el mismo aspecto |
| Duplicados y fusión | Detección de duplicados propia de REDA y herramientas de Fusionar duplicados en la Consulta | Gestión de duplicados y fusión estándar de Salesforce | — |
Qué significa esto en el día a día
En los objetos que comparten ambas ediciones, las etiquetas son las mismas — los mismos nombres de campo en un arrendamiento, una propiedad, una factura. Los renombramientos que sí notarás aparecen en las relaciones de búsqueda y listas relacionadas, donde el nombre de objeto de una edición aparece en lugar del de la otra:
| Dónde lo ves | Etiqueta en la edición Platform | Etiqueta en la edición Sales Cloud |
|---|---|---|
| La búsqueda en una Reserva u Orden de trabajo | Solicitud de servicio | Caso |
| La búsqueda en un Cargo de oportunidad | Promoción de arrendamiento | Campaña |
| La referencia en un ticket de referido | Consulta referida | Prospecto referido |
| Un campo exclusivo de una edición en Propiedad | Código de propiedad (solo Platform) | Campaña de comunicación masiva (solo Sales Cloud) |
| El campo de tipo del prospecto | Tipo de consulta | Tipo de prospecto |
Fuera de esos casos, puedes confiar en la paridad. Propiedad es prácticamente idéntica en ambas ediciones aparte del único campo exclusivo de edición mencionado arriba; los registros clave de arrendamiento y finanzas — normas de arrendamiento, facturas, planes de pago, inspecciones, comisiones, consejos, portafolios y el resto — llevan los mismos campos en ambos lados. Solo difieren los objetos de la tabla de equivalencias y los campos de referido en los tickets.
Funciones exclusivas de una edición
Una breve lista de capacidades existe en una edición y no en la otra. La redacción aquí es deliberada: la hoja de ruta no es pública, así que una función ausente se describe como "no incluida por el momento", nunca como "próximamente".
| Función | Edición Platform | Edición Sales Cloud |
|---|---|---|
| Motor de Reglas de flujo de trabajo | No incluida por el momento | Disponible |
| Conjunto estándar de procesos de aprobación (campos de aprobador en negocios, tickets, órdenes de trabajo) | No incluida por el momento | Disponible |
| Aprobaciones en Órdenes de trabajo | No incluida por el momento | Disponible |
| Miembros de campaña y automatización de miembros de campaña | Sin equivalente | Disponible (estándar) |
| Campo Campaña de comunicación masiva en Propiedad | — | Disponible |
| Motor de conversión de consultas propio de REDA | Disponible | Usa la conversión estándar de Prospecto |
| Detección de duplicados y herramientas de fusión de REDA | Disponible (en la Consulta) | Usa la gestión de duplicados estándar |
| Conjuntos de permisos de Solicitud de servicio, Orden de trabajo y Gestión de duplicados | Disponible | No se distribuye |
| Conjuntos de permisos de autenticación multifactor | No se distribuyen | Disponibles (Admin y User) |
| Enrutamiento de correo a registros: Email‑to‑Inquiry y Email‑to‑Service‑Request, con una cola de Unmatched Email para lo que el enrutador no consigue ubicar | Disponible | No se incluye por ahora |
Para administradores
Algunas cosas importan cuando estás configurando o auditando una organización, no simplemente usándola:
REDA_Property_Acquisition_User, REDA_Property_Leasing_User, etc. en la edición Platform, pero REDA_Acquisition, REDA_Leasing, REDA_Lending, REDA_Property_Management y REDA_Sales en la edición Sales Cloud, así que un script de asignación, un grupo de conjuntos de permisos o un filtro SOQL escrito para una edición no encontrará nada en la otra. Segunda: cuatro conjuntos se diferencian por un guion en la etiqueta. Inspection Manager, Inspection User, Invoice Management Admin e Invoice Management Read Only aparecen como REDA - Inspection Manager en Platform y como REDA Inspection Manager en Sales Cloud. Compara por nombre de API y copia la etiqueta de tu propia organización, no de un documento.
El aviso de edición estándar
Dondequiera que un artículo muestre una etiqueta de la edición Platform que un lector de Sales Cloud ve de forma distinta, lleva este aviso, que enlaza de vuelta a esta página:
Qué sigue
- Acerca de REDA — qué es REDA y cómo encajan sus piezas.
- Cómo funcionan las consultas — el objeto de prospecto en el centro de la diferencia entre ediciones.
- Convertir una consulta — la acción Convertir consulta, paso a paso.
- Solicitudes de servicio — el objeto de mantenimiento que la edición Sales Cloud llama Caso.
- Promociones y descuentos de contrato — Promociones en la edición Platform, Campañas en Sales Cloud.
- Roles de contacto — cómo se vinculan los contactos a un negocio en cada edición.
Preguntas frecuentes
Revisa la barra de navegación de REDA. Una pestaña Consultas indica la edición Platform; la pestaña estándar Prospectos indica la edición Sales Cloud.
En su mayoría coinciden. Las excepciones son los objetos de la tabla de equivalencias anterior y una breve lista de funciones exclusivas de una edición: las Reglas de flujo de trabajo y el conjunto estándar de procesos de aprobación son exclusivos de Sales Cloud, mientras que la conversión de consultas propia de REDA y sus herramientas de duplicados y fusión son exclusivas de Platform.
La edición Platform no tiene un equivalente a Miembros de campaña. Las promociones se asocian a consultas y cargos en lugar de llevar registros de membresía.
Las capturas de pantalla muestran la edición Platform. Si estás en la edición Sales Cloud, tus pantallas solo difieren donde lo indica la tabla de equivalencias de esta página — principalmente Prospecto en lugar de Consulta, Caso en lugar de Solicitud de servicio, y Campaña en lugar de Promoción.
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