Conceptos clave y glosario
Cada otro artículo de este Centro de ayuda remite aquí la primera vez que usa un término de REDA. Este es el ancla: define el vocabulario central de REDA y, más importante aún, enseña los tres modelos mentales que hacen que todo el producto encaje — la jerarquía de propiedades, la idea de que el Oportunidad es el negocio, y la regla de que los tickets impulsan los ciclos de vida (por eso rara vez editas una etapa a mano). No se asume ningún conocimiento previo de REDA ni de Salesforce. Léelo de principio a fin para una orientación guiada, o salta directamente al glosario A–Z al final para buscar una sola palabra.
La jerarquía de propiedades
Una Propiedad es el registro maestro del que cuelga todo lo demás en REDA — todo contrato de arrendamiento, venta, adquisición, reserva, orden de trabajo y factura remite a una propiedad. Las propiedades se anidan en una jerarquía mediante un vínculo Parent Property, de modo que una unidad puede pertenecer a un edificio o a una comunidad. Una propiedad cuyo tipo está marcado como edificio/comunidad no puede tener a su vez una propiedad principal:
Comunidad o edificio → Unidad u otra propiedad secundaria no marcada como contenedor
Lo que decide si una propiedad es una comunidad, un edificio o una unidad arrendable es su Property Type (tipo de propiedad) — la clasificación de la propiedad, que lleva un indicador "Is Building/Community". No hay tipos de registro separados en una propiedad; su Property Type es su tipo. Los edificios y comunidades se comportan un poco distinto a las unidades: en la edición Platform necesitan un Property Code (código de propiedad); en ambas ediciones no pueden tener una propiedad principal, y quedan excluidos de las corridas de inflación de renta a nivel de propiedad. REDA impone las dos primeras reglas con mensajes claros — intenta guardar un edificio sin código y verás "Se requiere el Código de Propiedad para Edificios/Comunidades.", e intenta asignarle una propiedad principal y verás "No se puede proporcionar propiedad principal para edificios o comunidades."
Regiones
Una Región es una geografía operativa — piénsala como un mercado en el que haces negocios. Una región define la moneda de los registros que están bajo ella, provee la norma de arrendamiento predeterminada, controla quién puede ver los registros, impulsa la configuración del portal del residente, y provee el calendario de visitas. Como las regiones importan tan ampliamente, REDA estampa automáticamente un Region Code (código de región) breve en muchos registros. Verás códigos de región en muchos lugares; están escritos para ti, no son algo que tengas que completar.
El centro del negocio: el Oportunidad es el negocio
Un Oportunidad es el registro de negocio único de REDA. En vez de un registro distinto para cada línea de negocio, un solo Oportunidad adopta la forma de la línea a la que sirve — un contrato de arrendamiento, una venta de propiedad, una adquisición, un préstamo o un contrato de administración — y hoy hay cinco de estas formas activas. Para el arrendamiento, el Oportunidad es el contrato: lleva las fechas del contrato, el plazo, la configuración de mes a mes y de recargos por mora, el inquilino, y los vínculos entre contratos principales e hijos.
Como un contrato de arrendamiento vive en el registro de negocio, su Stage describe dónde está el contrato, no dónde está una venta — por ejemplo Occupied - No Notice significa un contrato ocupado sin aviso de salida registrado. Y aquí está el modelo que confunde a los recién llegados: muchos cambios de etapa ocurren automáticamente cuando completas un ticket. Así que impulsas el contrato trabajando sus tickets, no arrastrando la etapa tú mismo.
