Informes prediseñados de REDA
REDA se instala con 68 informes listos para usar que cubren cada línea de negocio: arrendamiento, el motor de facturación, analítica ejecutiva, adquisiciones, ventas, préstamos y administración de propiedades. No necesitas crearlos desde cero: ya están en tu pestaña Reports (Informes), organizados en carpetas. Esta página es el catálogo — qué responde cada informe, para que sepas cuál abrir (y cuál clonar cuando quieras tu propia variación).
Cómo llegar. Abre el Iniciador de aplicaciones (el ícono de cuadrícula en la esquina superior izquierda de cualquier página) → REDA → la pestaña Reports (Informes), luego abre la vista All Folders (Todas las carpetas) para ver las carpetas de informes de REDA que se listan a continuación.
Acceso que necesitarás. El acceso a los informes lo otorga tu administrador de Salesforce, por separado de tus conjuntos de permisos de REDA — si no ves la pestaña Reports, pide a tu administrador que te otorgue acceso a los informes. Lo que muestra cada informe sigue limitado a los registros que tienes permitido ver.
Acceso que necesitarás. El acceso a los informes lo otorga tu administrador de Salesforce, por separado de tus conjuntos de permisos de REDA — si no ves la pestaña Reports, pide a tu administrador que te otorgue acceso a los informes. Lo que muestra cada informe sigue limitado a los registros que tienes permitido ver.
¿Usas la edición Sales Cloud de REDA? Este artículo muestra la edición Platform, donde los prospectos son registros Consulta (el objeto estándar Lead de Salesforce en Sales Cloud) y las promociones de arrendamiento son registros Promoción (una Campaña estándar con el tipo de registro «Leasing Promotion»). Todo lo demás — los campos, los pasos y el comportamiento — es igual salvo que se indique lo contrario. Consulta Ediciones de REDA.
Qué se incluye, y dónde
Los informes están agrupados en carpetas por línea de negocio. Algunas convenciones que conviene conocer al leer el catálogo:
- «Current FQ» significa que el informe está prefiltrado al trimestre fiscal actual — cambia o elimina ese filtro después de clonar si quieres un período distinto.
- Las carpetas que terminan en «(Sample)» son el conjunto inicial de REDA para una línea de negocio; las carpetas Leasing Admin y Executive Intelligence contienen los informes de operaciones de facturación y analítica de portafolio.
- Algunos informes alimentan los gráficos incrustados en las páginas de registro (por ejemplo, los gráficos de saldo de facturas en un contrato de arrendamiento) — no los elimines ni les cambies el nombre.
- Para crear tu propia versión, clona un informe en lugar de editar el original, así las actualizaciones no sobrescriben tus cambios.
¿Buscas informes contables (antigüedad de CxC, CxP, libro mayor, impuestos)? Esos se incluyen con REDA Financials AI en sus propias carpetas y están cubiertos en el centro de ayuda de REDA Financials AI — no se listan aquí.
Arrendamiento (15)
Canal de arrendamiento del día a día, tickets y consultas — la mayoría filtrados al trimestre fiscal actual (FQ). Carpeta: REDA - Leasing (Sample).
| Informe | Qué muestra |
|---|---|
| All Leasable Properties | Muestra todas las Propiedades que se pueden arrendar. Este informe ignora las propiedades con estado de arrendamiento "Vacant - Admin" y las que tienen el estado de arrendamiento en blanco. |
| Approved Leasing Opps Current FQ | Lista todas las oportunidades de arrendamiento "Approved" (Aprobadas) del trimestre actual. |
| Eviction Tickets - Current FQ | Lista todos los tickets "Eviction" (Desalojo) del trimestre fiscal actual. |
| Lease Agreements Signed - Current FQ | Lista todos los tickets "Lease Agreement" (Contrato de arrendamiento) del trimestre fiscal actual. |
| Oportunidad de arrendamientoes By Rep Current FQ | Lista todas las oportunidades de arrendamiento creadas en el trimestre actual. Los datos se agrupan por propietario de la oportunidad. |
| Oportunidad de arrendamientoes Current FQ | Lista todas las oportunidades de arrendamiento creadas en el trimestre actual. |
| Move In Tickets - Current FQ | Lista todos los tickets "Move In" (Mudanza de entrada) del trimestre fiscal actual. |
| Move Out Tickets - Current FQ | Lista todos los tickets "Move Out" (Mudanza de salida) del trimestre fiscal actual. |
| New Leasing Inquiries - Current FQ | Muestra las nuevas Consultas de arrendamiento creadas en el trimestre fiscal actual. |
| New Leasing Inquiries By Date-Current FQ | Muestra las nuevas Consultas de arrendamiento creadas en el trimestre fiscal actual. |
| Properties Available for Leasing | Muestra todas las Propiedades disponibles para arrendamiento. |
| Properties with Completed Showings - FQ | Lista todos los eventos de recorrido (showing) completados para propiedades en el trimestre fiscal actual. |
| Properties with Showings - Current FQ | Lista todos los eventos de recorrido (showing) programados o completados para propiedades en el trimestre fiscal actual. |
| Renewal Tickets - Current FQ | Lista todos los tickets "Renewal" (Renovación) del trimestre fiscal actual. |
| Termination Tickets - Current FQ | Lista todos los tickets "Termination" (Terminación) del trimestre fiscal actual. |
Arrendamiento — Facturación y administración (10)
Los informes de trabajo del motor de facturación: cargas de cargos recurrentes, ejecuciones de recargos por mora, cargos MTM, proyecciones de ingresos y mudanzas de salida retrasadas. Carpeta: REDA - Leasing Admin.
