Cierre de una venta (Closed Won)
Marcar una venta como Closed Won es el momento en que REDA entrega la propiedad al comprador. En un solo cambio de etapa, la titularidad se transfiere, se escribe un registro permanente en la ruta de titularidad, y el trato se marca para calcular las comisiones — y a partir de entonces la venta cerrada queda protegida contra una reapertura silenciosa. Este artículo explica exactamente qué hace el cierre, por qué la fecha de inicio de titularidad puede no ser la que usted espera, y cómo reabrir correctamente una venta cerrada si alguna vez lo necesita. No se asume experiencia previa con REDA.
Acceso que necesitará. Cerrar una venta requiere el conjunto de permisos REDA - Property Sales User (edición sobre el trato). Los registros de comisión que produce el cierre se consultan en la pestaña Commissions — el conjunto de solo lectura de comisiones puede verlos, y los conjuntos Commission Manager y Commission User pueden crearlos y editarlos. Revertir la titularidad de una propiedad, si debe reabrir la venta, afecta el registro de la propiedad, que los conjuntos operativos pueden editar.
Qué hace el cierre de una venta
Llegar a Closed Won pone en marcha cuatro cosas a la vez:
Antes de cerrar
Una venta solo puede llegar a Closed Won una vez que sus datos esenciales están completos — son las mismas condiciones que la venta arrastra desde la etapa Under Contract en adelante (vea Guía de referencia de las etapas de la venta):
- Una Cuenta — el comprador. Sin ella: "Se requiere una cuenta para actualizar una oportunidad."
- Un Sale / Purchase Price: "Debe proporcionar el valor del precio de venta / compra antes de actualizar la etapa."
- Una Under Contract Date: "Debe proporcionar el valor de la Fecha del Contrato antes de actualizar la etapa."
Transferencia de titularidad
En Closed Won, REDA establece la Owner Account de la propiedad como la Account compradora del trato, y establece la Ownership Start Date de la propiedad como la Under Contract Date del trato.
La ruta de titularidad
La transferencia queda registrada en la Ruta de la propiedad — el historial continuo de quién ha sido propietario de la propiedad y cuándo. Al cerrar, REDA:
- Cierra la entrada de la ruta del propietario anterior, estableciendo su Ownership End Date como la nueva fecha de inicio menos un día.
- Abre una entrada nueva para el comprador, con el comprador como Owner Account y la Ownership Start Date establecida como la Under Contract Date del trato.
Cerrar al propietario saliente un día antes del inicio del comprador mantiene la titularidad continua, sin huecos ni superposiciones. La ruta también protege su propia integridad — una fecha de fin nunca puede ser anterior a una fecha de inicio: "La fecha de finalización de la propiedad no puede ser anterior a la fecha de inicio de la propiedad."
Comisiones
En Closed Won, si el trato tiene una Commission Rule y una Calculated Commission Base Amount presente, REDA marca el trato para el cálculo de comisiones y genera los registros de comisión. El motor detrás de eso — los ítems de la regla, los destinatarios, las divisiones y la fórmula de pago — se cubre en Comisiones de venta y en la sección de Facturación, así que no lo repetimos aquí.
Vale la pena señalar una consecuencia desde ya: si más adelante mueve el trato fuera de Closed Won, esos registros de comisión se eliminan.
Reapertura de una venta cerrada
Una vez que una venta está en Closed Won y la titularidad se transfirió, REDA bloquea cualquier intento de retroceder el trato a una etapa anterior:
Esta protección es lo que impide que una venta cerrada — y una propiedad transferida — se deshaga silenciosamente. Se activa mientras la propiedad sigue en su estado transferido, con el comprador como propietario. Para reabrir de forma legítima, un usuario autorizado primero revierte el cambio de titularidad en la propiedad; una vez revertida la titularidad, la etapa del trato queda libre para avanzar de nuevo.
