Referencias de inquilinos

REDA tiene un programa de referidos integrado. Un inquilino existente refiere a un prospecto mediante un ticket Tenant Referral; cerrar el ticket crea automáticamente la consulta del prospecto; y cuando el contrato de la persona referida realmente entra en vigor, REDA acredita a ambos inquilinos con sus bonos configurados como facturas de nota de crédito. Este artículo recorre todo el ciclo — los campos del ticket, por qué los importes de los bonos deben ser negativos, cuándo se paga realmente el dinero, y el resguardo que impide que un contrato se acredite dos veces. Un ticket, en REDA, es una lista de verificación corta y rastreada para un paso en la vida de un registro. No se asume experiencia previa con REDA.

Cómo funciona el programa

Todo el programa se resume en tres momentos, y solo el primero es trabajo manual:

Crear el ticket de referencia

Solo un inquilino activo puede hacer una referencia — el contrato que refiere debe tener facturación activa (ya se mudó y se le está facturando). Intenta hacerlo en un contrato que no cumple esa condición y REDA te lo impide:

En el ticket registras la identidad de la persona referida. Nombre, apellido y correo electrónico son obligatorios, cada uno con su propia validación:

El teléfono es opcional. También puedes registrar qué le interesa al prospecto — Referee Inquiry - Region, Referee Inquiry - Property y Referee Inquiry - Property Type — campos que alimentarán la consulta que REDA creará más adelante.

Luego están los dos bonos: el Referee Bonus (el crédito para el nuevo inquilino) y el Referrer Bonus (el crédito para el inquilino existente que hizo la referencia), cada uno con su propio código de cargo. En un ticket nuevo, cuando los cuatro campos se dejan en blanco, REDA los completa a partir de la Leasing Rule de la propiedad — el registro de política que contiene los importes por defecto del programa — y puedes anular cualquiera de ellos por ticket.

Cada bono también necesita su código de cargo — el código que le indica a REDA dónde se factura el crédito. Establece un importe de bono sin uno y verás:

Cerrar el ticket: la consulta del referido

El ticket Tenant Referral tiene solo tres estados — New, In Process y Closed. Este tipo de ticket no tiene estado Cancelled: una vez creado, está pensado para trabajarse hasta cerrarlo, y In Process es simplemente un estado de trabajo para el equipo mientras califica la presentación. No ocurre nada automático hasta que lo cierras.

Poner el ticket en Closed es el momento en que REDA actúa. Crea una consulta de arrendamiento para la persona referida — copiando el nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, y la región, propiedad y tipo de propiedad del ticket — como una consulta individual. Vincula el ticket con esa nueva consulta y estampa la nueva consulta de vuelta en el ticket, de modo que ambos se apuntan entre sí. Ese vínculo es permanente y se propaga hacia adelante: cuando la consulta de la persona referida se convierte más tarde en un contrato, el contrato lleva consigo la procedencia de la referencia, que es cómo REDA sabe, al momento del pago, a quién acreditar.

Cuándo se pagan los bonos

Esta es la parte que la gente más suele confundir: los bonos no se pagan al cerrar el ticket. Cerrar el ticket solo crea la consulta. El dinero se emite más adelante — cuando el propio contrato del prospecto referido queda con facturación activa, es decir, cuando llega a Occupied - Pending Move In. En ese momento REDA crea hasta dos facturas de nota de crédito negativas:

Cada crédito se factura automáticamente contra la entidad correcta, resuelta a partir de su código de cargo de bono — así que no enrutas el dinero a mano. Y una vez que REDA ha emitido estas facturas, marca la referencia como procesada, lo que impide que el mismo contrato se acredite dos veces.

Ejemplo práctico: Aisha refiere a una amiga

Los valores por defecto de la regla del programa son un bono del referido de −300.00 y un bono de quien refiere de −200.00. Aisha Rahman, inquilina activa en Meridian Court #101, refiere a su amiga Fatima Noor:

La sección Referee Info de un ticket Tenant Referral: el nombre, correo electrónico y teléfono del referido completos, con los importes de bono del referido y de quien refiere y sus códigos de cargo.

Referencia: campos del ticket y la línea de tiempo

Los campos de un ticket Tenant Referral:

Y la línea de tiempo del programa — quién hace qué, y cuándo:

Algo a tener en cuenta: un ticket Tenant Referral nunca mueve la etapa de ningún contrato. Sus únicos resultados son la consulta que crea al cerrarse y, más adelante, las facturas de crédito que emite la automatización del contrato.

Qué sigue

1. Conversión de consultas — el recorrido que hace la consulta de la persona referida hasta convertirse en un contrato.
2. De la solicitud a la mudanza — el punto en que se pagan los bonos.
3. Normas de arrendamiento: el motor de políticas — dónde viven los bonos por defecto del programa.
4. Facturas explicadas — cómo aparecen las notas de crédito en el saldo del inquilino.
5. Cómo funcionan los tickets: el motor de procesos de REDA — el motor de procesos detrás del ticket.
6. El registro del contrato de arrendamiento — la procedencia de la referencia que lleva el contrato.

Preguntas frecuentes