Gerenciando uma Locação Ativa

Q: Por que não posso simplesmente editar os encargos de uma locação ocupada?

A locação fica bloqueada assim que é aprovada: "The record is locked for editing. Charges can not be created and updated if the opportunity or opportunity's parent opportunity or associated ticket is Approved." Use os chamados Add / Remove Lease Charge ou New Charge/Memo em vez disso.

Q: Como faço para registrar um pagamento de aluguel?

Use a ação Post Payment no registro da locação. Ela contabiliza um Recebimento no lado contábil da REDA e pode aplicá-lo automaticamente às faturas em aberto do locatário.

Q: Onde vejo o saldo do locatário depois de tudo isso?

Na guia Accounting da locação. Os blocos do Ledger Summary no topo — Total Outstanding, Unapplied Payments, Unapplied Memos, Net Outstanding e Total Liabilities — consolidam cada fatura, crédito e pagamento em um punhado de números-resumo. Acompanhe o Net Outstanding para saber o que o locatário realmente deve depois de descontados os créditos e os pagamentos não aplicados.

Todos os usuários 10 min de leitura Atualizado em julho de 2026

Depois que uma locação é assinada e o locatário faz a mudança, o trabalho do dia a dia muda de forma. Você não está mais preenchendo um registro — a locação está aprovada e bloqueada —, então toda alteração no meio da locação passa, em vez disso, pelo chamado ou pela ação correta. Esta é a central de uma locação já ocupada: ela mapeia "o locatário quer X" para "faça Y", explica o que cada chamado ou ação faz e encaminha você para o artigo aprofundado de cada um. O leitor é um corretor de locação ou administrador de imóveis diante de uma locação ocupada que se pergunta "o que eu faço agora, e onde?". Depois de ler, você conseguirá escolher a ferramenta correta para qualquer evento comum no meio da locação e entenderá por que editar campos diretamente é a escolha errada. Nenhuma experiência prévia com a REDA é necessária.

Como chegar lá. Abra a locação (Iniciador de aplicativos → REDA → a guia Oportunidades → abra a locação). A maior parte do trabalho no meio da locação começa na guia Tickets da locação — clique em New e escolha o tipo de chamado — ou em uma ação rápida no canto superior direito da página do registro. O faturamento fica na guia Accounting.
Acesso necessário. Trabalhar uma locação ativa — seus chamados, encargos, faturas, solicitações de serviço e registros de visitantes — exige o conjunto de permissões REDA - Property Leasing User (ou REDA - Master Data - Admin para administradores). Algumas tarefas alcançam outras áreas: as ordens de serviço podem exigir também um conjunto de permissões de Work Orders, e registrar um pagamento usa o lado contábil da REDA.

Você usa a edição Sales Cloud da REDA? Este artigo mostra a edição Platform, onde as solicitações de manutenção e de serviço são registros Solicitação de serviço (o Caso padrão). Todo o resto — os campos, as etapas e o comportamento — é igual, salvo indicação em contrário. Consulte Edições da REDA.

Por que chamados, e não edições

Um chamado na REDA é uma lista de verificação curta e rastreada para uma etapa da vida de um registro — ele tem o seu próprio Path de status e, à medida que você o trabalha, ele conduz o registro pai. Os chamados são o mecanismo para alterar uma locação que já passou da aprovação, e há uma razão concreta para isso: assim que a locação (ou a locação pai dela) é aprovada, seus encargos são bloqueados. Tente adicionar ou alterar um encargo diretamente e a REDA impede você:

"The record is locked for editing. Charges can not be created and updated if the opportunity or opportunity's parent opportunity or associated ticket is Approved."

O bloqueio é deliberado: uma locação aprovada e ocupada é um contrato vigente, e as alterações nele devem ser auditáveis, e não simplesmente digitadas por cima em silêncio. Os chamados permanecem editáveis até que o próprio chamado seja aprovado, portanto são o caminho seguro e rastreado. A mesma lógica vale para o ciclo de vida: os estágios de ocupação são gravados pelos chamados, de modo que arrastar o Stage à mão vai contra a automação. Em resumo — em uma locação ativa, recorra a um chamado ou a uma ação, não ao lápis de edição.

Não corrija uma locação editando-a. O imóvel fica fixo assim que existem encargos, os encargos ficam bloqueados assim que são aprovados, e o Stage pertence aos chamados. Toda alteração rotineira no meio da locação tem um chamado ou uma ação feita para ela — as tabelas abaixo mapeiam cada necessidade ao recurso certo.

