Usar REDA en dispositivos móviles

REDA funciona dentro de la aplicación móvil de Salesforce — la misma aplicación que tu organización ya usa en iOS y Android. Como REDA está construido sobre la plataforma de Salesforce, tus propiedades, contratos de arrendamiento, consultas, tickets e inspecciones vienen incluidos: los registros, pestañas y vistas de lista que usas en la computadora de escritorio están disponibles en tu teléfono, dondequiera que te lleve el trabajo. Este artículo explica qué esperar en el móvil, las tareas para las que mejor se presta, y a dónde acudir para la configuración a nivel de plataforma.

Lo que obtienes en el móvil

La aplicación móvil de Salesforce es un cliente completo para tus datos de REDA, no un visor reducido. Desde tu teléfono puedes:

• Buscar y abrir registros — busca una propiedad, un contrato de arrendamiento, una consulta, un contacto o un ticket y ábrelo, de la misma forma en que lo harías desde una vista de lista en la computadora de escritorio.
• Leer y actualizar campos — consulta los detalles de un registro, actualiza los campos a los que tienes acceso, y agrega notas o archivos (una foto desde la cámara de tu teléfono, por ejemplo).
• Trabajar tus registros — toma los tickets (Move In, Renewal, Move Out y el resto), las órdenes de trabajo y las inspecciones que tienes asignados, y avánzalos.
• Registrar actividad sobre la marcha — registra una llamada, un evento o agrega una tarea a un registro mientras estás fuera de la oficina.

Como es la misma plataforma, las reglas de negocio en las que confías siguen aplicando: las validaciones que impiden que un contrato incompleto avance, los tickets que impulsan las etapas, y el acceso a registros otorgado por tus conjuntos de permisos se comportan de forma idéntica en el móvil.

Ideal para el trabajo en campo

El móvil brilla en las partes del trabajo que ocurren lejos de un escritorio:

• Arrendamiento sobre la marcha — consulta la consulta de un prospecto durante una visita, revisa la disponibilidad y la renta de una unidad, o avanza un contrato mientras estás con el solicitante.
• Mantenimiento — registra una solicitud de servicio en el momento en que un inquilino reporta un problema, o actualiza una orden de trabajo desde el sitio.
• Consultas rápidas — revisa el saldo de un inquilino, las fechas de un contrato o el propietario de una propiedad entre citas.

Cómo se ven los registros en una pantalla pequeña

Las páginas de registro de REDA se adaptan al teléfono: los datos destacados del registro aparecen en la parte superior, y las pestañas que ves en la computadora de escritorio (Details, listas relacionadas, Tickets, etc.) se convierten en un conjunto de secciones desplazables. Los formularios largos se agrupan de la misma forma que en la computadora de escritorio, así que un contrato de arrendamiento se sigue leyendo como un contrato de arrendamiento. Si una pantalla en particular está organizada de forma distinta a lo que esperas, se trata de un diseño que tu administrador puede ajustar — la disposición de los campos y las secciones es configurable según tu organización.

Una nota sobre las ediciones

Ambas ediciones de REDA — la edición Platform y la edición Sales Cloud — funcionan en la aplicación móvil de Salesforce. Lo que difiere no es REDA sino la licencia de Salesforce subyacente, que asigna tu administrador; si un usuario debería tener acceso móvil y no lo tiene, esa es la configuración que hay que revisar. Consulta Ediciones de REDA: Platform vs. Sales Cloud.

Qué sigue

1. Navegación básica en la app REDA — los equivalentes en la computadora de escritorio de lo que ves en el móvil.
2. Anatomía de una página de registro de REDA — cómo está organizado un registro, en cualquier dispositivo.
3. Ejecución de Inspecciones — la principal tarea de trabajo en campo en el móvil.

Preguntas frecuentes