| Informe | Qué muestra |
|---|---|
| Daily Roll - Leasing Recurring | Muestra todos los cargos recurrentes de las oportunidades de arrendamiento, filtrados por la fecha programada de la próxima ejecución. Lo usa la interfaz de administración para procesar manualmente los cargos recurrentes de arrendamiento. NO EDITES LOS FILTROS DE ESTE INFORME. |
| Income Forecast By Periods | Analiza los cronogramas de Renta Lineal (Straight-Line) de las oportunidades de arrendamiento y proporciona una proyección de ingresos. Este informe se puede segmentar por tipo de portafolio, propiedad principal, región o barrio. |
| Oportunidad de arrendamientoes - Delayed Move Out | Muestra las oportunidades de arrendamiento que siguen activas después de la fecha de mudanza de salida. Se usa en la interfaz de administración para ejecutar tareas del sistema manualmente. NO CAMBIES LOS FILTROS DE ESTE INFORME. |
| Monthly Late Fee Calculation | Muestra todas las facturas de oportunidades pendientes de facturación por recargo de mora según la fecha indicada. Se usa en la interfaz de administración para ejecutar tareas del sistema manualmente. NO CAMBIES LOS FILTROS DE ESTE INFORME. |
| Monthly Roll - Leasing Recurring Charges | Muestra todos los cargos recurrentes de las oportunidades de arrendamiento, filtrados por la fecha programada de la próxima ejecución. Lo usa la interfaz de administración para procesar manualmente los cargos recurrentes de arrendamiento. NO EDITES LOS FILTROS DE ESTE INFORME. |
| MTM Leasing Opps with Recurring Monthly | Muestra las oportunidades de arrendamiento marcadas para generar cargos MTM (mes a mes) según la fecha indicada. Se usa en la interfaz de administración para ejecutar tareas del sistema manualmente. NO CAMBIES LOS FILTROS DEL INFORME. |
| MTM Leasing Opps with Recurring Per Day | Muestra las oportunidades de arrendamiento marcadas para generar cargos MTM (mes a mes) según la fecha indicada. Se usa en la interfaz de administración para ejecutar tareas del sistema manualmente. NO CAMBIES LOS FILTROS DEL INFORME. |
| Per Day Late Fee Calculation | Muestra todas las facturas de oportunidades pendientes de facturación por recargo de mora según la fecha indicada. Se usa en la interfaz de administración para ejecutar tareas del sistema manualmente. NO CAMBIES LOS FILTROS DE ESTE INFORME. |
| Property Booking Slots | Muestra los horarios de reserva de propiedades. La función de reservas de propiedades lee este informe para saber qué horarios están disponibles — no lo elimines ni le cambies el nombre, o el calendario de reservas dejará de funcionar. |
| Weekly Roll - Leasing Recurring | Muestra todos los cargos recurrentes de las oportunidades de arrendamiento, filtrados por la fecha programada de la próxima ejecución. Lo usa la interfaz de administración para procesar manualmente los cargos recurrentes de arrendamiento. NO EDITES LOS FILTROS DE ESTE INFORME. |
Executive Intelligence (7)
Analítica a nivel de portafolio: ocupación, rendimiento, renta lineal (Straight-Line, conforme a GAAP), cuentas por cobrar pendientes y controles de variación de facturación. Carpeta: REDA - Executive Intelligence (Leasing).
