Convertendo um Lead
A conversão é a recompensa. Um clique transforma um Lead qualificado em um negócio em andamento — e faz muito mais do que mudar um status: a REDA cria a Conta do cliente, o Contato dele, a Oportunidade (o negócio em si) e a Função de contato principal que liga a pessoa ao negócio. Este artigo mostra como executar o Convert Inquiry, quais registros são criados e quais podem ser reaproveitados, por que tudo tem sucesso ou falha como uma única unidade, o que é transferido para o novo negócio e como interpretar os três erros que você pode encontrar. Nenhuma experiência prévia com a REDA é necessária.
Acesso necessário. Converter exige um dos conjuntos de permissões de linha de negócio — REDA - Property Leasing User, REDA - Property Sales User, REDA - Property Acquisition User, REDA - Property Management User ou REDA - Property Lending User. Como a conversão cria uma Conta e um Contato novos, você também precisa do acesso padrão da sua organização para criar esses registros.
O que o Convert faz
Converter um Lead qualificado cria quatro registros em um único movimento:
- Uma Conta — o cliente como organização ou família nos seus registros.
- Um Contato — a pessoa, com nome, e-mail, telefone e endereço.
- Uma Oportunidade — o negócio: uma locação, uma compra, um empréstimo, uma venda ou um contrato de administração, conforme o tipo do Lead.
- Uma Função de contato principal — o vínculo que diz "este contato exerce esta função neste negócio."
Eles são criados juntos, nessa ordem, e — esta é a parte importante — ou todos aparecem, ou nenhum aparece.
Antes de clicar
Um minuto de preparação evita uma conversão malsucedida:
A caixa de diálogo do Convert
A caixa de diálogo oferece dois seletores opcionais. Deixe um seletor em branco e a REDA cria um registro novo; escolha um existente e a REDA o reaproveita. É assim que você evita duplicatas de um cliente que já conhece — pesquisar antes de converter (passo 2 acima) indica qual escolher. Quando estiver tudo certo, o botão Convert Inquiry executa a conversão; uma notificação de sucesso confirma e você é redirecionado para o novo negócio:
O que é criado
O REDA cria os quatro registros em uma ordem fixa: Conta (a menos que você tenha escolhido uma) → Contato (a menos que você tenha escolhido um) → Oportunidade (sempre nova) → Função de contato (sempre nova, marcada como principal). Alguns detalhes são definidos para você ao longo do caminho:
- O negócio corresponde à linha de negócio do Lead. Um Lead de Leasing cria um negócio de Leasing, um Lead de Acquisition cria um negócio de Acquisition, e assim por diante.
- A função principal combina com o tipo de negócio. A função de contato assume por padrão a função natural: Lessee em uma locação, Buyer em uma venda, Seller em uma aquisição, Lender em um empréstimo e PM Client em um negócio de administração.
- O negócio abre no seu estágio inicial. Os negócios de Leasing começam em Application - New; os de Property Sale, em Property Selection; os de Acquisition, em Qualification; os de Lending e Property Management, em Prospecting. O ciclo de vida do negócio começa do zero, independentemente de quão longe o Lead tenha chegado.
- O Lead é carimbado como convertido. O status dele passa a ser o valor de convertido que o seu administrador configurou — de fábrica, esse valor é Converted — e ele fica vinculado ao novo negócio.
Tudo ou nada
A conversão inteira é executada como uma única transação. Se algo falhar em qualquer ponto, a REDA reverte tudo — você nunca termina com "meia conversão", em que existe uma Conta mas não existe o negócio. Na prática, isso significa que uma única mensagem de erro informa que nada foi criado; corrija a causa e converta novamente.
O que é transferido (e o que não é)
A conversão distribui as informações do Lead entre os novos registros. A identidade fica no Contato e na Conta; o negócio recebe tudo o que se refere à propriedade, aos termos e à análise. O panorama é este:
| Grupo | Vai para o negócio? | Detalhes |
|---|---|---|
| Quem (nomes, e-mail, telefone, endereço) | Não — fica no Contato/na Conta | O Contato recebe os campos de identidade e endereço; a Conta recebe Company, Phone, Inquiry Type e Region |
| Interesse na propriedade | Sim | Property, Property Type, Neighbourhood, Region, endereço e CEP |
| Move In Date | Sim — grava três campos do negócio | Close Date, Lease Start Date e Scheduled Move In Date |
| Termos da locação | Sim | Lease Term (Months), Max Rent Amount |
| Especificações da unidade | Sim | Beds, Baths, Built Area, Gross Area, Parking, Parcel #, Year Built |
| Análise de aquisição | Sim | Acq Type, Asking Price, ARV, as três estimativas de custo, Estimated Rent, Exit Strategy, Loan on Property, Profit & Holding Rule, notas sobre a condição do imóvel, Underwrite Date, Reason for Selling |
| Origem e indicações | Sim | Inquiry Source; Referral Account, Referral Fee, Referral Chamado |
| Atribuição de marketing (UTM, IDs de clique, contexto web) | Não — permanece no Lead | Faça os relatórios pelo vínculo com o Lead; veja Atribuição de marketing |
| Notes, Description, Loss Reason | Não | Permanecem no Lead |
| Maximum Allowed Offer (MAO) | Recalculado, não copiado | A mesma fórmula é recalculada no negócio |
Vale lembrar que o Move In Date grava três campos de uma só vez — é por isso que uma locação recém-convertida já traz as datas de fechamento, de início e de mudança programada.
