Relatórios prontos da REDA
A REDA já vem com 68 relatórios prontos para usar que cobrem todas as linhas de negócio — locação, o motor de faturamento, análises executivas, aquisições, vendas, empréstimos e gestão de propriedades. Você não precisa criá-los do zero: eles já estão na sua guia Relatórios, organizados em pastas. Esta página é o catálogo — o que cada relatório responde, para você saber qual abrir (e qual clonar quando quiser a sua própria variação).
Como chegar. Abra o Iniciador de aplicativos (o ícone de grade no canto superior esquerdo de qualquer página) → REDA → a guia Relatórios, depois abra o modo de exibição Todas as pastas para ver as pastas de relatórios da REDA listadas abaixo.
Acesso necessário. O acesso aos relatórios é concedido pelo seu administrador do Salesforce, separadamente dos seus conjuntos de permissões da REDA — se você não consegue ver a guia Relatórios, peça ao seu administrador que conceda o acesso aos relatórios. O que cada relatório mostra continua limitado aos registros que você tem permissão para ver.
Acesso necessário. O acesso aos relatórios é concedido pelo seu administrador do Salesforce, separadamente dos seus conjuntos de permissões da REDA — se você não consegue ver a guia Relatórios, peça ao seu administrador que conceda o acesso aos relatórios. O que cada relatório mostra continua limitado aos registros que você tem permissão para ver.
Você usa a edição Sales Cloud da REDA? Este artigo mostra a edição Platform, onde os prospects são registros de Lead da REDA (o Lead padrão do Salesforce na edição Sales Cloud) e as promoções de locação são registros de Promoção (uma Campanha padrão com o tipo de registro “Promoção de locação”). Todo o restante — os campos, as etapas e o comportamento — é igual, salvo indicação em contrário. Consulte Edições da REDA.
O que vem incluído, e onde
Os relatórios estão agrupados em pastas por linha de negócio. Algumas convenções que vale conhecer ao ler o catálogo:
- “Current FQ” significa que o relatório está pré-filtrado para o trimestre fiscal atual — altere ou remova esse filtro depois de clonar, se quiser um período diferente.
- As pastas terminadas em “(Sample)” são o conjunto inicial da REDA para uma linha de negócio; as pastas Leasing Admin e Executive Intelligence contêm os relatórios de operações de faturamento e de análise de portfólio.
- Alguns relatórios alimentam os gráficos incorporados nas páginas de registro (por exemplo, os gráficos de saldo de faturas em um contrato de locação) — não exclua nem renomeie esses relatórios.
- Para criar a sua própria versão, clone um relatório em vez de editar o que vem instalado, para que as atualizações não sobrescrevam as suas alterações.
Procurando relatórios contábeis (antiguidade de contas a receber, contas a pagar, livro razão, fiscais)? Esses vêm com a REDA Financials em pastas próprias e são abordados no centro de ajuda de REDA Financials — não estão listados aqui.
Locação (15)
O pipeline de locação do dia a dia, chamados e Leads — a maioria filtrada para o trimestre fiscal atual (FQ). Pasta: REDA - Leasing (Sample).
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| All Leasable Properties | Mostra todas as Propriedades que podem ser locadas. Este relatório ignora as propriedades com o status de locação "Vacant - Admin" e aquelas com o status de locação em branco. |
| Approved Leasing Opps Current FQ | Lista todas as oportunidades de locação "Approved" (Aprovadas) no trimestre atual. |
| Eviction Tickets - Current FQ | Lista todos os chamados "Eviction" (Despejo) do trimestre fiscal atual. |
| Lease Agreements Signed - Current FQ | Lista todos os chamados "Lease Agreement" (Contrato de locação) do trimestre fiscal atual. |
| Leasing Opportunities By Rep Current FQ | Lista todas as oportunidades de locação criadas no trimestre atual. Os dados são agrupados pelo proprietário da oportunidade. |
| Leasing Opportunities Current FQ | Lista todas as oportunidades de locação criadas no trimestre atual. |
| Move In Tickets - Current FQ | Lista todos os chamados "Move In" (Mudança de entrada) do trimestre fiscal atual. |
| Move Out Tickets - Current FQ | Lista todos os chamados "Move Out" (Desocupação) do trimestre fiscal atual. |
| New Leasing Inquiries - Current FQ | Mostra os novos Leads de locação criados no trimestre fiscal atual. |
| New Leasing Inquiries By Date-Current FQ | Mostra os novos Leads de locação criados no trimestre fiscal atual. |
| Properties Available for Leasing | Mostra todas as Propriedades disponíveis para locação. |
| Properties with Completed Showings - FQ | Lista todos os eventos de visita concluídos para propriedades no trimestre fiscal atual. |
| Properties with Showings - Current FQ | Lista todos os eventos de visita agendados/concluídos para propriedades no trimestre fiscal atual. |
| Renewal Tickets - Current FQ | Lista todos os chamados "Renewal" (Renovação) do trimestre fiscal atual. |
| Termination Tickets - Current FQ | Lista todos os chamados "Termination" (Rescisão) do trimestre fiscal atual. |
Locação — Faturamento e administração (10)
Os relatórios operacionais do motor de faturamento: rodadas de encargos recorrentes, execuções de multa por atraso, encargos MTM (mês a mês), previsões de receita e desocupações atrasadas. Pasta: REDA - Leasing Admin.