O mapa de ações do meio da locação

Aqui está a central inteira em uma única tabela de decisão. Encontre o pedido do locatário à esquerda; a coluna da direita é onde o restante da documentação de locação da REDA assume.

O locatário ou o corretor quer…	Use…	Onde fica
Adicionar um encargo recorrente ou avulso	Chamado Add Lease Charge	Guia Tickets → New
Parar de faturar um encargo existente	Chamado Remove Lease Charge	Guia Tickets → New
Faturar ou creditar um valor avulso agora	Chamado New Charge/Memo	Guia Tickets → New
Renovar a locação	O chamado Renewal + Renewal Terms & Charges	Guia Tickets (preparado automaticamente)
Receber um aviso de desocupação, rescindir ou despejar	Chamados Move Out / Termination / Eviction	Guia Tickets → New
Registrar um pagamento do locatário	A ação Post Payment	Registro da locação (canto superior direito)
Abrir uma solicitação de manutenção	Solicitação de serviço → Create Work Order	Guia Solicitações de serviço
Realizar uma inspeção	Automaticamente, a partir do chamado Move In / Move Out; caso contrário, a guia Inspeções	Guia Inspeções
Registrar um visitante ou uma encomenda	Request Visitor Access / New Package / Parcel	Menu global de criação (+)
Recalcular comissões ou o cronograma linear	Calculate / Recalculate Commissions · Calculate Straight-Line Schedule	Registro da locação (canto superior direito)

Alterações de dinheiro

Três chamados e uma ação cobrem quase toda movimentação de dinheiro no meio da locação. Eles diferem no que deixam para trás:

O Add Lease Charge adiciona uma nova linha de encargo à locação — um novo item recorrente (digamos, uma vaga de garagem) ou um item avulso. Fechar o chamado coloca a linha em vigor, e o mecanismo de faturamento da REDA a fatura no cronograma dela.

O Remove Lease Charge interrompe um encargo existente. Em vez de excluir a linha, a REDA grava nela uma data de inativação — uma parada suave que preserva o histórico do que foi faturado e quando.

O New Charge/Memo emite uma fatura avulsa na hora. Um valor positivo cobra do locatário; um valor negativo emite uma nota de crédito. Ela aparece imediatamente na guia Accounting e no saldo do locatário.

O Post Payment registra o dinheiro que entra. Ele contabiliza um Recebimento no lado contábil da REDA e pode ser aplicado automaticamente às faturas em aberto do locatário, de modo que o saldo da fatura cai assim que o pagamento chega.

Add e Remove não têm status de desfazer. Os chamados Add Lease Charge e Remove Lease Charge seguem apenas New → Closed — não existe etapa Cancelled e, portanto, não há como retroceder. Se você adicionar o encargo errado, a correção é abrir um chamado Remove Lease Charge para ele, e não cancelar o original. O passo a passo completo de edição de encargos está em Alterando Encargos Durante a Locação.

A mecânica de cada um — incluindo como os saldos são consolidados — está detalhada em Alterando Encargos Durante a Locação e Registrando o pagamento de um locatário.

Lendo o saldo do locatário

Cada encargo, fatura, nota de crédito e pagamento que você gera acima chega a um só lugar na locação: o Ledger Summary, no topo da guia Accounting. São cinco blocos que, juntos, respondem "este locatário nos deve alguma coisa, e ele pagou adiantado?" sem abrir uma única fatura:

Bloco	O que ele indica
Total pendente	Tudo o que foi faturado e ainda não foi pago — o valor bruto devido nas faturas e nos lotes de faturas da locação, antes de descontar qualquer crédito.
Unapplied Payments	Dinheiro que o locatário pagou e que ainda não foi vinculado a uma fatura específica — um pagamento parado em conta, à espera de ser aplicado.
Unapplied Memos	Crédito que o locatário tem — de uma nota de crédito ou de um pagamento a maior — que ainda não foi usado contra nenhuma fatura.
Net Outstanding	O número real de cobrança: o Total Outstanding depois de descontados os pagamentos e créditos não aplicados. Um valor negativo significa que o locatário pagou adiantado. É o número-resumo que você acompanha para inadimplência.
Total Liabilities	O que a empresa está retendo em nome do locatário — normalmente a caução e quaisquer valores pré-pagos que você teria de devolver na desocupação.

Acompanhe o Net Outstanding, não o Total Outstanding. Um locatário pode exibir um Total Outstanding alto e ainda assim estar em dia — porque um pagamento está em Unapplied Payments à espera de ser aplicado, ou um crédito está em Unapplied Memos. O Net Outstanding é o número que já considera os dois, então é o que você deve ler quando estiver cobrando atrasos.