Tickets: cómo suceden las cosas
Un Ticket es una lista de verificación breve y controlada, adjunta a un negocio o a una propiedad, que representa un paso en su vida — un Move In, un Move Out, un Renewal, un Lease Agreement, y así sucesivamente. Un ticket tiene su propio seguimiento de estado — un Path propio, distinto de la etapa del negocio — y completarlo avanza el registro principal. Vale la pena saber tres cosas sobre los tickets de entrada:
Dinero: cargos y facturas
Dos registros llevan el lado del dinero, y la diferencia entre ellos es el punto de confusión más común. Un Cargo de la oportunidad es la línea de cargo contratada en un negocio — ya sea una plantilla recurrente (renta mensual) o un ítem único (un depósito). Un Opp Invoice es la instancia facturada real que el inquilino debe. En resumen: un cargo es el plan, una factura es la cuenta.
La facturación es opt-in dos veces. Un cargo solo produce facturas si está marcado para facturación y el contrato está contable-activo. El vocabulario que enruta y agrupa un cargo — dónde se contabiliza, cómo se agrupa, si es un pass-through, sus días de gracia — viene de un Código de cargo. Y nota la división del trabajo: REDA calcula los cargos y genera las facturas, mientras que el producto contable (REDA Financials AI) es dueño de impuestos, recibos y el libro mayor.
Glosario A–Z
Cada término usa la etiqueta exacta que REDA muestra en pantalla. Sigue el enlace de cada fila para el tratamiento completo.
| Término | Qué significa | Más información |
|---|---|---|
| Código de amenidades / Amenidad de la propiedad | El catálogo de amenidades compartidas y su vínculo con una propiedad. Solo las amenidades activas marcadas "Addition To Rent" se suman a la renta. | Amenidades |
| Reserva | Una reserva o bloqueo de corto plazo de una propiedad reservable, programada mediante ranuras de calendario y protegida contra superposiciones. | Reservas |
| Regla de ranuras del calendario | La cuadrícula de franjas horarias que impulsa la programación de visitas, reservas y mantenimiento. | Reglas de ranuras del calendario |
| Código de cargo | La entrada del vocabulario de facturación que controla cómo se enruta, agrupa y pasa un cargo, y sus días de gracia. | Códigos de cargo |
| Comisión | Un pago calculado sobre negocios cerrados-ganados a partir de tus reglas de comisión. | Cálculo de comisiones |
| Rol de contacto | Quién está vinculado a un negocio o contrato de arrendamiento y en qué carácter (Lessee, Occupant, etc.); también es el gancho para el acceso al portal del residente. | Roles de contacto |
| Evento del Consejo | Una reunión o notificación de la HOA, con participantes y asistencia generados. | Eventos del Consejo |
| Conciliación de gastos | Recuperación de costos de áreas comunes: un fondo de costos se distribuye entre los inquilinos y se factura al contabilizarse. | Conciliación de gastos |
| Regla de inflación / Entrada de la regla de inflación | Una regla de escalonamiento de renta y las entradas de índice que aplica en cada período. | Ajustes por inflación |
| Consulta | El registro del prospecto — alguien que todavía no es cliente. Un clic lo convierte en un Account, un Contact y un Oportunidad. | Cómo funcionan las consultas |
| Inspección | Una lista de verificación basada en plantillas; las inspecciones de entrada y salida se crean automáticamente a partir de las plantillas de la propiedad. | Ejecutar inspecciones |
| Regla de arrendamiento | El motor de políticas de arrendamiento cuya configuración cae en cascada sobre cada contrato. | Normas de arrendamiento |
| Master data | Todo lo que está en las pestañas de REDA Admin; cambiarlo requiere acceso de administrador. | Consola de administración |
| Oportunidad | EL registro de negocio — un contrato de arrendamiento, una venta, una adquisición, un préstamo o un contrato de administración, según su tipo. | Descripción de los Oportunidades |
| Factura de oportunidad / Lote de facturas de oportunidad | La instancia facturada de un cargo, y la agrupación consolidada de varias facturas. | Facturas explicadas |
| Cargo de oportunidad | La línea de cargo contratada en un negocio — una plantilla recurrente o un ítem único. | Cargos del contrato |
