Gestión de consultas de compra

Toda venta de propiedad en REDA comienza con un comprador interesado, y el registro que usa para capturar, calificar y dar seguimiento a ese comprador es la Inquiry (consulta). Este artículo recorre todo el camino — desde registrar una consulta de compra nueva, pasando por el embudo de calificación, hasta el clic único que la convierte en un negocio de venta en marcha, con una cuenta, un contacto y un rol de contacto ya establecidos. No se asume ninguna experiencia previa con REDA; cada término y cada estado se define a medida que aparece.

Qué es una consulta de compra

Una consulta de compra es una Inquiry — el registro de prospecto propio de REDA — del tipo Property Sale. Su descripción de fábrica lo dice sin rodeos: "A prospective buyer for available properties." (Un futuro comprador para propiedades disponibles). La Inquiry es donde vive un comprador interesado antes de convertirse en un negocio: usted registra quién es, qué listado le llamó la atención y cómo va avanzando, todo sin comprometerlo todavía con una venta.

REDA mantiene ordenado el nombre de la consulta por usted. Sin importar cómo ingrese al comprador, el nombre del registro se autoformatea como Nombre Apellido [ Sale ] — el sufijo [ Sale ] la marca como una consulta Property Sale de un vistazo, tanto en las vistas de lista como en la búsqueda.

Capturar la consulta

Ya sea que un comprador llame o llegue a través de su sitio web, lo esencial es lo mismo. Trabaje lo siguiente en la nueva consulta:

Los campos comerciales de la consulta merecen una nota. Un Referral Account y una Referral Fee que ingrese aquí sí se trasladan cuando convierte. Un Commission Account y un Commission Amount, en cambio, se capturan en la consulta pero no se transfieren al negocio — vuelva a ingresarlos en el negocio de venta después de convertir (consulte Comisiones de venta).

Calificar la consulta

Una consulta Property Sale avanza por un embudo de estados breve, mostrado como un Path en la parte superior del registro. Usted define cada paso a mano — nada la avanza por usted:

Dos campos acompañan el embudo. Cuando marca una consulta como Unqualified, registre el motivo en Loss Reason para que la consulta descartada quede auditable. Y mientras una consulta está en Underwriting, el indicador Underwrite Complete y la Underwrite Date le permiten anotar que la revisión de financiamiento terminó — ninguno de los dos es obligatorio para avanzar el estado, pero ambos mantienen claro el rastro de calificación.

Note que no existe un paso "Contacted" en el embudo de venta — una consulta de compra pasa directamente de New a underwriting y calificación. Tampoco puede fijar manualmente el estado en Converted; eso está reservado para la acción Convert. Inténtelo y REDA responde:

Mientras califica, dos herramientas de la página del registro ayudan. La acción Matching Properties muestra otros listados que encajan con la consulta, para que pueda ofrecer alternativas a la propiedad por la que preguntó al principio. Y una tarjeta Potential Duplicates señala consultas que podrían ser del mismo comprador, con una opción Merge Duplicates para ordenarlas.

Convertir en un negocio de venta

Cuando el comprador está calificado, la acción Convert Inquiry convierte la consulta en una venta activa con un solo clic. La conversión es todo o nada — si alguna parte falla, todo se revierte, así que nunca termina con un negocio a medio crear. Una conversión exitosa crea cuatro registros enlazados a la vez:

Al abrir la acción, el cuadro de diálogo le da dos opciones opcionales — puede reutilizar registros existentes o dejar que REDA cree unos nuevos:

Deje ambos en blanco para un comprador completamente nuevo; elija una cuenta o contacto existente para vincular el negocio a un cliente que ya tiene. La coincidencia de duplicados es manual — REDA no fusiona por usted, así que elija usted mismo los registros existentes correctos. Luego haga clic en Convert Inquiry. Si tiene éxito, verá:

No todo lo de la consulta se copia al negocio. Esto es lo que se traslada y lo que se queda atrás:

Después de la conversión

Una vez que convierte, REDA fija el estado de la consulta en Converted y la bloquea contra una segunda conversión. El nuevo negocio de venta se abre en la etapa Property Selection — el punto de partida de la venta — con el comprador ya vinculado como el rol de contacto Buyer principal. Desde aquí continúa en Vender una propiedad.

Si reabre la acción Convert en una consulta que ya está convertida — o lo intenta sin el acceso adecuado — REDA le indica:

Ejemplo práctico: David Okafor consulta por Harbour Villa 7

Llega una consulta web por Harbour Villa 7, uno de los listados de Meridian Properties en el mercado a 1.000.000,00. El comprador es David Okafor, un Individual, origen Web — REDA captura la atribución de campaña automáticamente. El registro aparece en las vistas de lista como David Okafor [ Sale ].

Una consulta Property Sale en estado Underwriting — el Path de estados recorre la parte superior y la tarjeta Potential Duplicates está a la izquierda, lista para convertir.

El cuadro de diálogo Convert Inquiry en una consulta de venta (Sofia Almeida [ Sale ]): los dos selectores opcionales — "Choose Existing Account OR leave blank to create a new account" y "Choose Existing Contact OR leave blank to create a new contact" — sobre el botón Convert Inquiry. Deje ambos en blanco para que REDA cree la cuenta y el contacto.

Referencia: el embudo de la consulta de venta

Los estados de la consulta Property Sale, en orden, y quién mueve cada uno:

Qué sigue

1. Vender una propiedad — avance el negocio de venta que acaba de crear a través de sus etapas.
2. Compradores y co-compradores en una venta — agregue co-compradores y defina el contacto principal.
3. Cómo marcar una propiedad como disponible para la venta — publique una propiedad para que aparezca en el selector de la consulta.
4. Convertir una consulta — la mecánica general de la conversión de consultas.
5. Atribución de marketing — cómo las consultas web capturan su origen automáticamente.

Preguntas frecuentes