Entendendo os Leads

Todo prospect na REDA começa a vida como um Lead — um futuro locatário, um comprador, um vendedor, um tomador de empréstimo ou um proprietário em busca de quem administre o seu imóvel. O Lead é o registro de lead próprio da REDA: a primeira coisa que você cria quando alguém demonstra interesse, e aquilo que você trabalha até que se torne um negócio ou seja deixado de lado. Este artigo explica o que é um Lead, os cinco tipos que a REDA reconhece, o funil de status que cada tipo segue, como os Leads são nomeados e as duas formas pelas quais um Lead pode terminar. Nenhuma experiência prévia com a REDA é necessária — cada termo é definido conforme aparece, e este é o artigo de referência para os guias práticos de registro, qualificação e conversão que vêm a seguir.

O que é um Lead

Um Lead é um único registro que reúne tudo o que você sabe sobre um prospect: quem ele é, o que ele quer, de onde veio e em que ponto do processo está. É o equivalente de um lead na REDA — o registro de trabalho de alguém que demonstrou interesse, mas ainda não é um cliente com um negócio fechado.

Os Leads são privados por padrão: você vê os que são seus, mais os que o seu administrador compartilhar com você. Cada Lead mantém um histórico de atividades e uma trilha de auditoria — a página do registro traz uma guia Details e uma guia Audit Trail — e os Leads alimentam relatórios, de modo que o funil é totalmente mensurável. O restante deste artigo trata das duas coisas que dão forma a um Lead: o seu tipo (a qual linha de negócio ele pertence) e o seu status (em que ponto do processo ele está).

Se você já usou um lead de CRM genérico, o Lead é a mesma ideia, afinada para o mercado imobiliário. Enquanto um lead comum é apenas um nome e uma empresa, o Lead guarda também o interesse na propriedade — a unidade, a região e as preferências sobre as quais o prospect está perguntando — e sabe a qual linha de negócio pertence, então carrega os campos certos e se converte diretamente no negócio imobiliário correspondente (uma locação, uma venda, um empréstimo e assim por diante), em vez de uma oportunidade genérica. É por isso que a REDA dá aos prospects o seu próprio registro de Lead, em vez de um lead padronizado para tudo.

Os cinco tipos de Lead

A REDA reconhece cinco tipos de Lead, um por linha de negócio. Você escolhe o tipo ao criar o Lead, e ele determina o layout do registro, a escala de status que ele segue e — o mais importante — que tipo de negócio ele se torna quando você o converte.

Cada tipo tem o seu próprio layout de página e o seu próprio Path de status — a barra de progresso horizontal no topo do registro. Como o tipo determina tanta coisa, escolher o certo no momento da criação faz diferença; veja Registro de Leads para saber como o tipo é definido.

O funil do Inquiry Status

Todo Lead carrega um Inquiry Status — onde ele está no funil, do recém-registrado ao ganho ou perdido. Você mesmo o avança clicando ao longo do Path no topo do registro; nada avança o status automaticamente. Todo Lead começa em New.

A lista completa de status é uma estrutura compartilhada, mas cada tipo oferece apenas as estações que fazem sentido para ele. É por isso que um Lead de locação mostra uma etapa de visita, enquanto um Lead de empréstimo mostra uma etapa de sessão de estratégia. As escalas de trabalho são estas:

Qualified significa "pronto para virar um negócio". Unqualified é o encerramento honesto — o prospect não vai seguir adiante, e você mantém o registro com um motivo. Ambos aparecem como estações no próprio Path, então você define qualquer um deles da mesma forma que define qualquer outro status: clique nele no Path e confirme. Trabalhar um Lead ao longo da sua escala, incluindo as estações de visita e de sessão de estratégia, é o tema de Qualificar e trabalhar Leads.

O status que você nunca define manualmente

Converted aparece no fim de todas as escalas, mas você nunca o escolhe — o sistema o carimba quando você executa a ação Convert. Se você tentar defini-lo manualmente em um Lead que não foi convertido, a REDA impede:

Use a ação Convert Inquiry (veja Convertendo um Lead) e o status é definido para você.

O que há em um Lead

Um Lead reúne muita informação, mas você preenche apenas o que é relevante para o tipo. Ajuda pensar nos campos em alguns grupos, em vez de um formulário único e longo:

O campo Property só oferece propriedades disponíveis para a finalidade daquele Lead em uma região correspondente — um Lead de locação vê unidades disponíveis para locação; um Lead de venda vê unidades disponíveis para compra. Escolher uma preenche para você a Região, o Bairro, o Tipo de propriedade e o Parent Property. Em um Lead de aquisição, o bloco de análise financeira calcula um Maximum Allowed Offer — o máximo que você deveria pagar, apurado como o valor de mercado estimado após a locação, menos o custo de retenção, menos o lucro, menos o custo de reforma; veja Campos de análise de aquisição para os detalhes.

Como funcionam os nomes dos Leads

Você não digita o nome do Lead — a REDA o monta para você como First Last [ suffix ], em que o sufixo entre colchetes indica o tipo num relance: Leasing, Sale, Acq, Lending ou PM. Assim, um novo prospect de locação chamado Aisha Rahman aparece como Aisha Rahman [ Leasing ]. Pesquise pelo nome da pessoa; o sufixo é apenas uma sinalização. (Os administradores podem sobrescrever o nome, mas isso é raro.)

Como nascem os Leads e como eles terminam

Os Leads chegam de três formas: você os digita manualmente, o seu site os envia automaticamente ou eles são criados quando um chamado de Indicação de locatário é fechado para uma pessoa indicada. Registro de Leads percorre as três.

Um Lead termina de uma destas duas formas:

Os Leads convertidos também continuam visíveis. O modo de exibição de lista All Converted os reúne, e cada um mantém o vínculo com o negócio que gerou, de modo que a linhagem do primeiro contato até o negócio fechado nunca se perde.

Exemplo prático: o Lead de Aisha

Aisha Rahman escreve um e-mail sobre a unidade Meridian Court #101. Um corretor cria um Lead de Leasing: o registro é salvo com o status New e se nomeia Aisha Rahman [ Leasing ]. Ao longo dos dias seguintes, o corretor liga para Aisha (Contacted), agenda uma visita (Showing Scheduled), realiza a visita (Showing Attended) e — depois que Aisha confirma que quer a unidade e o corretor preenche o Move In Date de 1º de agosto de 2026 e um Lease Term de 12 meses — marca o Lead como Qualified. Um clique em Convert Inquiry então carimba o status como Converted e abre a nova locação. Um só registro, um percurso limpo do primeiro e-mail até um negócio em andamento.

Um Lead de Leasing — o Path do Inquiry Status corre pelo topo, com Record Type, Região, Propriedade e Inquiry Type no painel de destaques e a guia Details aberta abaixo. Um botão Matching Properties e um cartão Potential Duplicates também aparecem na página.

Referência: disponibilidade de status por tipo

Quais status aparecem em quais tipos. New é o padrão em todos eles; Converted é definido somente pela ação Convert.

Os modos de exibição de lista que já vêm prontos servem também como filas de trabalho:

O que vem a seguir

1. Registro de Leads — crie um corretamente, manualmente ou a partir do seu site.
2. Qualificar e trabalhar Leads — avance um Lead pela sua escala até Qualified.
3. Convertendo um Lead — transforme um Lead qualificado em um negócio.
4. Oportunidades: a central de negócios — no que o Lead se transforma depois de convertido.
5. Atribuição de marketing — como os dados de origem e de campanha viajam com um Lead.
6. Mesclar Leads duplicados — quando a mesma pessoa entra duas vezes.

Perguntas frequentes