Compradores y co-compradores en una venta
Un solo comprador, una pareja que compra en conjunto, un fiador que respalda la compra — REDA registra a todos los involucrados en una venta mediante Contact Roles (Roles de contacto). Este artículo muestra cómo agregar y editar esos roles, explica cómo la conversión configura al primer comprador por ti, y aborda lo que suele sorprender a las personas: cómo decide REDA qué contacto es el principal del negocio, y por qué debes mantener marcado como principal solo a uno. No se asume experiencia previa con REDA.
Acceso que necesitarás. Agregar y editar Contact Roles requiere el conjunto de permisos REDA - Property Sales User (crear y editar en el negocio y sus Contact Roles). También necesitas acceso a Contacts, que tu administrador otorga por separado — no forma parte de los conjuntos de permisos de REDA.
Qué es un Contact Role
Un Contact Role es el vínculo entre una persona — un Contact — y un negocio de venta, etiquetado con lo que esa persona representa para el negocio. Cada Contact Role lleva un Role (Buyer, Guarantor, etc.) y una casilla Is Primary que marca al contacto principal. Así es como REDA responde a "¿quién está en este negocio, y en qué calidad?"
El Role se elige de una lista fija sin valor por defecto. El conjunto completo de valores es Lessee, Seller, Occupant, Guarantor, PM Client, Buyer, Lender, Ex - Lessee, Ex - Occupant y Ex - Guarantor. En una venta, usarás Buyer para el comprador y cualquier co-comprador, y Guarantor para quien garantice la compra. El resto pertenece a los flujos de arrendamiento, administración de propiedades y préstamos.
El rol de comprador al convertir
Normalmente no creas el primer rol de comprador a mano. Cuando conviertes una consulta de comprador, REDA crea el primer Contact Role por ti — marcado como Primary, con su Role asignado por defecto a Buyer. Para una venta sencilla de un solo comprador, eso es todo lo que necesitas; el comprador ya queda registrado y establecido como el contacto principal del negocio.
El valor por defecto Buyer solo se completa cuando el rol se deja en blanco en el momento en que se crea el registro. Si un rol se definió explícitamente, REDA lo conserva tal como se ingresó.
Agregar co-compradores y otras partes
Para sumar más personas al negocio — un co-comprador, un fiador — usa la acción Add Contact en el negocio:
Cómo funciona el contacto principal
El negocio tiene un único Primary Contact, y REDA lo deriva a partir de los Contact Roles. Cada vez que se agrega, cambia o elimina un rol principal, REDA vuelve a derivar el Primary Contact del negocio al contacto del primer Contact Role donde Is Primary está marcado, y propaga ese contacto principal hacia cualquier negocio hijo.
Ejemplo resuelto: David y un co-comprador en Harbour Villa 7
Meridian Properties está vendiendo Harbour Villa 7 a David Okafor. Cuando se convirtió la consulta de David, REDA creó su Contact Role como Buyer, marcado como Primary — así que el Primary Contact del negocio es David, sin nada que configurar.
David está comprando con una pareja. El agente hace clic en Add Contact, elige el Contact de la pareja, define Role = Buyer, y deja Primary sin marcar. David sigue siendo el Primary Contact del negocio. Si ambos hubieran quedado marcados como principal, REDA no lo habría impedido — el Primary Contact del negocio simplemente sería el que leyera primero — así que el agente mantiene solo a David como principal.
Referencia: roles y comportamiento del principal
Los roles que usarás en una venta:
| Role | Úsalo para |
|---|---|
| Buyer | El comprador y cualquier co-comprador |
| Guarantor | Un fiador de la compra |
| Seller | La parte vendedora, como contexto — el lado comprador es el foco de la venta |
| Otros (Lessee, Occupant, PM Client, Lender, Ex - …) | No son habituales en una venta — pertenecen a los flujos de arrendamiento, administración de propiedades y préstamos |
Cómo se comportan la conversión y el contacto principal:
| Comportamiento | Qué hace REDA |
|---|---|
| Primer rol de contacto al convertir | Creado como Primary, Role asignado por defecto a Buyer |
| Valor por defecto del Role | Se aplica solo cuando el Role se deja en blanco al crear el registro |
| El Primary Contact del negocio | El contacto del primer rol con Is Primary; se propaga a los negocios hijos |
| Varios principales | No se bloquea — mantén exactamente uno como Primary tú mismo |
Qué sigue
- Vender una propiedad — recorre las etapas del negocio en el que están estos compradores.
- Trabajar los prospectos de comprador — de dónde viene el primer comprador, al convertir.
- Cerrar una venta (Closed Won) — al cierre, la cuenta del comprador se convierte en la propietaria de la propiedad.
Preguntas frecuentes
Usa Add Contact en el negocio, elige el Contact, y define Role = Buyer. Deja Primary sin marcar a menos que esta persona deba ser el contacto principal del negocio.
El Primary Contact del negocio es el contacto del primer Contact Role marcado como Primary. La conversión marca automáticamente al primer comprador como principal, así que, a menos que lo cambies, ese es tu comprador.
En la práctica, sí. REDA no lo bloquea ni desmarca el otro por ti, así que lee el primer principal que encuentra y el resultado puede parecer arbitrario. Mantén marcado como Primary exactamente un Contact Role.
Al convertir la consulta, el primer rol de contacto toma por defecto Buyer y queda marcado como Primary. El valor por defecto solo se aplica cuando el rol se deja en blanco al crear el registro.
En esta edición OEM, no — es el Contact Role propio de REDA. La edición ISV usa el Función de contacto de la oportunidad estándar de Salesforce para la misma función; el flujo de trabajo es equivalente.
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