Alterações de ciclo de vida

Os movimentos maiores — renovar, encerrar ou encerrar à força uma locação — passam cada um pelo seu próprio chamado, e cada um grava o Stage da locação ao longo do caminho:

Renovação. O REDA prepara o primeiro chamado Renewal automaticamente quando a locação chega a Occupied - No Notice. Abra-o, clique em Renewal Terms & Charges para definir as novas datas e o novo aluguel e feche-o para estender a locação — consulte Renovando uma Locação.

Desocupação. Quando o locatário dá o aviso, crie um chamado Move Out. Ele conduz o estágio de aviso, agenda a desocupação e leva a locação a Expired no fechamento — consulte Aviso, Desocupação e Fim da Locação.

Rescisão e despejo. Os caminhos involuntários passam pelos seus próprios chamados Termination e Eviction, cada um criando um chamado Move Out filho ao ser fechado — consulte Despejos e Rescisões Antecipadas.

Solicitações operacionais

Nem todo evento no meio da locação é sobre dinheiro. As operações do dia a dia de uma unidade ocupada têm os seus próprios lugares:

Evento	O que fazer	O que a REDA faz
É necessário um reparo	Abra uma Solicitação de serviço e, a partir dela, use Create Work Order	Registra a solicitação e despacha o serviço; cada um tem o seu próprio Path de status
Há uma inspeção prevista	As inspeções de entrada e de saída são criadas para você pelos chamados Move In / Move Out quando o imóvel está configurado para isso; para inspeções pontuais, use a guia Inspeções	Aplica o modelo de lista de verificação do imóvel
Um visitante é esperado	Request Visitor Access	Cria um Registro de visitantes vinculado à locação
Chega uma encomenda	New Package / Parcel	Registra a encomenda recebida para entrega mediante assinatura

As inspeções vêm dos chamados. Em uma locação ocupada, você raramente cria uma inspeção à mão — os chamados Move In e Move Out as geram automaticamente quando o imóvel tem um modelo de inspeção e um cronograma. Consulte Inspeções de entrada / saída e recorrentes para a configuração do imóvel que faz isso acontecer.

Recálculos e redefinição

Algumas ações no registro da locação executam novamente um cálculo sob demanda:

O Calculate / Recalculate Commissions apaga as comissões existentes do negócio e as reconstrói — útil depois que a configuração de comissões muda. O REDA pede sua confirmação, porque ele substitui o que já existe.

O Calculate Straight-Line Schedule monta o cronograma que distribui de forma uniforme, ao longo do prazo, um aluguel escalonado ou irregular (consulte Cronogramas de Aluguel em Linha Reta).

O Reset Lease não é uma ferramenta para o meio da locação. O Reset Lease apaga os encargos, chamados e faturas de uma locação e a devolve a Application - New. Ele só está disponível antes de o locatário fazer a mudança — uma locação ocupada não pode ser redefinida. Portanto, em uma locação ativa, redefinir está fora de questão; use os chamados de encargos e de ciclo de vida para fazer alterações.

Exemplo prático: um mês na locação da Aisha

Aisha Rahman está ocupando o Meridian Court #101, pagando 1.200,00 por mês. Três coisas acontecem no meio da locação — e nenhuma delas é uma edição direta do registro:

O que acontece	O que você faz	O que a REDA faz
Aisha aluga uma vaga de garagem	Abre um chamado Add Lease Charge para um encargo recorrente de 150,00/mês e o fecha	Adiciona a linha da garagem; ela passa a ser faturada no cronograma dela
Aisha paga o aluguel do mês no balcão	Usa a ação Post Payment para 1.200,00	Contabiliza um Recebimento e o aplica automaticamente à fatura em aberto de 1.200,00; o Net Outstanding no Ledger Summary cai 1.200,00
Três meses antes do fim do prazo, chega a renovação	Abre o chamado Renewal preparado automaticamente, define o aluguel de renovação em Renewal Terms & Charges e o fecha	Estende a locação e prepara o próximo chamado Renewal

Um registro de locação ocupada do Meridian Court #101 exibindo os botões de ação do cabeçalho

Um registro de locação — a locação de Aisha Rahman no Meridian Court #101, agora em Occupied - No Notice. O cabeçalho expõe as ações da locação (Terms & Charges, New Ticket, New Booking, Account Ledger, com outras atrás do chevron) e, abaixo do Path, a faixa Ledger Summary e os Related List Quick Links. É aqui que começam as alterações do dia a dia em uma locação ocupada.

