Edições da REDA: Platform vs. Sales Cloud
A REDA é distribuída em duas edições que são o mesmo produto com alguns nomes diferentes na frente. A edição Platform traz o seu próprio objeto de prospecção — o Lead da REDA — enquanto a edição Sales Cloud usa o Lead padrão do Salesforce. Alguns outros objetos são renomeados da mesma forma, e cada edição tem alguns recursos que a outra não tem. Esta é a referência principal de tudo isso: como saber em qual edição você está, como converter cada objeto renomeado nos dois sentidos e quais recursos existem em apenas uma edição. Todos os outros artigos deste Centro de ajuda que mostram uma diferença entre edições apontam para cá em vez de repetir o mapeamento — então esta é a página para guardar nos favoritos.
Acesso necessário. Nenhum — este artigo é apenas leitura. Os rótulos dos conjuntos de permissões coincidem quase sempre entre as edições, mas não totalmente, e nove conjuntos existem em apenas uma edição — veja Para administradores.
Duas edições, um produto
Comece com a expectativa certa: as duas edições se comportam da mesma forma e usam os mesmos rótulos em quase todos os lugares. A paridade é o padrão; as diferenças são a exceção, e este artigo lista todas elas. As duas edições existem apenas por causa de como cada uma é construída sobre o Salesforce — a edição Platform fornece a sua própria versão de alguns objetos padrão, enquanto a edição Sales Cloud usa os objetos padrão do Salesforce. Para quem usa no dia a dia, isso aparece como um pequeno conjunto de objetos renomeados e alguns recursos que existem em apenas uma edição.
Em todo este Centro de ajuda, os rótulos da edição Platform são os principais — por isso os artigos dizem Lead, Oportunidade, Promoção, Solicitação de serviço e Função de contato. Onde quem usa o Sales Cloud vê um rótulo diferente, o artigo traz um aviso curto apontando para cá.
Em qual edição eu estou?
Você não precisa de um administrador nem de uma tela de configurações para saber — a barra de navegação entrega:
As duas edições instalam os mesmos dois aplicativos — REDA e REDA Admin — então o que as diferencia é o objeto de prospecção, não o aplicativo.
A tabela de mapeamento de objetos
Esta é a referência principal. Cada linha é um conceito, mostrado com o rótulo que você vê em cada edição. Leia na horizontal para converter nos dois sentidos:
| Conceito | Edição Platform | Edição Sales Cloud | Observações |
|---|---|---|---|
| Prospect / lead | Lead (guia Leads) | Lead padrão (guia Leads) | A diferença mais profunda — conversão, duplicidades e mesclagem funcionam de formas distintas (abaixo) |
| Negócio / locação / venda | Oportunidade | Oportunidade padrão | Mesmos tipos de registro e mesmas escalas de estágio nas duas edições |
| Solicitação de serviço / manutenção | Solicitação de serviço | Caso padrão | É aqui que os campos mais diferem — a edição Platform tem os seus próprios campos de assunto, status e prioridade |
| Promoção de locação | Promoção (guia Promoções) | Campanha padrão (com o tipo de registro “Promoção de locação”) | A Promoção da edição Platform não tem tipos de registro |
| Vínculo de contato do negócio | Função de contato (mais rica — campos de e-mail, telefone e conselho) | Função de contato da oportunidade padrão | Mesma finalidade, mais campos na edição Platform |
| Associação a campanha | — nenhum — | Membro da campanha padrão | A edição Platform não tem equivalente |
| Conversão de lead | Ação Convert Inquiry (cria Account, Contact, Oportunidade e a Função de contato principal) | Conversão de Lead padrão | Mecanismos diferentes, mesmo resultado — um negócio de aparência idêntica |
| Duplicidades e mesclagem | Detecção de duplicidades própria da REDA e as ferramentas Merge Duplicates no Lead | Gerenciamento de duplicidades e mesclagem padrão do Salesforce | — |
O que isso significa no dia a dia
Nos objetos que as duas edições compartilham, os rótulos são os mesmos — os mesmos nomes de campo em um contrato de locação, um imóvel, uma fatura. As renomeações que você realmente percebe aparecem em pesquisas e listas relacionadas, onde o nome do objeto de uma edição aparece no lugar do da outra:
| Onde você vê | Rótulo na edição Platform | Rótulo na edição Sales Cloud |
|---|---|---|
| A pesquisa em uma Reserva ou Ordem de serviço | Solicitação de serviço | Caso |
| A pesquisa em um Encargo da oportunidade | Promoção de locação | Campanha |
| A referência em um chamado de indicação | Lead indicado | Lead indicado |
| Um campo específico da edição em Propriedade | Property Code (somente Platform) | Bulk Communication Campanha (somente Sales Cloud) |
| O campo de tipo do prospect | Inquiry Type | Lead Type |
Fora esses casos, você pode confiar na paridade. Propriedade é praticamente idêntica nas duas edições, exceto pelo campo específico de edição acima; os registros centrais de locação e finanças — regras de locação, faturas, planos de pagamento, inspeções, comissões, conselhos, portfólios e os demais — têm os mesmos campos dos dois lados. Só os objetos mapeados acima, e os campos de indicação nos chamados, são diferentes.