Depois da conversão
Assim que o Lead é convertido, o botão Convert Inquiry desaparece e o status do Lead passa a exibir Converted (ou o nome que o seu administrador tiver dado a ele). O novo negócio fica vinculado ao Lead de origem, e a lista relacionada Oportunidades do Lead mostra o negócio — assim você sempre consegue rastrear um a partir do outro. Não existe um bloqueio separado de "somente leitura" no Lead, mas você não pode executar o Convert de novo nem definir manualmente o status Converted: "Please convert inquiry prior updating status to "Converted"." Se você reabrir a ação Convert a partir de uma guia desatualizada em um registro já convertido, a REDA avisa claramente:
Exemplo prático: convertendo a Aisha
O Lead de Aisha Rahman (Aisha Rahman [ Leasing ]) está Qualified: Move In Date 1 ago 2026, Lease Term 12, propriedade Meridian Court #101. O corretor clica em Convert Inquiry, deixa os dois seletores em branco (ela é uma cliente nova) e clica em Convert Inquiry outra vez. A notificação confirma e ele chega a uma nova locação — Aisha Rahman [ Leasing - Meridian Court #101 ] — no estágio Application - New, com Close Date, Lease Start Date e Scheduled Move In Date todos definidos como 1 ago 2026. Uma Conta nova (Aisha Rahman [ Lease ]), um Contato (Aisha Rahman) e uma função de contato principal Lessee ficam anexados. O Lead agora exibe Converted e não mostra mais o botão Convert.
Referência: os três erros
| Quando | Mensagem | Correção |
|---|---|---|
| Abrir o Convert em um registro já convertido ou inacessível | "Bad Request. Either the inquiry is already converted OR you do not have sufficient privileges to convert an inquiry. Please contact your system administrator." | Verifique o status; se não estiver convertido, pergunte ao seu administrador sobre o acesso |
| Converter um Lead de locação sem data de mudança ou prazo da locação | "Move-in date and lease terms must be provided prior to converting the leasing inquiry." | Preencha o Move In Date e o Lease Term e converta novamente — nada foi criado |
| Escolher manualmente o status Converted | "Please convert inquiry prior updating status to "Converted"." | Use a ação Convert Inquiry no lugar disso |
O que vem a seguir
- Oportunidades: a central de negócios — o que é o novo negócio e como funcionam os estágios dele.
- Da solicitação à mudança — o ciclo de vida da locação que começa logo depois da conversão.
- Qualificação e trabalho dos Leads — a etapa de preparação, incluindo a exigência de data e prazo da locação.
- Atribuição de marketing — por que os campos de UTM permanecem no Lead.
- Personalizando a conversão de Leads — para administradores, como mudar o que é mapeado para onde.
Perguntas frequentes
Não. A conversão é tudo ou nada: um erro significa que tudo foi revertido e nenhum registro foi criado. Corrija a causa e converta novamente.
Um Lead de locação precisa dos dois antes de virar um contrato de locação. A verificação é executada no momento em que a conversão se conclui, então preencha antes o Move In Date e o Lease Term no Lead.
O Lead já foi convertido (muitas vezes por causa de uma guia desatualizada do navegador) ou você não tem acesso para converter. Atualize a página e verifique o status; se não estiver convertido, pergunte ao seu administrador sobre o seu acesso.
O reaproveitamento é manual. Pesquise o cliente antes de converter e depois escolha a Conta e o Contato existentes na caixa de diálogo. Nada é correspondido automaticamente, então deixar os seletores em branco cria registros novos.
A atribuição permanece no Lead por definição de projeto. Faça os relatórios pelo vínculo entre o negócio e o Lead de origem — veja Atribuição de marketing.
A conversão coloca cada tipo de negócio no seu estágio inicial — Leasing em Application - New, Property Sale em Property Selection e os demais no padrão do seu tipo — independentemente de quão longe o Lead tenha chegado. O ciclo de vida do negócio começa do zero.
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