A guia Accounting da locação listando as Faturas Opp, uma delas totalmente paga

A guia Accounting da locação, onde ficam as faturas. Aqui estão listadas quatro Faturas Opp — a fatura de aluguel de agosto (OI-65) foi paga integralmente, então seu saldo é 0, enquanto as faturas de aluguel de setembro e outubro e a fatura de US$ 350 da ordem de serviço continuam em aberto.

Os blocos do Ledger Summary na locação ocupada da Aisha exibindo um saldo vigente de US$ 3.950,00

A faixa Ledger Summary na locação ocupada da Aisha, com um saldo vigente: Total Outstanding US$ 3.950,00, Unapplied Payments US$ 0,00, Unapplied Memos US$ 0,00, Net Outstanding US$ 3.950,00 e Total Liabilities US$ 0,00. Os Related List Quick Links abaixo mostram Opp Invoices (4) e os demais registros filhos da locação.

Referência: a central de ações da locação ativa

Uma linha por ferramenta, o que ela faz e onde fica o aprofundamento.

Necessidade	Ação ou chamado	O que ela faz	Aprofundamento
Adicionar um encargo	Add Lease Charge (chamado)	Cria uma nova linha de encargo ao ser fechado	Alterando Encargos Durante a Locação
Interromper um encargo	Remove Lease Charge (chamado)	Grava uma data de inativação — uma parada suave	Alterando Encargos Durante a Locação
Taxa ou crédito avulso	New Charge/Memo (chamado)	Emite uma fatura (ou uma nota de crédito)	Alterando Encargos Durante a Locação
Renovar	Chamado Renewal + Renewal Terms & Charges	Estende a locação; prepara a próxima renovação	Renovando uma Locação
Encerrar a locação	Chamados Move Out / Termination / Eviction	Conduz os estágios de aviso; agenda a desocupação	Aviso, Desocupação e Fim da Locação
Registrar um pagamento	Post Payment (ação)	Contabiliza um Recebimento; aplica-o automaticamente às faturas	Registrando o pagamento de um locatário
Manutenção	Solicitação de serviço → Create Work Order	Registra e despacha o serviço	Solicitações de serviço
Inspeção	Automática pelo chamado Move In / Out; caso contrário, a guia Inspeções	Executa a inspeção com lista de verificação	Inspeções de entrada / saída e recorrentes
Visitante / encomenda	Request Visitor Access / New Package / Parcel	Registra um visitante ou uma encomenda	Acesso de visitantes e convidados
Comissões	Calculate / Recalculate Commissions	Reconstrói as comissões do negócio	Como as Comissões São Calculadas
Cronograma linear	Calculate Straight-Line Schedule	Monta o cronograma de reconhecimento	Cronogramas de Aluguel em Linha Reta

O que vem a seguir

Alterando Encargos Durante a Locação — os chamados Add, Remove e New Charge/Memo por completo.
Renovando uma Locação — o ciclo de renovação, do início ao fim.
Aviso, Desocupação e Fim da Locação — como uma locação termina.
Registrando o pagamento de um locatário — a ação Post Payment, em profundidade.
A Referência de Estágios da Locação — em que estágio a locação está e o que isso significa.
Entendendo os Chamados — o motor de processos por trás desta central.

Perguntas frequentes

A locação fica bloqueada assim que é aprovada: "The record is locked for editing. Charges can not be created and updated if the opportunity or opportunity's parent opportunity or associated ticket is Approved." Use os chamados Add / Remove Lease Charge ou New Charge/Memo em vez disso.

Add Lease Charge para um item recorrente ou contratado; New Charge/Memo para uma taxa única e avulsa. Consulte Alterando Encargos Durante a Locação.

Use a ação Post Payment no registro da locação. Ela contabiliza um Recebimento no lado contábil da REDA e pode aplicá-lo automaticamente às faturas em aberto do locatário.

Não. O Reset Lease fica bloqueado assim que um locatário faz a mudança para o imóvel. Para alterar uma locação ativa, use os chamados de encargos e de ciclo de vida.

É assim que os estágios de ocupação funcionam — eles são gravados pelos chamados. Fechar um chamado de ciclo de vida faz a locação avançar, e cancelá-lo a retrocede para o estágio em que ela estava quando o chamado foi criado.

Na guia Accounting da locação. Os blocos do Ledger Summary no topo — Total Outstanding, Unapplied Payments, Unapplied Memos, Net Outstanding e Total Liabilities — consolidam cada fatura, crédito e pagamento em um punhado de números-resumo. Acompanhe o Net Outstanding para saber o que o locatário realmente deve depois de descontados os créditos e os pagamentos não aplicados.

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