Guía de referencia de las etapas de venta

Esta es la guía de consulta rápida para la escalera de etapas de una Venta de propiedad: las ocho etapas en orden, qué significa cada una, cuáles etapas trata REDA internamente como activas o ganadas, y qué compuertas bloquean un cambio de etapa hasta que se complete un campo obligatorio. Es el complemento de Vender una propiedad — ese artículo recorre una venta a lo largo del pipeline; este te permite consultar cualquier etapa sin releer todo el recorrido.

La escalera de etapas

Un trato de Venta de propiedad avanza por ocho etapas, en este orden:

Property Selection → Binder → Contract Out → Under Contract → Funded → Clear to Close → Closed Won (o Closed Lost)

Una venta nueva se abre en Property Selection — REDA la define automáticamente al convertir una consulta de Venta de propiedad. Fíjate en el orden del medio: Funded va antes de Clear to Close. Una venta primero queda totalmente financiada y después se aprueba para el cierre.

Estados del sistema: activo y ganado

Detrás de las etapas, REDA registra estados internos que tú no defines — se derivan de la etapa — pero que vale la pena entender porque impulsan comportamiento real:

• Activo — el trato está en curso. Activo es lo que dispara la generación del cronograma de pagos del comprador (cuando la propiedad tiene un plan de pago de venta). Etapas: Under Contract, Funded, Clear to Close, Closed Won.
• Ganado — REDA empieza a tratar la venta como ganada. Esto es lo que impulsa el indicador de comisión y la protección contra reapertura. Etapas: Funded y Closed Won.

Compuertas de etapa

Una compuerta es un control de validación que bloquea un cambio de etapa hasta que se complete un campo obligatorio. Estas son las compuertas del pipeline de venta, con el mensaje exacto que muestra REDA:

Cómo se definen las etapas

Algunas etapas las defines tú a mano; las dos del medio normalmente las impulsa la automatización:

• El medio del pipeline — Contract Out y Under Contract — normalmente lo impulsa el ticket Sales Agreement, no la edición manual de la etapa. Poner el ticket en Contract Sent mueve el trato a Contract Out; Contract Signed o Closed lo mueve a Under Contract y registra el Under Contract Date. Consulta El ticket del acuerdo de venta.
• Binder, Funded, Clear to Close y Closed Won / Closed Lost normalmente los avanza el agente a cargo del trato, sujetos a las compuertas anteriores.

Referencia completa de etapas

Una fila por etapa: qué significa, sus estados internos, qué hace REDA en ella o después, y la compuerta para entrar.

Cierre: ganado versus perdido

La escalera termina de dos formas, y se comportan de manera muy distinta:

• Closed Won es el cierre positivo. Llegar a esta etapa transfiere la titularidad de la propiedad al comprador, registra una entrada en el historial de titularidad y marca el trato para comisión — los detalles están en Vender una propiedad. Como ese cambio de titularidad es real, la etapa queda protegida después: no puedes mover el trato hacia atrás en la escalera hasta revertir primero la titularidad de la propiedad. Eso es lo que impone la protección contra reapertura de la tabla anterior.
• Closed Lost es el cierre negativo — el trato terminó sin venta. Nada se transfiere: la propiedad permanece con su propietario actual, y el trato simplemente pasa a inactivo. No hay protección contra reapertura, porque no se hizo ningún cambio de titularidad que proteger.

Solo Closed Won cuenta como ganado. Un trato que llegó a Closed Lost nunca se trató como ganado en ningún momento — así que nunca generó comisión ni disparó un cambio de titularidad.

Un registro de trato de Venta de propiedad — el encabezado de aspectos destacados incluye el campo Stage, mostrado aquí en la primera etapa, Property Selection. Avanzar el trato lo mueve a lo largo de la secuencia de ocho etapas descrita arriba.

Ejemplo resuelto: Harbour Villa 7 por etapa

La venta de Harbour Villa 7 de Meridian a David Okafor, una línea por etapa:

• Property Selection — el trato se abre al convertir.
• Binder — Binder = Yes, se registran 50,000.00.
• Contract Out — ticket Sales Agreement puesto en Contract Sent.
• Under Contract — ticket firmado; se ingresan primero Sale / Purchase Price 1,000,000.00 y Under Contract Date, o las dos compuertas lo bloquean.
• Funded — fondos del comprador recibidos; el trato ya cuenta como ganado.
• Clear to Close — título despejado.
• Closed Won — venta cerrada; se transfiere la titularidad.

El recorrido completo de qué hacer clic paso a paso está en Vender una propiedad.

Qué sigue

1. Vender una propiedad — el instructivo paso a paso al que da soporte esta referencia.
2. El ticket del acuerdo de venta — qué impulsa Contract Out y Under Contract.
3. Ventas de propiedades en REDA — el mapa de la sección.

Preguntas frecuentes