| Historial de titularidad | Filas automáticas de historial de titularidad, escritas cuando cambia el propietario de una propiedad. | Propietarios e historial de titularidad |
| Plan de pago / Calendario de pagos | Una estructura de pago de venta por etapas y el calendario de cuotas que genera. | Planes de pago |
| Portafolio | Una agrupación de inversionistas que se mantiene sola — agrega cuentas de propietario y sus propiedades entran automáticamente. | Portafolios |
| Promoción | Una promoción de marketing, vinculada a consultas y aplicable a cargos del contrato (la pestaña se llama "Promotions"). | Promociones |
| Propiedad / Tipo de propiedad | El registro del activo y su clasificación, incluido el indicador de edificio/comunidad. | Cómo funcionan las propiedades |
| Lista de propiedades | Una agrupación manual y etiquetada de propiedades — la contraparte armada a mano de un Portfolio que se mantiene solo. | Listas de propiedades |
| REDA Admin Console | La herramienta de administración que contiene Global App Settings y Scheduled Jobs; solo con acceso de administrador. | Consola de administración |
| Registro asincrónico de REDA | Un registro de tareas generado por el sistema donde los administradores monitorean el trabajo en segundo plano. | Registros asincrónicos |
| Región | Una geografía operativa que define la moneda, la norma de arrendamiento predeterminada, el acceso compartido y la configuración del portal. | Regiones |
| Configuración del cargo por alquiler (la "tarjeta de renta") | La renta por plazo para una propiedad; alimenta la búsqueda de propiedades y el editor de cargos. | Configuraciones de cobro de alquiler |
| Solicitud de servicio / Orden de trabajo | Una solicitud de mantenimiento y el trabajo de ejecución en que se convierte — que conduce a un evento de calendario y, opcionalmente, a una factura al inquilino. | Solicitudes de servicio |
| Código de liquidación | Una categoría de costo de cierre usada en las liquidaciones de venta. | Códigos de liquidación |
| Cronograma de renta lineal (Straight-Line) | Renta linealizada a lo largo del plazo del contrato con fines contables, generada desde el contrato. | Cronogramas de renta lineal (Straight-Line) |
| Ticket | Una instancia de proceso controlada que impulsa las transiciones del ciclo de vida de un negocio o una propiedad. | Descripción de los Tickets |
| Registro de visitantes | Un registro de recepción de visitantes, alimentado por los flujos de solicitud y permiso. | Acceso de visitantes |
Qué sigue
- Cómo funcionan las propiedades — el eje del que cuelga todo lo demás.
- Descripción de los Oportunidades — el único registro de negocio, en profundidad.
- Descripción de los Tickets — el motor de procesos detrás de cada ciclo de vida.
- Normas de arrendamiento — el motor de políticas que cae en cascada sobre los contratos.
- Cómo funciona la facturación — cargos, facturas y qué se factura y cuándo.
- Cómo moverte por las apps REDA y REDA Admin — encuentra dónde vive cada uno de estos registros.
Preguntas frecuentes
REDA usa un único registro de negocio para todas sus líneas de negocio. La variante de arrendamiento de ese registro es el contrato, así que un contrato de arrendamiento aparece en la pestaña Oportunidades.
REDA crea tickets automáticamente en puntos del ciclo de vida — un ticket Lease Agreement al aprobarse, un ticket Move In tras la firma, un ticket Renewal una vez ocupado, y tickets Move Out por desistimiento, terminación o desalojo. Algunos incluso llegan ya cerrados como registros de auditoría.
La escala de etapas está impulsada por tickets, así que editar la etapa a mano contradice la automatización. Trabaja con los tickets en su lugar y deja que ellos muevan la etapa.
Un cargo es la plantilla contratada — el plan de lo que se facturará. Una factura es la cuenta real que el inquilino debe, generada a partir de ese cargo.
Un Portfolio se mantiene solo a partir de las cuentas de propietario que agregas — las propiedades entran automáticamente. Una Property List es un grupo manual, etiquetado a mano.
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