El Portal del Residente
El portal del residente le da a sus inquilinos un solo inicio de sesión donde pueden ver su contrato de arrendamiento, su saldo e historial de pagos, presentar una solicitud de servicio, reservar una amenidad, retirar un paquete, registrar a un visitante y leer las noticias de la comunidad. Para su equipo significa menos llamadas telefónicas y visitas al mostrador: las preguntas rutinarias que un inquilino solía hacerle al personal —cuánto debo, dónde está mi estado de cuenta, cuándo llega el técnico— las responde el propio portal. Este artículo explica qué ven los residentes y de dónde proviene la información de cada mosaico dentro de REDA, cómo se conecta el inicio de sesión de un inquilino con su contrato de arrendamiento (la pieza que determina qué puede y qué no puede ver), y qué configura un administrador. Una cosa que conviene aclarar desde el principio: solo existe un portal del residente; no hay portal para propietarios ni para proveedores. Si alguien pregunta si los propietarios pueden iniciar sesión para ver sus estados de cuenta, la respuesta es no, y este artículo lo dice con claridad para que no tenga que adivinar.
Acceso que necesitará. Un residente inicia sesión como un usuario de portal que su administrador configuró con el permiso de portal de residente y una licencia de portal. Si los residentes se autorregistran o son creados por el personal es una decisión que toma cada organización.
Cómo el inicio de sesión de un residente encuentra sus datos
Esto es lo más importante de entender para soporte, porque explica casi todas las preguntas de "¿por qué mi inquilino no puede ver X?". Lo que ve un residente no se configura en el portal, sino que lo determina una cadena que va desde su inicio de sesión hasta sus contratos de arrendamiento:
Un Rol de contacto es el vínculo que registra cómo se relaciona una persona con un contrato de arrendamiento: como Arrendatario, Garante o Pagador. El portal solo le muestra a un residente los contratos en los que tiene un rol. Al leer la cadena hacia atrás, la razón de cada "¿por qué no lo puede ver?" se vuelve evidente: el portal parte del usuario con sesión iniciada, encuentra el contacto sobre el que se construyó ese usuario, sigue ese contacto hasta su cuenta, reúne los roles del contacto y llega a los contratos de arrendamiento a los que apuntan esos roles. Todo lo que ve el residente —saldos, solicitudes de servicio, reservas— queda delimitado exactamente a esos contratos y a ningún otro.
Entonces, cuando un inquilino inicia sesión y no ve nada, o ve la unidad equivocada, la solución casi siempre está del lado del personal, y casi siempre es una de dos cosas: el inicio de sesión del usuario está vinculado al contacto equivocado, o al contacto correcto le falta un rol en el contrato de arrendamiento. Revise primero el contacto detrás de su inicio de sesión, luego revise los roles de ese contacto en el contrato de arrendamiento (vea Roles de contacto). Rara vez es un problema del portal; casi siempre es un problema de rol de contacto que el portal está reflejando fielmente.
Qué ven los residentes, mosaico por mosaico
Cada mosaico del portal obtiene sus datos de REDA o del lado contable. Nada en el portal se ingresa dos veces: es una ventana orientada al residente sobre registros con los que el personal ya trabaja.
| Mosaico | El residente puede | De dónde provienen los datos |
|---|---|---|
| Panel de bienvenida | Ver un resumen de todo lo demás | Un agregado de los mosaicos |
| Contratos de arrendamiento | Ver contratos vigentes y anteriores; abrir el estado de cuenta | Contratos alcanzados a través de sus roles de contacto |
| Pagos | Ver el monto adeudado, el crédito y el historial; iniciar un pago | Facturas contabilizadas, efectivo no aplicado y recibos (vea abajo) |
| Solicitudes de servicio | Presentar una solicitud, darle seguimiento y comentar | Solicitudes de servicio y su hilo de comentarios |
| Reservas de amenidades | Reservar horarios de amenidades | Reservas y sus reglas de horarios |
| Horarios de mantenimiento | Elegir una ventana de mantenimiento | Reglas de horarios |
| Paquetes | Ver los códigos de retiro | Tickets de paquetes |
| Visitantes | Gestionar registros de visitantes | Registros de visitantes |
| Noticias | Leer las noticias de la comunidad | Registros de noticias del portal |
| Notificaciones | Leer una bandeja de entrada dentro del portal, junto con el correo | Registros de notificaciones del portal |
| Perfil | Actualizar su perfil y subir archivos | Sus datos de contacto y de usuario |
El dinero en el portal
El mosaico de Pagos es un reflejo de solo lectura de lo que sabe el lado contable: el inquilino nunca edita su propio saldo:
El ciclo de la solicitud de servicio
Las solicitudes de servicio son la calle de doble sentido del portal, y vale la pena entenderlas como un ciclo:
Para saber cómo el personal gestiona la solicitud en sí, vea Solicitudes de servicio; este artículo cubre el lado del residente y el punto de unión entre ambos.
Qué configuran los administradores
El portal funciona de fábrica para la experiencia del residente, pero hay algunas cosas que le corresponde configurar a usted:
| Elemento | Dónde |
|---|---|
| Asignar el permiso y la licencia de portal a cada usuario residente | Configuración de usuarios |
| La dirección de la página de pago (recibe la propiedad, el contrato de arrendamiento, la cuenta y el monto) | La configuración de la página del portal |
| La dirección del sitio del estado de cuenta, para que el PDF se pueda servir | Configuración de la aplicación (vea Referencia de configuración de la aplicación) |
| La cuenta de efectivo no aplicado de la entidad, de la cual depende la cifra de crédito | La entidad financiera (vea Activar una cuenta de cliente como entidad financiera) |
| El contenido de noticias y notificaciones | Registros de contenido del portal |
| Si los residentes se autorregistran o los crea el personal | Decisión de su organización |
Ejemplo práctico: un día en el portal de Aisha
La inquilina Aisha Rahman, en el contrato de arrendamiento de Meridian Court #101, inicia sesión:
Qué sigue
- Registro de pagos de inquilinos: cómo registra el personal un pago que el portal luego refleja.
- Sincronización de Pagos y Saldos: cómo llegó el saldo que ve el inquilino.
- Solicitudes de Arrendamiento en Línea: el recorrido del inquilino antes de mudarse.
- Activar una cuenta de cliente como entidad financiera: la cuenta de efectivo no aplicado detrás de la cifra de crédito.
- Secuencia de implementación de la suite: dónde encaja el portal en una instalación completa.
Preguntas frecuentes
El contacto de su inicio de sesión no tiene ningún rol de Arrendatario, Garante ni Pagador en el contrato de arrendamiento. El portal solo muestra los contratos que la cadena de identidad alcanza; agregue el rol de contacto faltante y el contrato aparecerá.
El botón Realizar pago lo redirige a la página de pago que configura su organización. El procesamiento de tarjetas depende de la implementación; no está integrado en el portal.
El portal solo muestra las facturas contables contabilizadas que aún tienen saldo abierto. Los borradores y las facturas que aún no han llegado a contabilidad no aparecen.
No. Solo existe un portal del residente; no hay portal para propietarios ni para proveedores en esta versión.
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