Envio de e-mail pelo REDA

Você pode enviar um e-mail a um locatário, comprador, proprietário ou fornecedor sem sair da REDA — diretamente de um registro de contato ou de negócio — e cada envio é registrado automaticamente na linha do tempo desse registro, para que toda a equipe possa ver a correspondência. Este artigo aborda como enviar um e-mail a partir de um registro, inserir um modelo, escolher o endereço do remetente e entender para onde o e-mail vai depois. Este é o guia de e-mail um a um, no nível do registro; o envio para muitas pessoas de uma vez (o caminho de e-mail em massa do Conselho) é tratado separadamente e está vinculado no final.

O que o envio de e-mail pelo REDA faz

O sentido de enviar e-mail de dentro da REDA é contexto e memória. Você escreve às pessoas a partir do registro que trata delas, e a REDA mantém uma cópia nesse registro. Ninguém precisa vasculhar uma caixa de entrada pessoal para descobrir o que foi dito — o envio aparece na linha do tempo, à vista de todos que tenham acesso.

Enviar um e-mail a partir de um registro

No redator de Atividade de um registro, a guia Enviar e-mail permite redigir a partir de registros de Contato, Conta, Lead e Oportunidade:

Consulte O Calendário e a Linha do Tempo de Atividades para ver como o e-mail enviado aparece depois.

Usar um modelo de e-mail

Insira um modelo pelo seletor de modelos do redator; o assunto e o corpo são preenchidos previamente, com os campos de mesclagem substituídos por valores do registro — o primeiro nome do contato, o endereço do imóvel, a data de início da locação, e assim por diante. Sempre revise o resultado antes de enviar: se um campo de origem do registro estiver vazio, o campo de mesclagem correspondente pode aparecer em branco ou como espaço reservado, então preencha-o no registro (ou digite o valor) primeiro.

Os modelos são gerenciados pelo administrador — ficam na guia Modelos de e-mail do REDA Admin, e o acesso a eles é definido no nível da organização. Como usuário final, você insere modelos já existentes; você não os cria. Se precisar de um novo modelo, peça ao seu administrador (consulte Configurações de e-mail em massa).

O endereço do remetente

Por padrão, o e-mail é enviado do seu próprio endereço — o e-mail do seu perfil do Salesforce. Se o seu administrador tiver configurado endereços de e-mail de toda a organização (um endereço compartilhado da equipe, como uma caixa de entrada de locação), você pode escolher um deles como endereço do remetente.

Para onde o e-mail vai depois

Cada envio é registrado como atividade concluída na linha do tempo do registro, com o corpo completo disponível ao expandir. O que acontece com as respostas depende da sua organização: capturar as respostas recebidas de volta no registro é uma configuração da organização (Enhanced Email ou captura de atividades). Se a sua organização não configurou isso, as respostas chegam apenas à sua própria caixa de entrada — essa é uma decisão de nível de plataforma, não um recurso da REDA.

Enviar para muitos destinatários

O redator Enviar e-mail é para correspondência um a um. Para um envio em massa, a REDA oferece um caminho separado: a ação E-mail em massa em um registro de Evento do Conselho, que envia e-mail aos participantes do evento de uma só vez. Ela é tratada separadamente porque tem a sua própria configuração e exige um acesso diferente:

Exemplo prático: enviar um e-mail para David

A corretora de locação Nadia Khan abre o contato de David Okafor e clica em Enviar e-mail. Ela insere o modelo "Lembrete de renovação de locação" — os campos de mesclagem preenchem o nome dele e o endereço da unidade Meridian Court #101 —, revisa se há campos em branco, anexa o PDF com os termos de renovação a partir dos Arquivos do negócio e envia. O e-mail é registrado no Histórico de atividades de David e da locação, à vista de toda a equipe. Como esta organização não configurou um endereço compartilhado leasing@, o envio parte do próprio endereço de Nadia — não há uma lista suspensa de remetente para escolher. Quando, mais adiante, o condomínio da comunidade precisar avisar todos os residentes sobre uma reunião, isso será um E-mail em massa a partir do Evento do Conselho — um caminho diferente.

O redator Enviar e-mail em um contato — De e Para vêm preenchidos previamente (Para definido com o contato), com o campo Assunto, a área do corpo e os controles de anexo, modelo e campos de mesclagem na parte inferior.

O que vem a seguir

1. O Calendário e a Linha do Tempo de Atividades — onde o e-mail enviado aparece.
2. Tarefas, Eventos e Atividades na REDA — os outros tipos de atividade.
3. E-mail em massa para a comunidade — o caminho do e-mail em massa.
4. Configurações de e-mail em massa — como os modelos e os campos de mesclagem são criados.

Perguntas frequentes