Tipos de informes de REDA para empezar
Al crear un informe, la primera decisión que tomas es el tipo de informe — la plantilla inicial que determina qué registros puede traer el informe y qué campos tiene disponibles. REDA instala ocho tipos de informes que unen previamente sus registros por ti, de modo que un informe puede abarcar una promoción y las facturas que tocó, un edificio y sus unidades, o un trato y el préstamo detrás de él — sin que tengas que conectar los objetos tú mismo. Esta página es la referencia: nombra los ocho, indica qué pregunta responde cada uno y muestra exactamente dónde se ubican en el generador de informes. Es el complemento de Crear tus propios informes (que explica paso a paso cómo crear uno) y Informes y tableros empaquetados (los informes y tableros terminados que REDA ya creó para ti).
Acceso que necesitarás. La creación de informes la otorga tu administrador de Salesforce, por separado de tus conjuntos de permisos de REDA — si no puedes crear informes, pide a tu administrador acceso a informes. Lo que cada informe muestra sigue limitado a los registros de REDA que tienes permitido ver, lo cual proveen tus conjuntos de permisos de REDA (un REDA - Property Leasing User, por ejemplo, puede informar sobre los contratos de arrendamiento y consultas que puede leer).
Qué es un tipo de informe
Un informe es una vista guardada de tus registros — filas filtradas y agrupadas como tú quieras. Pero antes de mostrar una fila, un informe necesita saber qué registros consultar y qué campos tienen esos registros. Ese es el trabajo del tipo de informe. Si eliges el punto de partida equivocado, el campo o el registro relacionado que quieres simplemente no está disponible; si eliges el correcto, ya está ahí.
La mayoría de los tipos de informes son de un solo objeto: "Propiedades," "Consultas," "Tickets." Responden preguntas sobre un solo tipo de registro. El aporte de REDA es un conjunto de tipos entre objetos — cada uno une dos o más registros relacionados para que puedas hacer una pregunta que los abarque a ambos, como "¿qué promoción atrajo qué consultas?". Tú sigues filtrando, agrupando y graficando el informe por tu cuenta; el tipo solo garantiza que los datos unidos estén disponibles como punto de partida.
Los ocho tipos de informes de REDA
Estos son los tipos de informes que instala REDA, listados con sus etiquetas exactas del paquete. Cada uno existe porque una pregunta habitual de REDA necesita registros de más de un lugar a la vez.
| Tipo de informe | Qué une | Recurre a él cuando quieras saber… |
|---|---|---|
| Acq Oportunidades with Oportunidad de préstamoes | Tratos de adquisición y los préstamos que los financian | qué tratos de adquisición llevan qué préstamos — un trato unido a la oportunidad de préstamo detrás de él. |
| Inquiries with Property Fields | Consultas, con criterios de la propiedad en cada fila | de dónde vienen tus consultas, segmentadas por tipo de propiedad, región o barrio — análisis del embudo con atributos de la propiedad adjuntos. |
| Leasing Promotion with Opp Charge with Opp Invoice | Promociones → cargos → facturas | cuánto te costó realmente una promoción en descuentos facturados — la cadena completa de promoción a cargo a factura. |
| Promotion with Inquiries | Promociones y las consultas que atrajeron | qué promociones generan consultas — retorno de inversión y estadísticas de la promoción. |
| Properties with Child Properties | Propiedades y sus propiedades secundarias | la estructura de un edificio o comunidad de varias unidades — informes de jerarquía de edificio a unidad. |
| Properties with Showing Events | Propiedades y sus eventos de visita | cuántas visitas recibió cada propiedad — actividad de visitas por propiedad. |
| Straight Line Schedule with Periods (Custom) | Cronogramas de línea recta, períodos y propiedad | la renta lineal (straight-line) por propiedad, período por período. |
| REDA Email Messages (Sent/Received) | Los correos capturados, unidos al registro en el que quedó archivado cada uno | cuánto correo de clientes gestiona realmente tu equipo: volumen enviado frente a recibido, adjuntos, estado y fecha, por registro relacionado. Es la cara de informes de los servicios de correo. |
Algunos de estos se apoyan en términos de REDA que vale la pena aclarar, ya que el generador de informes los muestra por el nombre de su registro:
- Una Oportunidad es el registro de trato de REDA. Una oportunidad de adquisición es un trato del lado de compra; una oportunidad de préstamo es un préstamo. Así que "Acq Oportunidades with Oportunidad de préstamoes" simplemente empareja cada trato de compra con el préstamo que lo financia.
- Una Inquiry (Consulta) es un registro de prospecto o prospecto — alguien que preguntó por una propiedad.
- Una Promotion (Promoción) es una oferta de marketing; la pestaña se llama Promociones. Los dos tipos de promoción anteriores rastrean una oferta ya sea hacia las consultas que atrajo (para el retorno de inversión) o hacia adelante, hasta los cargos y facturas donde aterrizó su descuento (para el costo).
Dónde se ubican en el selector
Al hacer clic en Nuevo informe, los tipos de informes se agrupan en categorías. Siete de los ocho tipos de REDA están juntos en Otros informes; la única excepción es Straight Line Schedule with Periods (Custom), que aparece en Informes administrativos. Si no quieres buscar entre las categorías, escribe parte del nombre del tipo de informe en el cuadro de búsqueda del selector y filtrará las coincidencias al instante. Al seleccionar un tipo se abre el generador de informes con los registros unidos ya en alcance — luego tú filtras y agrupas como de costumbre.
Los tipos de informes estándar siguen funcionando
No necesitas un tipo de informe de REDA para cada informe. Para una lista simple de un solo tipo de registro — todas tus Propiedades, todos los Tickets abiertos, todas las Reservas — los tipos de informes genéricos de un solo objeto hacen el trabajo. Los tipos de informes de REDA se justifican solo en las preguntas entre objetos de la tabla anterior: una promoción y las facturas que tocó, una propiedad y sus unidades secundarias, un trato y su préstamo. Para la lista completa de registros de REDA sobre los que puedes informar un objeto a la vez, consulta Navigating REDA.
Qué sigue
- Crear tus propios informes — crea un informe a partir de uno de estos tipos, paso a paso.
- Informes y tableros empaquetados — los informes y tableros que REDA ya creó para ti.
- Suscripción y programación de informes — recibe cualquier informe en tu bandeja de entrada según un horario.
- Informes prediseñados de REDA — el catálogo completo de informes listos para ejecutar.
Preguntas frecuentes
Ocho. Siete aparecen en la categoría Otros informes del selector Nuevo informe; el octavo — Straight Line Schedule with Periods (Custom) — aparece en Informes administrativos.
En la lista de tipos de Nuevo informe. Siete están en la categoría Otros informes y uno (el tipo de línea recta) en Informes administrativos. Si la lista es larga, escribe parte del nombre en el cuadro de búsqueda del selector para encontrar cualquiera de ellos.
Usa un informe estándar de un solo objeto de Propiedades. Los tipos de informes de REDA son para preguntas entre objetos — por ejemplo, propiedades junto con sus unidades secundarias.
El acceso al generador de informes lo otorga tu administrador, por separado de tus conjuntos de permisos de REDA. Si no puedes crear informes en absoluto, pide a tu administrador que te otorgue acceso a informes.
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