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Daily Roll - Leasing Recurring | Mostra todos os encargos recorrentes vinculados a oportunidades de locação, filtrados pela data agendada da próxima execução. Usado pela interface de administração para processar manualmente os encargos recorrentes de locação. NÃO EDITE OS FILTROS DESTE RELATÓRIO. |
| Income Forecast By Periods | Analisa os cronogramas de linearização (straight-line) das oportunidades de locação e fornece uma previsão de receita. Este relatório pode ser segmentado por tipo de portfólio, propriedade principal, região ou bairros. |
| Leasing Opportunities - Delayed Move Out | Mostra as oportunidades de locação que continuam ativas depois da data de desocupação. Usado na interface de administração para executar manualmente os trabalhos do sistema. NÃO ALTERE OS FILTROS DESTE RELATÓRIO. |
| Monthly Late Fee Calculation | Mostra todas as Faturas Opp sujeitas à cobrança de multa por atraso conforme a data informada. Usado na interface de administração para executar manualmente os trabalhos do sistema. NÃO ALTERE OS FILTROS DESTE RELATÓRIO. |
| Monthly Roll - Leasing Recurring Charges | Mostra todos os encargos recorrentes vinculados a oportunidades de locação, filtrados pela data agendada da próxima execução. Usado pela interface de administração para processar manualmente os encargos recorrentes de locação. NÃO EDITE OS FILTROS DESTE RELATÓRIO. |
| MTM Leasing Opps with Recurring Monthly | Mostra as oportunidades de locação marcadas para gerar encargos MTM (Month to Month — mês a mês) com base na data informada. Usado na interface de administração para executar manualmente os trabalhos do sistema. NÃO ALTERE OS FILTROS DO RELATÓRIO. |
| MTM Leasing Opps with Recurring Per Day | Mostra as oportunidades de locação marcadas para gerar encargos MTM (Month to Month — mês a mês) com base na data informada. Usado na interface de administração para executar manualmente os trabalhos do sistema. NÃO ALTERE OS FILTROS DO RELATÓRIO. |
| Per Day Late Fee Calculation | Mostra todas as Faturas Opp sujeitas à cobrança de multa por atraso conforme a data informada. Usado na interface de administração para executar manualmente os trabalhos do sistema. NÃO ALTERE OS FILTROS DESTE RELATÓRIO. |
| Property Booking Slots | Mostra os slots de reserva de propriedades. O recurso de reserva de propriedades lê este relatório para saber quais slots estão disponíveis — não o exclua nem o renomeie, ou o calendário de reservas deixa de funcionar. |
| Weekly Roll - Leasing Recurring | Mostra todos os encargos recorrentes vinculados a oportunidades de locação, filtrados pela data agendada da próxima execução. Usado pela interface de administração para processar manualmente os encargos recorrentes de locação. NÃO EDITE OS FILTROS DESTE RELATÓRIO. |
Inteligência executiva (7)
Análises no nível do portfólio: ocupação, rentabilidade, aluguel linearizado (straight-line, GAAP), contas a receber pendentes e controles de variação de faturamento. Pasta: REDA - Executive Intelligence (Leasing).
