O chamado do contrato de compra e venda
O chamado do contrato de compra e venda é a forma controlada de fazer uma venda avançar pela sua fase contratual — a alternativa recomendada a arrastar o estágio do negócio à mão. Você percorre o chamado ao longo do seu próprio Path de status, e cada status escreve o estágio do negócio e mantém o Sale Status da propriedade em sincronia, de modo que o contrato, o negócio e a propriedade permanecem alinhados. Este artigo mostra como criar o chamado, percorrer os seus status, anexar o documento assinado antes de fechar e cancelar de forma limpa se o negócio não se concretizar. Não é pressuposta nenhuma experiência prévia com a REDA.
Acesso necessário. Criar e trabalhar o chamado exige o conjunto de permissões REDA - Property Sales User. Os administradores usam REDA - Master Data - Admin.
Por que usar o chamado
Os estágios de uma venda no meio do pipeline — Contract Out e Under Contract — foram feitos para serem conduzidos por este chamado, não definidos à mão. O chamado faz três coisas que uma mudança manual de estágio não faz: move o estágio do negócio, carimba a Under Contract Date na assinatura e mantém o Sale Status da propriedade (o seu estado de inventário) em sincronia. Editar o estágio do negócio diretamente pula tudo isso e pode deixar o negócio e a propriedade dessincronizados. Trabalhar o chamado mantém tudo avançando junto.
Criando o chamado
No negócio de venda, crie um chamado do tipo Sales - Purchase & Sales Agreement. Duas regras se aplicam na criação:
- Só é possível vincular um negócio do tipo Property Sale. Aponte o chamado para qualquer outro tipo de negócio e a REDA responde: "Só pode ser selecionada uma oportunidade de venda de imóvel."
- A propriedade do chamado deve corresponder à propriedade do negócio. Se forem diferentes, você verá: "O imóvel no ticket deve corresponder ao imóvel na oportunidade ou na oportunidade de aquisição no caso de um ticket de desembolso de empréstimo."
Um chamado novo abre com o seu status em New e o seu status de aprovação em Draft.
Percorrendo os status
Percorra o chamado ao longo do seu Path de status. Cada status escreve o estágio do negócio e faz o Sale Status da propriedade avançar:
Contract Out.Under Contract e a Under Contract Date é carimbada. Informe antes o Sale / Purchase Price no negócio, ou a própria trava de estágio do negócio vai bloquear esta transição (consulte Referência dos Estágios da Venda).Under Contract com a data carimbada, e o contrato está concluído.A trava do documento
Quando o contrato é assinado em papel, a REDA não deixa o chamado fechar até que o documento assinado esteja de fato anexado — e ela verifica que existe um arquivo real, não apenas que um indicador foi marcado. Duas validações se aplicam:
"Nenhum documento foi encontrado associado a este ticket. Por favor, carregue o documento antes de definir Documento anexado como "Sim"."
Portanto a ordem é: carregue o arquivo assinado, defina Document Attached = Yes (a REDA confirma que o arquivo existe) e então feche o chamado. O campo Document Signed Type registra se o contrato foi assinado em Paper ou Electronic.
Cancelamento
Se o negócio não se concretizar, coloque o chamado em Cancelled. A REDA rebobina o negócio para o estágio em que ele estava quando o chamado foi criado e reverte o Sale Status da propriedade para esse mesmo momento. A reversão é cuidadosa:
Exemplo prático: Harbour Villa 7
Na venda da Harbour Villa 7 da Meridian para David Okafor (Sale / Purchase Price 1,000,000.00), o agente conduz o chamado assim:
| O agente faz | A REDA faz |
|---|---|
| Cria o chamado Sales - Purchase & Sales Agreement no negócio | Abre o chamado em New; anota o estágio do negócio e o Sale Status da propriedade |
| Define Contract Sent em 20 de junho | O negócio passa para Contract Out; o Sale Status da propriedade passa para a família Under Contract - In Progress |
| Informa o Sale / Purchase Price 1,000,000.00; carrega o PDF assinado; define Document Attached = Yes; define Contract Signed em 1º de julho | O negócio passa para Under Contract; carimba a Under Contract Date como 1º de julho |
| Fecha o chamado | Chamado concluído; o negócio permanece em Under Contract |
Referência: status do chamado e seu efeito
| Status do chamado | Efeito no estágio do negócio | Efeito no Sale Status da propriedade | Observações |
|---|---|---|---|
| New (padrão) | — | — | Anota o estágio do negócio e o Sale Status da propriedade na criação |
| In Process | — | Avança para a família Under Contract - In Progress | Trabalho em andamento |
| Contract Sent | → Contract Out | Família Under Contract - In Progress | Contrato enviado ao comprador |
| Contract Signed | → Under Contract + Under Contract Date carimbada | Família Under Contract | Documentos assinados em papel devem ser anexados antes de fechar |
| Closed | → Under Contract + data carimbada (mesmo ramo) | Família Under Contract | A trava do documento se aplica |
| Cancelled | Reverte para o estágio anotado (apenas se ainda não tiver mudado) | Reverte para o Sale Status anotado | Nunca sobrescreve um estágio posterior |
O que vem a seguir
- Vendendo uma propriedade — o passo a passo completo da venda no qual este chamado se encaixa.
- Referência dos Estágios da Venda — os estágios que este chamado conduz e as suas travas.
- Encargos de liquidação e demonstrativos de fechamento — a construção do demonstrativo de fechamento.
Perguntas frequentes
É o chamado do contrato de compra e venda que conduz isso: colocar o chamado em Contract Sent move o negócio para Contract Out, e Contract Signed ou Closed o move para Under Contract e carimba a Under Contract Date. Esse é o comportamento esperado.
Só é possível selecionar um negócio do tipo Property Sale: "Só pode ser selecionada uma oportunidade de venda de imóvel." A propriedade do chamado também precisa corresponder à propriedade do negócio, ou você verá "O imóvel no ticket deve corresponder ao imóvel na oportunidade ou na oportunidade de aquisição no caso de um ticket de desembolso de empréstimo."
Um contrato assinado em papel precisa ter o documento anexado primeiro: "Por favor, anexe o documento antes de fechar o ticket." E você não consegue definir Document Attached como Yes sem um arquivo real: "Nenhum documento foi encontrado associado a este ticket. Por favor, carregue o documento antes de definir Documento anexado como "Sim"." Carregue o arquivo e então feche.
O estágio do negócio e o Sale Status da propriedade voltam ao que eram quando o chamado foi criado — a menos que outro processo tenha movido o negócio desde então, caso em que o negócio é deixado como está.
Sim. Passar para Under Contract exige o Sale / Purchase Price e a Under Contract Date no negócio — informe-os antes de o chamado virar o estágio. Consulte Referência dos Estágios da Venda.
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