Trabajar con contactos
Un Contact (contacto) en REDA es una persona — un inquilino, un cofirmante, un propietario, un comprador, el encargado del sitio de un proveedor. Al igual que la cuenta, es el registro de persona ordinario de Salesforce, no un objeto específico de REDA. Este artículo muestra cómo crear un contacto, explica la única regla que suele confundir a los usuarios — un contacto se vincula a un negocio mediante un Contact Role (rol de contacto), nunca de forma directa — y señala el puñado de campos del contacto que alimentan discretamente funciones posteriores como el portal del residente y los beneficiarios de pago. No se asume experiencia previa con REDA.
Acceso que necesitarás. Contact es un objeto estándar de Salesforce, por lo que su acceso lo otorga por separado tu administrador — no forma parte de los conjuntos de permisos de REDA. Necesitarás acceso a Contact además del conjunto de permisos de línea de negocio que te permite trabajar con consultas y negocios.
Qué es un contacto en REDA
Un contacto es un único registro de persona. Pertenece exactamente a una Account (cuenta) — su empresa matriz u hogar — mediante el vínculo de cuenta. No se conecta a un negocio por sí solo: para incorporar a una persona a un contrato de arrendamiento o a una venta, agregas un Contact Role (rol de contacto), el registro de unión que indica "esta persona está en este negocio, con este tipo de participación." Esa indirección es deliberada — la misma persona puede ser Lessee en un contrato y Guarantor en otro sin duplicar el contacto. Roles de contacto desarrolla esto en detalle.
Los contactos no llevan reglas de guardado específicas de REDA — crear uno es un comportamiento estándar de Salesforce, y el único requisito obligatorio es un Last Name (apellido).
Crear un contacto
Hay tres formas en que surge un contacto, y la tercera es la más común en REDA:
También existe una cuarta vía que vale la pena conocer: cuando agregas a una persona a un negocio con Add Contact en la lista de roles de contacto del negocio, REDA busca un contacto existente por correo electrónico y lo reutiliza — de lo contrario, crea un contacto nuevo y su rol de contacto en un solo paso. Esa vía del lado del negocio se cubre en detalle en Roles de contacto.
Vincular un contacto a otros registros
Dos vínculos son importantes. El campo Account es el padre del contacto — una cuenta por contacto. Los negocios se alcanzan mediante los Contact Roles (roles de contacto): una persona puede estar en muchos negocios, cada uno con su propio rol, y cada rol es un registro independiente que apunta al negocio. Si alguna vez te ves tentado a buscar un campo de "negocio" en el contacto, no existe por diseño — agrega el rol en su lugar.
Qué escribe la conversión en un contacto
Cuando la conversión crea un contacto nuevo, copia estos valores desde la consulta, a nivel de etiqueta:
| Campo de la consulta | Campo del contacto |
|---|---|
| First Name (Nombre) | First Name (Nombre) |
| Last Name (Apellido) | Last Name (Apellido) |
| Email (Correo electrónico) | Email (Correo electrónico) |
| Phone (Teléfono) | Business Phone (Teléfono de la empresa) |
| Mobile (Móvil) | Mobile Phone (Teléfono móvil) |
| Street (Calle) | Mailing Street (Calle postal) |
| City (Ciudad) | Mailing City (Ciudad postal) |
| State (Estado) | Mailing State/Province (Estado/Provincia postal) |
| Postal Code (Código postal) | Mailing Zip/Postal Code (Código postal) |
| Country (País) | Mailing Country (País postal) |
La Account del nuevo contacto es la cuenta elegida o creada en la misma conversión, y la conversión también crea exactamente un Contact Role, marcado como primario, con su rol predeterminado según el tipo de negocio (un negocio de arrendamiento predetermina Lessee). Así, una persona convertida llega ya vinculada a su cuenta, ya en su negocio, y ya como contacto primario — consulta Roles de contacto.
Campos relevantes para el portal y los pagos
Algunos elementos en (o alrededor de) el contacto alimentan discretamente funciones posteriores de REDA. Rara vez los tocas directamente, pero conviene saber que existen:
Referencia: qué copia la conversión
El conjunto completo de mapeos de campos de la consulta al contacto en un contacto nuevo:
| Desde la consulta | Hacia el contacto |
|---|---|
| First Name / Last Name (Nombre / Apellido) | First Name / Last Name (Nombre / Apellido) |
| Email (Correo electrónico) | Email (Correo electrónico) |
| Phone / Mobile (Teléfono / Móvil) | Business Phone / Mobile Phone (Teléfono de la empresa / Teléfono móvil) |
| Street / City / State (Calle / Ciudad / Estado) | Mailing Street / City / State/Province (Calle / Ciudad / Estado/Provincia postal) |
| Postal Code / Country (Código postal / País) | Mailing Zip/Postal Code / Country (Código postal / País postal) |
| (la cuenta elegida o creada) | Account (Cuenta) |
Ejemplo práctico: el contacto de Aisha
Aisha Rahman consulta por una unidad en Meridian Court. Al convertir, con ambos selectores del cuadro de diálogo de conversión sin completar, REDA crea el contacto Aisha Rahman bajo la nueva cuenta que construye la conversión, copiando su correo electrónico, teléfono, móvil y dirección postal desde la consulta, y creando un rol de contacto Lessee primario en el contrato de arrendamiento. Más tarde, un agente de arrendamiento agrega a su coinquilino con Add Contact en el negocio; REDA no encuentra un contacto existente para ese correo electrónico, así que crea el contacto y un rol Occupant en un solo paso. Cuando el contrato de arrendamiento pasa a facturación activa y se activa el portal del residente de la región, el contacto de Aisha ancla su inicio de sesión en el portal.
Qué sigue
- Roles de contacto — cómo se vincula una persona a un negocio (el complemento esencial de esta página).
- Cuentas en REDA — la cuenta matriz a la que pertenece un contacto.
- Convertir una consulta — de dónde vienen los contactos creados automáticamente.
- El Portal del Residente — cómo obtiene un contacto inquilino acceso al portal.
- Registro de pagos de inquilinos — dónde se usa el indicador de beneficiario.
Preguntas frecuentes
Contact es un objeto estándar de Salesforce que tu administrador otorga por separado — ningún conjunto de permisos de REDA incluye permisos sobre Contact. Pídele a tu administrador que añada el acceso a Contact junto con tu conjunto de permisos de línea de negocio.
No vinculas el contacto al negocio directamente — agregas un Contact Role. Usa Add Contact en la lista de roles de contacto del negocio, eligiendo un contacto existente o creando uno nuevo en el mismo paso. Consulta Roles de contacto.
A la cuenta elegida o creada en esa misma conversión. Si dejaste el selector de cuenta en blanco, es la nueva cuenta que creó la conversión.
La conversión copia la calle, ciudad, estado, código postal y país de la consulta en la dirección postal del contacto.
El portal resuelve al usuario hasta su contacto y luego hasta los roles de ese contacto en el contrato de arrendamiento. El aprovisionamiento depende del rol de contacto en un contrato con facturación activa — consulta El Portal del Residente.
El beneficiario es un indicador del rol de contacto (se activa automáticamente para un Lessee), no del contacto en sí. La acción Post Payment ofrece los beneficiarios marcados — consulta Registro de pagos de inquilinos.
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