Recursos existentes em apenas uma edição
Uma lista curta de recursos existe em uma edição e não na outra. A redação aqui é proposital: o roadmap não é publicado, então um recurso ausente é descrito como “não incluído no momento”, nunca como “em breve”.
| Recurso | Edição Platform | Edição Sales Cloud |
|---|---|---|
| Mecanismo de Workflow Rules | Não incluído no momento | Disponível |
| Suíte padrão de fluxo de aprovação (campos de aprovador em negócios, chamados e ordens de serviço) | Não incluído no momento | Disponível |
| Aprovações em Ordens de serviço | Não incluído no momento | Disponível |
| Membros da campanha e automação de membros de campanha | Sem equivalente | Disponível (padrão) |
| Campo Bulk Communication Campanha em Propriedade | — | Disponível |
| Mecanismo próprio de conversão de Lead da REDA | Disponível | Usa o Convert padrão do Lead |
| Detecção de duplicidades e ferramentas de mesclagem da REDA | Disponível (no Lead) | Usa o gerenciamento de duplicidades padrão |
| Conjuntos de permissões de Solicitação de serviço, Ordem de serviço e Gerenciamento de duplicidades | Disponível | Não distribuído |
| Conjuntos de permissões de autenticação multifator | Não distribuídos | Disponíveis (Admin e User) |
| Roteamento de e-mail para registros: Email‑to‑Inquiry e Email‑to‑Service‑Request, com uma fila de Unmatched Email para o que o roteador não consegue encaixar | Disponível | Não incluído no momento |
Para administradores
Algumas coisas importam quando você está configurando ou auditando uma organização, em vez de usá-la:
REDA_Property_Acquisition_User, REDA_Property_Leasing_User e assim por diante na edição Platform, mas REDA_Acquisition, REDA_Leasing, REDA_Lending, REDA_Property_Management e REDA_Sales na edição Sales Cloud — então um script de atribuição, um grupo de conjuntos de permissões ou um filtro SOQL escrito para uma edição não encontra nada na outra. A segunda: quatro conjuntos diferem por um hífen no rótulo. Inspection Manager, Inspection User, Invoice Management Admin e Invoice Management Read Only aparecem como REDA - Inspection Manager na Platform e como REDA Inspection Manager na Sales Cloud. Compare pelo nome de API e copie o rótulo da sua própria organização, não de um documento.
O aviso padrão de edição
Sempre que um artigo mostra um rótulo da edição Platform que quem usa o Sales Cloud vê de outra forma, ele traz este aviso, que aponta de volta para esta página:
Para onde ir agora
- Sobre a REDA — o que é a REDA e como as suas partes se encaixam.
- Entendendo os Leads — o objeto de prospecção no centro da diferença entre edições.
- Convertendo Leads — a ação Convert Inquiry, passo a passo.
- Solicitações de serviço — o objeto de manutenção que a edição Sales Cloud chama de Caso.
- Promoções de locação — Promoções na edição Platform, Campanhas no Sales Cloud.
- Funções de contato — como os contatos se vinculam a um negócio em cada edição.
Perguntas frequentes
Verifique a barra de navegação da REDA. Uma guia Leads significa a edição Platform; a guia padrão Leads significa a edição Sales Cloud.
Na maior parte, são iguais. As exceções são os objetos mapeados na tabela acima e uma lista curta de recursos de uma só edição: as Workflow Rules e a suíte padrão de aprovação são exclusivas do Sales Cloud, enquanto a conversão de Lead própria da REDA e as ferramentas de duplicidades e mesclagem são exclusivas da Platform.
A edição Platform não tem equivalente aos Membros da campanha. As Promoções se vinculam a leads e encargos, em vez de rastrear registros de associação.
As capturas mostram a edição Platform. Se você está na edição Sales Cloud, as suas telas diferem apenas onde a tabela de mapeamento desta página indica — principalmente Lead no lugar de Lead da REDA, Caso no lugar de Solicitação de serviço e Campanha no lugar de Promoção.
Isso foi útil?