Suscripción y programación de informes
Si abres el mismo informe cada mañana, deja de hacerlo: suscríbete y deja que REDA te lo envíe por correo según un cronograma. La suscripción es una función estándar de Salesforce, así que esta guía mantiene la mecánica breve y te remite a la documentación oficial para el cuadro de diálogo. El foco está en una distinción que genera tickets de soporte reales: una suscripción a un informe solo entrega un informe, mientras que un trabajo programado de REDA realmente procesa los datos de tu negocio — factura la renta, repone franjas de calendario. No están relacionados, y confundir ambos conceptos hace que las personas busquen en el lugar equivocado cuando algo no se ejecuta. Este artículo trata sobre las suscripciones; deja explícita la bifurcación hacia los trabajos programados para que siempre sepas con cuál estás tratando.
Acceso que necesitarás. La suscripción la otorga tu administrador, de forma independiente a tus conjuntos de permisos de REDA — ningún conjunto de REDA incluye acceso a informes. Los correos programados también dependen de la configuración de capacidad de entrega de correo de tu organización, que configura tu administrador.
Dos "cronogramas" distintos en REDA
Dos cosas en REDA se ejecutan "según un cronograma", y hacen trabajos completamente distintos:
| Suscripción a un informe | Trabajo programado de REDA | |
|---|---|---|
| Qué hace | Vuelve a ejecutar un informe y envía el resultado por correo | Procesa datos de negocio — factura la renta, registra cronogramas de pago, repone franjas de reserva |
| ¿Modifica tus datos? | No — solo entrega | Sí — crea y actualiza registros |
| Dónde se configura | En el informe, mediante Suscribirse | Consola de administración de REDA → Trabajos programados (solo administradores) |
| Quién lo configura | Cualquiera con acceso al informe | Un administrador |
Este artículo trata sobre la columna de la izquierda. Ten presente la columna de la derecha, porque ambas se confunden constantemente — el resto de la página vuelve a esa bifurcación.
Suscribirse a un informe
Para que un informe se entregue automáticamente:
Suscribirse a un tablero
Los tableros funcionan de la misma manera. Desde la pestaña Tableros, abre el tablero y haz clic en Suscribirse; la suscripción actualiza el tablero y envía por correo una instantánea según el cronograma que definas. Consulta Tableros de REDA para ver los tableros a los que podrías suscribirte.
Ejemplo práctico: las desocupaciones del lunes
La coordinadora de arrendamiento de Meridian quiere recibir en su bandeja de entrada las desocupaciones de la semana cada lunes por la mañana: abre el informe empaquetado Move Out Tickets - Current FQ (un informe de arrendamiento de REDA — consulta Informes prediseñados de REDA), hace clic en Suscribirse, define Semanal / Lunes / 07:00, agrega al equipo de arrendamiento como destinatarios y guarda. Cada lunes el informe llega ya ejecutado.
Ahora el contraste que importa: cuando el contralor de Meridian dice "la renta no se registró en los libros anoche", eso no es una suscripción. Es el trabajo de registro de cronogramas de pago, y se configura en la Consola de administración de REDA — consulta la siguiente sección.
"Pero mis facturas no se están generando" — eso es un trabajo, no una suscripción
Una suscripción a un informe nunca procesa datos de negocio. Si la renta no se facturó, las facturas no se generaron o las franjas de reserva no aparecieron, eso es un trabajo programado de REDA, no un informe — y vive en un lugar completamente distinto: la Consola de administración de REDA → Trabajos programados, a la que solo puede acceder un administrador con el conjunto de permisos REDA - Master Data - Admin.
Vale la pena saber esto: solo dos trabajos de REDA se ejecutan automáticamente en una organización de referencia recién creada — un trabajo nocturno de registro de cronogramas de pago y un trabajo de reposición de excepciones de franjas de calendario. Todos los demás procesos por lotes de REDA — facturación recurrente, recargos por mora, inspecciones, instantáneas de ocupación — deben programarse por organización desde el catálogo de trabajos de la Consola de administración antes de que se ejecuten. Así que "mis facturas no se generaron" casi siempre es un trabajo que nunca se programó, no una suscripción que falló.
Qué sigue
- Informes prediseñados de REDA — los informes empaquetados a los que te suscribirás.
- Tableros de REDA — suscríbete a la instantánea de un tablero.
- Programación de tareas en segundo plano — el otro cronograma: los trabajos de procesamiento de datos de REDA (solo administradores).
- Cómo construir tus propios informes — construye un informe antes de suscribirte a él.
Preguntas frecuentes
Abre el informe y haz clic en Suscribirse; luego define la frecuencia, la hora y los destinatarios. Es una suscripción estándar de Salesforce — consulta la Ayuda de Salesforce enlazada para ver el cuadro de diálogo.
No. Eso corresponde a los trabajos programados de REDA, no a las suscripciones de informes. Una suscripción solo envía un informe por correo; nunca procesa tus datos. Pide a tu administrador que revise la Consola de administración de REDA → Trabajos programados (consulta el artículo Programación de tareas en segundo plano).
El envío de informes por correo depende de la configuración de capacidad de entrega de correo de tu organización y de tu acceso al informe — ambos los configura tu administrador.
Sí — desde la pestaña Tableros, abre el tablero y haz clic en Suscribirse para programar una actualización y un correo con la instantánea.
Cualquiera a quien tu administrador le haya otorgado acceso a informes y tableros. La suscripción no forma parte de los conjuntos de permisos de REDA.
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