| Informe | Qué muestra |
|---|---|
| Executive Occupancy & Yield Analysis | Una vista general del rendimiento del portafolio y la eficiencia operativa. Ofrece una vista linealizada de la renta a lo largo de los contratos de arrendamiento activos para resaltar tendencias de ocupación económica, variaciones de facturación, etc. |
| Leasing - Straight Line Analysis | Un resumen ejecutivo de las tendencias de ocupación y los cronogramas de renta conformes a GAAP. Este informe hace seguimiento del desempeño de los contratos activos por región y tipo de propiedad para impulsar la proyección financiera e identificar fugas de ingresos. |
| Oportunidad de arrendamientoes With Outstanding | Un resumen de las cuentas por cobrar pendientes en todo el portafolio de arrendamiento. Identifica cuentas con saldos altos y deuda vencida, permitiendo a la dirección evaluar el impacto de las facturas impagas en el flujo de caja general de la propiedad. |
| Ongoing Evictions | Lista todos los tickets "Eviction" (Desalojo) abiertos. |
| Scheduled Move In Tickets | Lista todos los tickets "Move Out" (Mudanza de salida) programados a futuro. |
| Scheduled Move Out Tickets | Lista todos los tickets "Move Out" (Mudanza de salida) programados a futuro. |
| Unreconciled Billing Variances | Un informe de control que resalta las variaciones financieras que la administración de propiedades aún no ha verificado. Sirve como la 'Lista de excepciones' principal para garantizar la integridad y precisión de los ingresos en todo el portafolio. |
Adquisiciones (9)
El canal del lado comprador — oportunidades de adquisición, tickets de acuerdo de compra y propiedades agregadas. Carpeta: REDA - Acquisition (Sample).
| Informe | Qué muestra |
|---|---|
| Acq Agreements In Process - Current FQ | Lista todos los tickets "Acquisition Purchase Agreement" (Acuerdo de compra de adquisición) 'In Process' (En proceso) del trimestre fiscal actual. |
| Acq Agreements Signed - Current FQ | Lista todos los tickets "Acquisition Purchase Agreement" (Acuerdo de compra de adquisición) del trimestre fiscal actual. |
| Oportunidad de adquisiciónes Current FQ | Lista todas las oportunidades de adquisición creadas en el trimestre actual. |
| Acquisition Opps By Exit Strategy | Lista todas las oportunidades de adquisición creadas en el trimestre actual. Los datos se agrupan por estrategia de salida. |
| Acquisition Opps By Rep Current FQ | Lista todas las oportunidades de adquisición creadas en el trimestre actual. Los datos se agrupan por propietario de la oportunidad. |
| Approved Acquisition Opps Current FQ | Lista todas las oportunidades de adquisición "Approved" (Aprobadas) del trimestre actual. |
| Debt Summary for Acquisition | — |
| New Acquisition Inquiries | Muestra las nuevas Consultas de adquisición creadas en el trimestre fiscal actual. |
| Properties Added - Current FQ | Lista todas las Propiedades adquiridas en el trimestre actual. |
Venta de propiedades (6)
El canal del lado vendedor — oportunidades de venta, tickets de acuerdo de venta y consultas de venta. Carpeta: REDA - Sales (Sample).
| Informe | Qué muestra |
|---|---|
| Approved Sales Opps Current FQ | Lista todas las oportunidades de venta de propiedades "Approved" (Aprobadas) del trimestre actual. |
| New Sales Inquiries - Current FQ | Muestra las nuevas Consultas de venta de propiedades creadas en el trimestre fiscal actual. |
| Sales Agreement Tickets - Current FQ | Lista todos los tickets "Purchase and Sales Agreement" (Acuerdo de compraventa) del trimestre fiscal actual. |
| Sales Agreements Signed - Current FQ | Lista todos los tickets "Purchase and Sales Agreement" (Acuerdo de compraventa) firmados en el trimestre fiscal actual. |
| Oportunidad de ventaes Current FQ | Lista todas las oportunidades de venta de propiedades creadas en el trimestre actual. |
| Sales Opps By Rep Current FQ | Lista todas las oportunidades de venta de propiedades creadas en el trimestre actual. Los datos se agrupan por propietario de la oportunidad. |
Préstamos (7)
Oportunidades de préstamo, tickets de desembolso y liquidación, cargos de cierre y resúmenes de deuda pendiente. Carpeta: REDA - Lending (Sample).