Dos reglas sobre la propiedad misma mantienen consistente cualquier edición de titularidad mientras hace esto. No puede dejar en blanco la Ownership Start Date de una propiedad que tiene propietario — "Proporcione la fecha de inicio de la propiedad." — y no puede establecer una Ownership Start Date sin indicar el propietario al que pertenece: "Se debe proporcionar la cuenta del propietario si se especifica la fecha de inicio de la propiedad." Vuelva a poner ambos campos juntos, como un par.
Ejemplo resuelto: el cierre de Harbour Villa 7
Meridian cierra la venta de Harbour Villa 7 a David Okafor el 15 de agosto. La Under Contract Date del trato es el 1 de julio y el Sale / Purchase Price es 1,000,000.00. En Closed Won:
| Qué hace REDA | Resultado |
|---|---|
| Transfiere la titularidad | La Owner Account de la propiedad pasa a ser la cuenta de David Okafor |
| Establece el inicio de titularidad | La Ownership Start Date = 1 de julio de la propiedad (la Under Contract Date — no el 15 de agosto) |
| Cierra la ruta saliente | La entrada de la ruta de Continental Holdings se cierra con End Date 30 de junio (1 de julio menos un día) |
| Abre la nueva ruta | Una nueva ruta abierta para David Okafor comienza el 1 de julio |
| Marca las comisiones | El trato (con la Commission Rule de venta predeterminada) queda marcado y se generan sus registros de comisión |
| Activa la protección contra reapertura | Cualquier intento posterior de reabrir sin revertir la titularidad queda bloqueado |
Closed Won, con Property = Harbour Villa 7, Sale / Purchase Price 1,000,000.00, y Primary Contact David Okafor. (Esta página de trato muestra el campo Stage en su encabezado, no una cinta Path.)
Referencia: qué hace Closed Won
| # | Qué sucede en Closed Won |
|---|---|
| 1 | La Owner Account de la propiedad ← la Account compradora del trato |
| 2 | La Ownership Start Date de la propiedad ← la Under Contract Date del trato (no la fecha de cierre) |
| 3 | La ruta de titularidad del propietario anterior se cierra (End Date = la nueva fecha de inicio − 1 día) |
| 4 | Se crea una nueva entrada de ruta de titularidad abierta para el comprador |
| 5 | El trato queda marcado para el cálculo de comisiones (si hay una regla y una base calculada presentes) → se generan los registros de comisión |
| 6 | La protección contra reapertura está activa — el trato no puede retroceder hasta que se revierta la titularidad de la propiedad |
Qué sigue
- Comisiones de venta — las comisiones que marca y genera este cierre.
- Cargos de liquidación y estados de cierre — el lado del estado de cierre en este cierre.
- Venta de una propiedad — todo el recorrido previo a este cierre.
- Guía de referencia de las etapas de la venta — la puerta Closed Won y la protección contra reapertura en contexto.
Preguntas frecuentes
Su Owner Account pasa a ser el comprador, y su Ownership Start Date se establece como la Under Contract Date del trato. Se abre una nueva entrada en la ruta de titularidad para el comprador, y la del propietario anterior se cierra.
Es por diseño. REDA usa la Under Contract Date del trato como el inicio de la titularidad, de modo que la propiedad se considera propiedad del comprador desde el día en que entró bajo contrato — no el día en que usted cerró. Es el comportamiento esperado, no un error.
Porque la titularidad ya se transfirió: "La titularidad de la propiedad se actualizó cuando esta oportunidad se marcó como "Cerrada". Por favor, revierta los cambios de titularidad de la propiedad asociada antes de actualizar la etapa de la oportunidad." Primero revierta la titularidad de la propiedad; luego la etapa podrá avanzar.
Mover el trato fuera de Closed Won elimina sus registros de comisión; volver a calcularlas más tarde los reconstruye desde cero. Vea Comisiones de venta.
Sí. La End Date del propietario saliente es la nueva fecha de inicio menos un día, de modo que la titularidad es continua, sin superposición.
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