Calificación y gestión de consultas

Tienes una cola de consultas nuevas. ¿Y ahora qué? Calificar es el trabajo de llevar a un prospecto de "acaba de contactarnos" a "listo para convertirse en un negocio" — y en REDA ese trabajo está deliberadamente en tus manos. Avanzas el estado de la consulta por una escalera construida para su línea de negocio, buscas inventario que encaje y, o bien la calificas, o la dejas de lado con un motivo. Este artículo recorre la escalera de estados de cada tipo de consulta, te muestra cómo encontrar propiedades coincidentes y señala el único requisito obligatorio que debe cumplir una consulta de arrendamiento antes de poder convertirse. No se asume experiencia previa con REDA.

Trabajar una consulta: la idea

La calificación en REDA es manual por diseño. Nada avanza el estado de una consulta por ti — no hay temporizadores de SLA, no hay enrutamiento automático y no hay automatización que mueva un estado cuando ocurre otra cosa. Tú mueves la consulta; REDA simplemente vigila las salidas. Dos controles importan: no puedes elegir manualmente el estado Converted (lo establece la acción Convert), y una consulta de arrendamiento no puede convertirse hasta que se completen su fecha de mudanza y el término del contrato. Todo lo demás es una convención de trabajo — una escalera que subes a tu propio ritmo.

La escalera de estados por tipo de consulta

Cada tipo de consulta tiene su propio Path de Inquiry Status. Todos los tipos empiezan en New y terminan en Unqualified (no vas a continuar) o en Converted (se creó un negocio). En el medio, cada línea de negocio tiene sus propias estaciones de trabajo:

No tienes que subir cada peldaño — ninguna regla obliga a seguir el orden, así que puedes saltar de New directo a Qualified si ya estás listo. Las estaciones existen para registrar en qué punto está un prospecto; usa las que se ajusten a tu proceso. Converted aparece en todas las escaleras, pero nunca puedes elegirlo tú mismo; si lo intentas, REDA te detiene: "Por favor, convierta la consulta antes de actualizar el estado a "Convertido"." Usa la acción Convert en su lugar — consulta Convertir una consulta.

Estados de visita (Arrendamiento)

Un prospecto de arrendamiento suele querer ver la unidad. Los estados Showing Scheduled y Showing Attended registran que se reservó y luego se completó un recorrido. La reserva de la cita en sí se hace mediante franjas horarias y eventos de visita (consulta Programación de visitas); el estado aquí no se sincroniza desde esos eventos — nada lo cambia automáticamente. Después del recorrido, establece Showing Attended tú mismo.

Estados de sesión estratégica (Préstamos y Administración de propiedades)

Los prospectos de préstamos y de administración de propiedades se trabajan mediante una consulta en lugar de un recorrido. Strategy Session Scheduled y Strategy Session Attended indican que se reservó y se realizó una consulta con el inversionista o el propietario. Igual que con las visitas, son estaciones manuales — tú las estableces.

Underwriting (Adquisición y Venta de propiedades)

Los prospectos de adquisición y de venta pasan por un análisis. Una consulta de adquisición trae un bloque de underwriting — precio pedido, el valor de mercado estimado después de renta (ARV), tres estimaciones de costo (renovación, mantenimiento y ganancia, generadas a partir de la Profit & Holding Rule de la región) y un Maximum Allowed Offer (MAO) calculado — el ARV menos el costo de mantenimiento, la ganancia y el costo de renovación. Marca Underwriting mientras ese análisis está en curso, y registra Underwrite Complete y la Underwrite Date cuando termines. Para conocer los campos en detalle, consulta Análisis de adquisición.

Encontrar propiedades coincidentes

Una vez que sabes qué quiere un prospecto, REDA te ayuda a encontrar inventario que encaje. La acción Matching Properties de la consulta abre un buscador de propiedades precargado con los propios campos de la consulta como filtros:

Para búsquedas de arrendamiento más profundas hay una pestaña de pantalla completa Property Search - Leasing. Sus resultados tienen un límite — "Search results are limited to 200 rows…" — así que reduce tus filtros si llegas al tope. La pestaña viene incluida con los conjuntos de permisos Property Sales y Property Management; el conjunto Property Leasing no la incluye, así que si tus agentes de arrendamiento la necesitan, pide a tu administrador que se la otorgue. Para conocer la herramienta de búsqueda en profundidad, consulta Buscar propiedades: Búsqueda de arrendamiento.

Llegar a Qualified

Marcar una consulta como Qualified indica que está lista para convertirse en un negocio. Lo que significa "lista" depende del tipo — y para arrendamiento no es solo una cuestión de criterio:

Descalificar una consulta

No todos los prospectos avanzan — y está bien. Para dejar uno de lado, márcalo como Unqualified y registra un Loss Reason (y cualquier Notes). No lo elimines: el registro se conserva para tus informes de embudo, y la vista de lista All Unqualified mantiene juntos a los prospectos descalificados. Si el prospecto regresa, mueve el estado hacia atrás por el Path — nada impide reabrirlo — y conserva el historial.

Colas de trabajo

Las vistas de lista actúan como tus colas diarias. Today's Inquiries y All Open Inquiries reúnen lo que necesita atención, y cada línea de negocio tiene su propia vista "All Open". Una de ellas viene con un error de ortografía — All Open - Sales Inquires — así que búscala exactamente como está escrita.

Ejemplo práctico: calificando a Aisha

La consulta de Aisha Rahman (Aisha Rahman [ Leasing ]) empieza en New. La agente la llama y establece Contacted. Ejecutan Matching Properties — 2 habitaciones, máximo 1.200,00, mudanza el 1 de agosto de 2026, plazo de 12 meses — y reservan un recorrido para el sábado, marcando Showing Scheduled. Después del recorrido, establecen Showing Attended. Aisha confirma que quiere Meridian Court #101; la agente verifica que Move In Date y Lease Term estén completos y marca Qualified. Está lista para convertir.

El Path de una consulta de arrendamiento — la escalera de calificación desde New pasando por Showing Scheduled y Showing Attended hasta Qualified y Converted, con la acción Mark Inquiry Status as Complete a la derecha.

El buscador Matching Properties abierto desde la consulta — los filtros se heredan directamente del registro: Property Type, Parent Property y Region están precargados antes de ejecutar la búsqueda.

Una consulta movida al estado Unqualified, con el campo Loss Reason completado explicando por qué se cerró el prospecto.

Referencia: qué significa cada estado

Qué sigue

1. Convertir una consulta — convierte una consulta calificada en un negocio activo.
2. Registro de consultas — el paso anterior, donde se crean las consultas.
3. Consultas: cómo funcionan — el objeto, sus tipos y de dónde proviene la matriz de estados.
4. Buscar propiedades: Búsqueda de arrendamiento — la herramienta de búsqueda de arrendamiento en profundidad.
5. Programación de visitas — cómo reservar el recorrido detrás de los estados de visita.

Preguntas frecuentes