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Executive Occupancy & Yield Analysis | Uma visão de alto nível da rentabilidade do portfólio e da eficiência operacional. Fornece uma visão linearizada do aluguel nos contratos de locação ativos para destacar tendências de ocupação econômica, variações de faturamento etc. |
| Leasing - Straight Line Analysis | Um resumo executivo das tendências de ocupação e dos cronogramas de aluguel em conformidade com o GAAP. Este relatório acompanha o desempenho das locações ativas por região e tipo de propriedade para orientar as projeções financeiras e identificar perdas de receita. |
| Leasing Opportunities With Outstanding | Um resumo das contas a receber pendentes em todo o portfólio de locação. Identifica as contas com saldos altos e as dívidas mais antigas, permitindo que a liderança avalie o impacto das faturas não pagas no fluxo de caixa geral da propriedade. |
| Ongoing Evictions | Lista todos os chamados "Eviction" (Despejo) em aberto. |
| Scheduled Move In Tickets | Lista todos os chamados "Move Out" (Desocupação) agendados para o futuro. |
| Scheduled Move Out Tickets | Lista todos os chamados "Move Out" (Desocupação) agendados no futuro. |
| Unreconciled Billing Variances | Um relatório de controle que destaca as variações financeiras ainda não verificadas pela gestão de propriedades. Funciona como a principal 'Lista de exceções' para garantir a integridade e a exatidão da receita em todo o portfólio. |
Aquisições (9)
O pipeline de compra — oportunidades de aquisição, chamados de contrato de compra e propriedades adicionadas. Pasta: REDA - Acquisition (Sample).
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Acq Agreements In Process - Current FQ | Lista todos os chamados "Acquisition Purchase Agreement" (Contrato de compra da aquisição) com status 'In Process' (Em andamento) do trimestre fiscal atual. |
| Acq Agreements Signed - Current FQ | Lista todos os chamados "Acquisition Purchase Agreement" (Contrato de compra da aquisição) do trimestre fiscal atual. |
| Acquisition Opportunities Current FQ | Lista todas as oportunidades de aquisição criadas no trimestre atual. |
| Acquisition Opps By Exit Strategy | Lista todas as oportunidades de aquisição criadas no trimestre atual. Os dados são agrupados pela estratégia de saída. |
| Acquisition Opps By Rep Current FQ | Lista todas as oportunidades de aquisição criadas no trimestre atual. Os dados são agrupados pelo proprietário da oportunidade. |
| Approved Acquisition Opps Current FQ | Lista todas as oportunidades de aquisição "Approved" (Aprovadas) no trimestre atual. |
| Debt Summary for Acquisition | — |
| New Acquisition Inquiries | Mostra os novos Leads de aquisição criados no trimestre fiscal atual. |
| Properties Added - Current FQ | Lista todas as Propriedades adquiridas no trimestre atual. |
Venda de imóveis (6)
O pipeline de venda — oportunidades de venda, chamados de contrato de venda e Leads de venda. Pasta: REDA - Sales (Sample).
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Approved Sales Opps Current FQ | Lista todas as oportunidades de venda de imóveis "Approved" (Aprovadas) no trimestre atual. |
| New Sales Inquiries - Current FQ | Mostra os novos Leads de venda de imóveis criados no trimestre fiscal atual. |
| Sales Agreement Tickets - Current FQ | Lista todos os chamados "Purchase and Sales Agreement" (Contrato de compra e venda) do trimestre fiscal atual. |
| Sales Agreements Signed - Current FQ | Lista todos os chamados "Purchase and Sales Agreement" (Contrato de compra e venda) assinados no trimestre fiscal atual. |
| Sales Opportunities Current FQ | Lista todas as oportunidades de venda de imóveis criadas no trimestre atual. |
| Sales Opps By Rep Current FQ | Lista todas as oportunidades de venda de imóveis criadas no trimestre atual. Os dados são agrupados pelo proprietário da oportunidade. |
Empréstimos (7)
Oportunidades de empréstimo, chamados de desembolso e de quitação, encargos de liquidação e resumos de dívida pendente. Pasta: REDA - Lending (Sample).
