Relatórios e painéis empacotados
A REDA é instalada com a análise de dados já pronta. Onde um produto do tipo "traga a sua própria análise" entrega a você uma guia Relatórios vazia, a REDA já vem com relatórios e painéis prontos para usar em todas as linhas de negócio, um painel incorporado à sua página Início e gráficos incorporados às páginas de registro em que você trabalha. Esta página é a orientação geral sobre tudo isso: o que vem no produto, onde fica cada parte e — o detalhe que mais confunde as pessoas — quem concede acesso aos relatórios, já que isso é papel do seu administrador do Salesforce, e não dos seus conjuntos de permissões da REDA. A partir daqui, os demais artigos desta seção aprofundam cada camada.
Acesso necessário. O acesso a relatórios e painéis é concedido pelo seu administrador, separadamente dos seus conjuntos de permissões da REDA — nenhum conjunto da REDA o inclui. Se você não consegue ver as guias Relatórios ou Painéis, peça ao seu administrador que conceda acesso a relatórios. O que cada relatório ou painel mostra continua limitado aos registros que você tem permissão para ver.
O que a REDA já traz
Assim que é instalada, a REDA oferece quatro camadas de análise de dados:
- Relatórios empacotados — dezenas de relatórios prontos para usar, organizados em pastas por linha de negócio na guia Relatórios.
- Painéis empacotados — um painel por linha de negócio na guia Painéis, além de um incorporado à sua página Início.
- Tipos de relatório da REDA — sete pontos de partida já com os objetos relacionados, para você criar os seus próprios relatórios.
- Gráficos incorporados às páginas de registro — gráficos que aparecem diretamente nos registros com os quais você trabalha, como os saldos das faturas de um contrato de locação.
O restante desta página percorre cada camada em resumo e indica o artigo que a cobre por completo.
Painéis empacotados
A guia Painéis reúne um painel para cada linha de negócio, agrupados em pastas — por exemplo, Leasing: Leads and Showings Current FQ e Leasing Stats - Current FQ na pasta Leasing, Acquisition Stats - Current FQ, Sales & PMA Stats - Current FQ, Debt Summary para empréstimos e REDA - Executive Intelligence (Leasing) para a visão executiva. Separadamente, a página Início da REDA abre com um painel já incorporado; como ele é configurado para a sua organização, nós o chamamos de seu painel inicial em vez de dar um nome a ele. Para a lista completa e para saber como criar o seu, consulte Painéis da REDA.
Relatórios empacotados
A guia Relatórios organiza os relatórios da REDA em pastas por linha de negócio — Leasing, Acquisition, Sales, Lending, PM, Executive Intelligence e o conjunto operacional Leasing Admin — além de Property Reports, Leasing Promotions e um relatório de Invoices. Eles respondem às perguntas que as equipes fazem com mais frequência, desde New Leasing Inquiries By Date-Current FQ até análises de ocupação e de saldos pendentes. O catálogo completo, relatório por relatório, está em Relatórios prontos da REDA; o mapa das pastas e o funcionamento do compartilhamento estão em Pastas de relatórios e acesso compartilhado.
Os tipos de relatório da REDA
Quando nenhum relatório empacotado serve, você cria o seu a partir de um tipo de relatório — o modelo inicial que define quais registros e campos um relatório pode trazer. A REDA instala sete tipos que já relacionam seus registros entre si:
| Tipo de relatório | Responde a |
|---|---|
| Acq Opportunities with Lending Opportunities | negócios de aquisição relacionados aos seus empréstimos |
| Inquiries with Property Fields | o funil de Leads por tipo de propriedade, região ou bairro |
| Leasing Promotion with Opp Charge with Opp Invoice | a cadeia de faturamento da promoção — da promoção ao encargo e à fatura |
| Promotion with Inquiries | o retorno sobre o investimento e as estatísticas das promoções |
| Properties with Child Properties | relatórios da hierarquia de edifício para unidade |
| Properties with Showing Events | visitas por propriedade |
| Straight Line Schedule with Periods (Custom) | cronogramas de aluguel linear com detalhamento por período e por propriedade |
Cada tipo é definido em detalhe em Tipos de relatório da REDA para começar, e Criando seus próprios relatórios mostra passo a passo como criar um relatório a partir de um deles.
Relatórios incorporados às páginas de registro
Alguns relatórios não ficam na guia Relatórios — eles são exibidos como gráficos diretamente nos registros com os quais você trabalha. Em um contrato de locação (o registro da oportunidade de locação), a guia Accounting traz dois gráficos de saldo de faturas: Invoices Balance Summary e Invoices Balance Summary (incl Child Leases), para que o dinheiro de um contrato fique visível sem sair do registro. A página de registro da propriedade também traz um gráfico de relatório. Todos eles são alimentados por relatórios empacotados, e é por isso que a orientação sobre pastas alerta contra excluir ou renomear os relatórios que estão por trás deles.
O que vem a seguir
- Relatórios prontos da REDA — o catálogo completo de relatórios, pasta por pasta.
- Painéis da REDA — os painéis empacotados e como criar os seus.
- Tipos de relatório da REDA para começar — os sete pontos de partida já relacionados.
- Criando seus próprios relatórios — crie um relatório quando nenhum dos empacotados servir.
- Pastas de relatórios e acesso compartilhado — onde os relatórios ficam e como compartilhá-los.
- Assinatura e agendamento de relatórios — receba relatórios de forma programada.
Perguntas frequentes
O acesso a relatórios é concedido pelo seu administrador do Salesforce, separadamente dos seus conjuntos de permissões da REDA — nenhum conjunto da REDA o inclui. Peça ao seu administrador que conceda acesso a relatórios.
Os painéis exibem o que os dados da sua organização contêm e o que você tem permissão para ver. Uma instalação nova não mostra dados nos gráficos até que existam registros de negócio.
O padrão seguro é clonar o relatório empacotado para a sua própria pasta e editar a cópia, deixando o relatório original intacto para que uma atualização não o sobrescreva. Alguns relatórios também alimentam gráficos exibidos nas páginas, então alterar o original pode quebrá-los.
Os relatórios de Executive Intelligence resumem a ocupação e a rentabilidade. As análises de ocupação calculadas por trás deles ficam armazenadas como registros de instantâneos de reconciliação, e não como relatórios empacotados.
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