| Informe | Qué muestra |
|---|---|
| Oportunidad de préstamoes By Rep Current FQ | Lista todas las oportunidades de préstamo creadas en el trimestre actual. Los datos se agrupan por propietario de la oportunidad. |
| Loan Disbursements - Current FQ | Lista todos los tickets "Loan Disbursement" (Desembolso de préstamo) del trimestre fiscal actual. |
| Loan Payoff - Current FQ | Lista todos los tickets "Loan Payoff" (Liquidación de préstamo) del trimestre fiscal actual. |
| New Lending Inquiries - Current FQ | Muestra las nuevas Consultas de préstamo creadas en el trimestre fiscal actual. |
| Oportunidades with Settlement Charges | Lista todas las oportunidades de préstamo y sus cargos de cierre. |
| Outstanding Debt Summary | Lista todas las oportunidades de préstamo que están pendientes de pago y abiertas. |
| Outstanding Debt Summary - Current FQ | Lista todas las oportunidades de préstamo que están pendientes de pago y abiertas en el trimestre actual. |
Administración de propiedades (6)
Administración por terceros: oportunidades de PM, tickets de PMA y propiedades incorporadas a la administración. Carpeta: REDA - PM (Sample).
| Informe | Qué muestra |
|---|---|
| Approved PM Opps Current FQ | Lista todas las oportunidades de administración de propiedades "Approved" (Aprobadas) del trimestre actual. |
| New PM Inquiries - Current FQ | Muestra las nuevas Consultas de administración de propiedades creadas en el trimestre fiscal actual. |
| PMA Tickets - Current FQ | Lista todos los tickets "PMA" del trimestre fiscal actual. |
| PMA Tickets Signed - Current FQ | Lista todos los tickets "PMA" firmados en el trimestre fiscal actual. |
| Properties Added - Current FQ | Lista todas las Propiedades para PMA en el trimestre actual. |
| Total Properties Added | Lista todas las Propiedades para PMA. |
Propiedades (4)
Ocupación de edificios por piso y área, y tendencias históricas de la tarjeta de renta (Rent Charge Setup). Carpeta: Property Reports.
| Informe | Qué muestra |
|---|---|
| Building Occupancy by Floor | Para ver el estado de ocupación de las unidades bajo propiedades principales por piso y tipo de unidad. |
| Building Occupancy by Floor & Area | Para ver el estado de ocupación de las unidades bajo propiedades principales por piso y área. |
| Rent Charge Setup History ( New ) | Muestra la tendencia de aumento o disminución del monto de renta base de contratos nuevos, según la configuración del término de la tarjeta de renta. |
| Rent Charge Setup History (Renewal) | Muestra la tendencia de aumento o disminución del monto de renta base de renovaciones, según la configuración del término de la tarjeta de renta. |
Promociones (3)
Uso de promociones, tendencia de desempeño y estadísticas frente a las consultas que atrajeron. Carpeta: Leasing Promotions.
| Informe | Qué muestra |
|---|---|
| Leasing Promotion - Usage Summary | Muestra la aplicación de las campañas de promociones de arrendamiento por fecha de aplicación. |
| Promotion Performance Trend | Muestra la tendencia de las promociones según las consultas relacionadas. |
| Promotion Stats with Inquiries | Muestra las estadísticas de promociones según el estado de las consultas relacionadas. |
Facturas (1)
El informe de facturas detrás de los gráficos de saldo en la página del registro de arrendamiento. Carpeta: Invoices Report.
| Informe | Qué muestra |
|---|---|
| Opp Invoices By Oportunidad | Muestra las facturas agrupadas por oportunidad. Este es el informe detrás de los gráficos de saldo de facturas en la página del registro de arrendamiento (Oportunidad de arrendamiento) — no lo elimines ni le cambies el nombre. |
Qué sigue
- Crear tus propios informes — parte de un tipo de informe de REDA cuando ningún informe prediseñado se ajuste.
- Tipos de informes de REDA para empezar — los objetos combinados detrás de los informes personalizados.
- REDA Dashboards — los tableros empaquetados que alimentan estos informes.
- Suscripción y programación de informes — recibe cualquiera de estos en tu bandeja de entrada según un horario.
Preguntas frecuentes
Clónalo primero y edita la copia. Editar el informe original arriesga que tus cambios se sobrescriban al actualizar REDA, y algunos informes alimentan gráficos en la página del registro — modificarlos puede romper esos gráficos.
Dos motivos comunes: el informe está filtrado al trimestre fiscal actual y todavía no hay datos que coincidan, o tu acceso a registros no incluye los registros que mostraría. Los informes siempre respetan lo que tienes permitido ver.
Los informes de antigüedad de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, libro mayor e impuestos se incluyen con REDA Financials AI en sus propias carpetas — consulta el centro de ayuda de REDA Financials AI. Este catálogo cubre únicamente los informes de operaciones inmobiliarias.
El acceso a los informes lo otorga tu administrador, por separado de tus conjuntos de permisos de REDA. Pídele a tu administrador que te otorgue acceso a los informes.
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