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Lending Opportunities By Rep Current FQ | Lista todas as oportunidades de empréstimo criadas no trimestre atual. Os dados são agrupados pelo proprietário da oportunidade. |
| Loan Disbursements - Current FQ | Lista todos os chamados "Loan Disbursement" (Desembolso de empréstimo) do trimestre fiscal atual. |
| Loan Payoff - Current FQ | Lista todos os chamados "Loan Payoff" (Quitação de empréstimo) do trimestre fiscal atual. |
| New Lending Inquiries - Current FQ | Mostra os novos Leads de empréstimo criados no trimestre fiscal atual. |
| Opportunities with Settlement Charges | Lista todas as oportunidades de empréstimo e os seus encargos de liquidação. |
| Outstanding Debt Summary | Lista todas as oportunidades de empréstimo que estão em aberto e com pagamentos pendentes. |
| Outstanding Debt Summary - Current FQ | Lista todas as oportunidades de empréstimo que estão em aberto e com pagamentos pendentes no trimestre atual. |
Gestão de propriedades (6)
Gestão terceirizada: oportunidades de gestão de propriedades (PM), chamados de PMA e propriedades colocadas sob gestão. Pasta: REDA - PM (Sample).
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Approved PM Opps Current FQ | Lista todas as oportunidades de gestão de propriedades "Approved" (Aprovadas) no trimestre atual. |
| New PM Inquiries - Current FQ | Mostra os novos Leads de gestão de propriedades criados no trimestre fiscal atual. |
| PMA Tickets - Current FQ | Lista todos os chamados "PMA" do trimestre fiscal atual. |
| PMA Tickets Signed - Current FQ | Lista todos os chamados "PMA" assinados no trimestre fiscal atual. |
| Properties Added - Current FQ | Lista todas as Propriedades sob um PMA no trimestre atual. |
| Total Properties Added | Lista todas as Propriedades sob um PMA. |
Propriedades (4)
Ocupação do edifício por andar e por área, e tendências do histórico dos cartões de aluguel (Configuração de cobrança de aluguel). Pasta: Property Reports.
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Building Occupancy by Floor | Para visualizar o status de ocupação das unidades sob as propriedades principais por andar e tipo de unidade. |
| Building Occupancy by Floor & Area | Para visualizar o status de ocupação das unidades sob as propriedades principais por andar e área. |
| Rent Charge Setup History ( New ) | Mostra a tendência de aumento/redução do valor do aluguel base das novas locações por configuração do prazo da cobrança de aluguel. |
| Rent Charge Setup History (Renewal) | Mostra a tendência de aumento/redução do valor do aluguel base das renovações de locação por configuração do prazo da cobrança de aluguel. |
Promoções (3)
Uso das Promoções, tendência de desempenho e estatísticas em relação aos Leads que elas atraíram. Pasta: Leasing Promotions.
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Leasing Promotion - Usage Summary | Mostra a aplicação das campanhas de Promoções de locação por data de aplicação. |
| Promotion Performance Trend | Mostra a tendência das Promoções com base nos Leads relacionados. |
| Promotion Stats with Inquiries | Mostra as estatísticas das Promoções com base no status dos Leads relacionados. |
Faturas (1)
O relatório de faturas que alimenta os gráficos de saldo na página de registro do contrato de locação. Pasta: Invoices Report.
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Opp Invoices By Opportunity | Mostra as faturas agrupadas por oportunidade. É o relatório que alimenta os gráficos de saldo de faturas na página de registro do contrato de locação (Oportunidade de locação) — não o exclua nem o renomeie. |
O que vem a seguir
- Criando seus próprios relatórios — comece por um tipo de relatório da REDA quando nenhum relatório pronto servir.
- Tipos de relatório da REDA para começar — os objetos combinados por trás dos relatórios personalizados.
- Painéis da REDA — os painéis empacotados que estes relatórios alimentam.
- Assinatura e agendamento de relatórios — receba qualquer um deles na sua caixa de entrada de forma programada.
Perguntas frequentes
Clone-o primeiro e edite a cópia. Editar o relatório original corre o risco de as suas alterações serem sobrescritas quando a REDA for atualizada, e alguns relatórios alimentam gráficos das páginas de registro — alterá-los pode quebrar esses gráficos.
Dois motivos comuns: o relatório está filtrado para o trimestre fiscal atual e ainda não há dados correspondentes, ou o seu acesso a registros não inclui os registros que ele mostraria. Os relatórios sempre respeitam o que você tem permissão para ver.
Os relatórios de antiguidade de contas a receber, de contas a pagar, de livro razão e fiscais vêm com a REDA Financials em pastas próprias — consulte o centro de ajuda de REDA Financials. Este catálogo cobre apenas os relatórios de operações imobiliárias.
O acesso aos relatórios é concedido pelo seu administrador, separadamente dos seus conjuntos de permissões da REDA. Peça ao seu administrador que conceda o acesso aos relatórios.
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