Como funcionam as aquisições na REDA

Este é o mapa de como a REDA lida com a compra de imóveis. Quando você adquire um ativo, tudo passa por um único registro — o negócio de aquisição — que reúne os números que você analisa, o estágio em que a compra está e a documentação que a contrata. Este artigo dá nome a todas as peças e à ordem em que elas acontecem: o Lead, o negócio, o contrato de compra e a Propriedade e o empréstimo que a REDA cria para você ao longo do caminho. Ele não percorre nenhuma tarefa em detalhe — cada uma delas tem o seu próprio guia prático, vinculado à medida que avançamos. Não se pressupõe nenhuma experiência prévia com a REDA; cada termo é definido no momento em que aparece.

O que "aquisição" significa na REDA

A REDA conduz todo negócio — esteja você locando uma unidade, emprestando dinheiro contra ela ou comprando-a — por meio de um único registro compartilhado chamado Oportunidade, que aqui chamaremos simplesmente de negócio. Um mesmo registro de negócio pode desempenhar vários papéis, e uma aquisição é um desses papéis: uma compra que você está conduzindo. Quando você abre um negócio de aquisição, está olhando para o negócio na sua forma de "compra".

Cada tipo de negócio tem a sua própria página de registro e a sua própria barra de progresso — o Path — que mostra em que ponto do ciclo de vida ele está. O Path de aquisição tem o seu próprio conjunto de estágios, descritos a seguir.

Um negócio de aquisição cumpre uma função dupla. Ele é ao mesmo tempo o negócio — aquilo que avança estágio por estágio da qualificação até o fechamento — e a planilha de análise, que guarda os números do estudo (o valor após reforma, as suas estimativas de custo e a oferta máxima). Para o detalhe campo a campo dessa planilha, consulte Campos de análise de aquisição.

Uma coisa surpreende quem está começando: um negócio pode existir antes de existir qualquer registro de Propriedade. No início, o endereço do imóvel-alvo é apenas digitado como texto no lead e no negócio. A REDA cria o registro de Propriedade de verdade mais tarde, automaticamente, no momento em que a compra passa a estar sob contrato.

A jornada do lado comprador em resumo

Aqui está todo o caminho do primeiro contato até uma compra fechada. Cada etapa remete ao seu próprio guia prático:

Os sete estágios da aquisição

Um negócio de aquisição avança por uma escada fixa de estágios, exibida como o Path ao longo do topo do registro. Uma nova aquisição abre em Qualification. Aqui está a escada completa, em ordem, com o significado de cada um:

A palavra ativo importa. Um negócio conta como ativo de Under Contract em diante (passando por Clear to Close e Closed Won). Chegar a ativo é o único evento que dispara as duas principais automações da REDA, descritas a seguir.

Os dois registros que a REDA cria para você

Quando um negócio de aquisição se torna ativo pela primeira vez — no momento em que chega a Under Contract — aparecem dois registros que você não criou manualmente:

Nenhum dos dois é uma falha: é o sistema deixando o ativo e o seu financiamento prontos para você. Você completa o empréstimo provisório com os termos reais, ou o encerra se a compra for inteiramente à vista — de qualquer forma, isso é esperado, não algo que você criou por engano. A mecânica completa — o que a Propriedade herda e como financiar a compra — está em Criação da Propriedade e financiamento de uma aquisição.

Conceitos e vocabulário essenciais

Estes termos se repetem em todos os artigos de aquisições. Eles são definidos aqui uma única vez:

Quem faz o quê

Trabalhar o funil de aquisições exige o conjunto de permissões REDA - Property Acquisition User — ele concede direitos de criação e edição sobre negócios, Leads, imóveis e chamados, além dos Códigos de liquidação usados no demonstrativo de fechamento. A visualização sem edição é coberta por REDA - Master Data - Read Only. A exclusão de uma Propriedade é restrita a REDA - Master Data - Admin.

Como as aquisições criam Contas e Contatos (a entidade vendedora e o contato do vendedor), você também precisa de acesso a eles, concedido pelo seu administrador separadamente dos conjuntos de permissões da REDA.

As peças, todas em um só lugar

Cada peça do funil e onde você a encontra:

Uma aquisição inteira em um só percurso

Para tornar isso concreto, acompanhe a Meridian Properties comprando o ativo em dificuldades Meridian Court, hoje de propriedade da Continental Holdings. Esta é a visão geral compacta; o passo a passo detalhado fica nos guias práticos correlatos.

Um registro de negócio de aquisição — a entidade compradora é a Meridian Capital. O painel de destaques traz Buying Account, Sale / Purchase Price, Stage (aqui Qualification, o primeiro estágio), Close Date e o Record Type Acquisition; a guia Details, abaixo, abre os campos de análise.

A guia Oportunidades — todos os negócios ficam aqui, independentemente do tipo. A coluna Record Type separa Acquisition de Leasing, Lending e Property Management; o negócio de aquisição mostra a Account Meridian Capital no Stage Qualification.

O que vem a seguir

1. Captura e conversão de leads de aquisição — o início do funil: capturar, qualificar, analisar, converter.
2. Conduzindo um negócio de aquisição — do binder ao contrato — como avançar o negócio e registrar o sinal.
3. O chamado do contrato de compra da aquisição — o chamado que conduz o Under Contract.
4. Criação da Propriedade e financiamento de uma aquisição — os dois registros criados automaticamente e como financiar a compra.
5. Campos de análise de aquisição — cada campo de análise e o cálculo da oferta máxima.
6. Regras de Lucro e Retenção — de onde vêm os valores padrão das estimativas.

Perguntas frequentes