Cenário: Do Lead web à entrega para a equipe de locação
Esta é a visão, a partir do CRM, do começo absoluto de uma locação. Um prospect envia um formulário no site da Meridian; o serviço de formulários de entrada da REDA registra isso como um Lead com atribuição de marketing completa; um agente o qualifica; e Convert Inquiry entrega à equipe de locação uma locação pronta para ser trabalhada. Acompanhamos Aisha Rahman consultando sobre o Meridian Court #101. O cenário para no momento em que a locação nasce, no estágio Application - New — daí em diante o ciclo de vida continua em Cenário: Locação de um apartamento do início ao fim. Seu papel é mostrar como um lead vindo da web se torna um negócio em andamento e o que atravessa (e o que fica para trás) a fronteira da conversão.
Acesso necessário. Registrar, qualificar e converter exige o conjunto de permissões REDA - Property Leasing User. A conversão também cria uma Conta e um Contato padrão, então o usuário precisa do acesso de criação desses objetos no lado da organização. O próprio serviço de formulários de entrada é configurado por um administrador.
A história em resumo
Aisha encontra o Meridian Court #101 na internet e envia o formulário de consulta. Nos bastidores, o serviço de formulários da REDA transforma esse POST em um Lead, completo com a atribuição de marketing que diz à Meridian de onde o lead veio. Um agente o assume, qualifica e converte — e, em uma única etapa de tudo ou nada, a REDA cria a conta, o contato e a locação, e entrega o negócio à locação. Aqui está todo o começo do funil em uma tabela.
A linha do tempo
Prospect Aisha Rahman, unidade Meridian Court #101, aluguel-alvo 1.200,00/mês, prazo de 12 meses, mudança em 1 de agosto de 2026.
| Etapa | Ator | O que faz | O que a REDA faz automaticamente | Artigo responsável |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prospect (site) | Aisha envia o formulário de "consulta / agendamento de visita" no site da Meridian | O serviço de formulários de entrada cria um Lead de locação, mapeando os parâmetros web que acompanham o envio — nome, e-mail, telefone, empresa, Source = Web, o conjunto completo de UTM, os detalhes do formulário e da landing page e os IDs de clique dos anúncios; as falhas são registradas, não perdidas | O serviço de dados de entrada |
| 2 | (automático) | — | Preenche Região, Bairro e Tipo de propriedade a partir da unidade; formata o nome de exibição; se as regras de duplicidade da organização encontrarem correspondência, exibe um cartão Potential Duplicates | Tratando Leads duplicados |
| 3 | Agente | Revisa o Lead; trabalha o funil manual de status; confirma que o Move In Date (1 de agosto de 2026) e o Lease Term (12) estão preenchidos | — nada avança sozinho; a qualificação é manual | Qualificando Leads |
| 4 | Agente | Clica em Convert Inquiry, deixando os seletores em branco (ou escolhendo uma Conta / um Contato existente) | Cria a Conta, o Contato, a Oportunidade (a locação) e uma função de contato principal de Lessee em uma única etapa de tudo ou nada; força a locação para Application - New; grava a data de mudança em três campos de data; marca o Lead como Converted; a atribuição de marketing permanece no Lead | Convertendo Leads |
| 5 | Equipe de locação | Assume a nova locação e dá continuidade ao ciclo de vida | — | Cenário: Locação de um apartamento do início ao fim |
Ato 1 — O formulário chega
A REDA traz um serviço de formulários de entrada, baseado em REST, para o qual o site da Meridian envia os dados. Quando um visitante envia o formulário de consulta, a REDA mapeia os parâmetros web recebidos em um novo Lead, definindo por padrão Inquiry Source = Web e preenchendo todo o conjunto de atribuição de marketing — a campanha, a origem, o meio, o conteúdo e o termo de UTM; o id do formulário e a landing page; os detalhes de sessão e de referência; e os IDs de clique do Google, do Facebook, da Microsoft e do TikTok. Um novo envio do mesmo visitante pode atualizar o Lead existente quando o formulário devolve o registro. O endpoint e a mecânica da chave são território do administrador — veja O serviço de dados de entrada e Registrando Leads web; um envio que falha é registrado para os administradores, em vez de descartado.
Ato 2 — Qualificar
Nada avança automaticamente depois do registro. O agente trabalha o funil manual de status e, o que é decisivo em um Lead de locação, precisa garantir que o Move In Date e o Lease Term estejam preenchidos antes de converter. A conversão faz essa verificação bem no final, então uma falta aparece como conversão fracassada, e não como um aviso de formulário. Detalhes: Qualificando Leads.
Ato 3 — Converter e entregar
Em Convert Inquiry, a REDA cria a Conta, o Contato, a Oportunidade da locação e uma função de contato principal de Lessee em uma única transação — qualquer erro reverte tudo, então não existe conversão parcial. O tropeço clássico é a data de mudança ou o prazo em falta: "Move-in date and lease terms must be provided prior to converting the leasing inquiry." A nova locação abre em Application - New, já com as suas datas. A atribuição de marketing — os valores de UTM e os IDs de clique — permanece no Lead; você faz os relatórios pela linhagem que liga o Lead ao negócio (veja Atribuição web). Daqui em diante a locação é da equipe de locação, e a história continua em Cenário: Locação de um apartamento do início ao fim. Detalhes: Convertendo Leads.
Se você usa a edição Sales Cloud
O que vem a seguir
- Convertendo Leads — a ação de conversão por inteiro, incluindo todas as mensagens.
- Cenário: Locação de um apartamento do início ao fim — para onde vai a locação depois da entrega.
- O serviço de dados de entrada — como o formulário do site vira um Lead.
- Tratando Leads duplicados — o cartão Potential Duplicates e a mesclagem.
- Atribuição web — relatar uma locação de volta à campanha que a originou.
Perguntas frequentes
O site da Meridian envia o formulário para o serviço de formulários de entrada da REDA, que cria o Lead e mapeia os parâmetros web (incluindo Source = Web). Peça ao seu administrador a configuração do endpoint e da chave — veja O serviço de dados de entrada.
As regras de duplicidade da sua organização avaliam cada Lead no momento em que ele é criado — vindo da web ou digitado à mão — e exibem um cartão Potential Duplicates com a opção de mesclar. Veja Tratando Leads duplicados.
Não. A conversão é tudo ou nada; preencha o Move In Date e o Lease Term e converta novamente: "Move-in date and lease terms must be provided prior to converting the leasing inquiry."
A atribuição fica no Lead por definição de projeto; faça os relatórios pela linhagem que liga o Lead ao negócio. Veja Atribuição web.
Os negócios de locação são forçados a Application - New na conversão, por mais qualificado que o Lead estivesse.
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