Indicações de Locatários
O REDA tem um programa de indicação de amigos embutido. Um locatário atual indica um interessado por meio de um chamado Tenant Referral; o fechamento do chamado cria automaticamente o Lead desse interessado; e quando a locação da pessoa indicada realmente entra em vigor, a REDA credita os dois locatários com os bônus configurados, na forma de faturas de nota de crédito. Este artigo percorre o ciclo inteiro — os campos do chamado, por que os valores dos bônus precisam ser negativos, quando o dinheiro é de fato pago e a trava que impede uma locação de ser creditada duas vezes. Um chamado, na REDA, é uma lista de verificação curta e rastreada para uma etapa da vida de um registro. Nenhuma experiência prévia com a REDA é necessária.
Acesso necessário. Criar e trabalhar chamados Tenant Referral exige o conjunto de permissões REDA - Property Leasing User.
Como o programa funciona
O programa inteiro tem três momentos, e só o primeiro é trabalho manual:
Criando o chamado de indicação
Só um locatário ativo pode fazer uma indicação — a locação de quem indica precisa estar com o faturamento ativo (mudança feita e faturas sendo emitidas). Tente fazer isso em uma locação que não esteja e a REDA impede você:
No chamado você registra a identificação da pessoa indicada. Nome, sobrenome e e-mail são todos obrigatórios, cada um com a sua própria verificação:
"Referee Last Name must be provided."
"Referee Email must be provided."
O telefone é opcional. Você também pode registrar aquilo em que o interessado tem interesse — Referee Inquiry - Region, Referee Inquiry - Property e Referee Inquiry - Property Type —, campos que alimentam o Lead que a REDA vai criar depois.
Depois vêm os dois bônus: o Referee Bonus (o crédito para o novo locatário) e o Referrer Bonus (o crédito para o locatário atual que fez a indicação), cada um com o seu próprio código de cobrança. Em um chamado novo, quando os quatro campos são deixados em branco, a REDA os preenche a partir da Regra de Locação da propriedade — o registro de política que carrega os valores padrão do programa — e você pode substituir qualquer um deles em cada chamado.
Cada bônus também precisa do seu código de cobrança — o código que diz à REDA onde o crédito é faturado. Defina o valor de um bônus sem ele e você verá:
"If referrer bonus amount is provided, then referrer bonus charge code must be provided."
Fechando o chamado: o Lead do indicado
O chamado Tenant Referral tem apenas três status — New, In Process e Closed. Não existe status Cancelled neste tipo de chamado: uma vez criado, ele deve ser trabalhado até o fechamento, e In Process é apenas um status de trabalho para a equipe enquanto ela qualifica a apresentação. Nada automático acontece até você fechá-lo.
Colocar o chamado em Closed é o momento em que a REDA age. Ele cria um Lead de locação para a pessoa indicada — copiando o nome e o sobrenome, o e-mail, o telefone e a região, a propriedade e o tipo de propriedade do chamado — como um Lead de pessoa física. Ele vincula o chamado a esse novo Lead e grava o novo Lead de volta no chamado, de modo que os dois apontam um para o outro. Esse vínculo é permanente e segue adiante: quando o Lead da pessoa indicada é convertido em uma locação mais tarde, a locação carrega consigo a procedência da indicação, e é assim que a REDA sabe, na hora do pagamento, quem creditar.
Quando os bônus são pagos
Esta é a parte que as pessoas mais erram: os bônus não são pagos quando você fecha o chamado. O fechamento do chamado apenas cria o Lead. O dinheiro é gerado depois — quando a locação do próprio interessado indicado fica com o faturamento ativo, ou seja, quando ela chega a Occupied - Pending Move In. Nesse momento a REDA cria até duas faturas negativas de nota de crédito:
Cada crédito é faturado automaticamente contra a entidade correta, resolvida a partir do código de cobrança do respectivo bônus — então você não precisa direcionar o dinheiro à mão. E, depois que a REDA gera essas faturas, ele marca a indicação como processada, o que impede que a mesma locação seja creditada duas vezes.
Exemplo prático: Aisha indica uma amiga
Os padrões da regra do programa são um bônus do indicado de −300,00 e um bônus de quem indicou de −200,00. Aisha Rahman, locatária ativa no Meridian Court #101, indica a sua amiga Fatima Noor:
| Etapa | Você faz | O REDA faz |
|---|---|---|
| 1. A indicação | Cria um chamado Tenant Referral na locação de Aisha com o nome e o e-mail de Fatima e o interesse dela por região e propriedade | Preenche os campos de bônus a partir da regra: indicado −300,00, quem indicou −200,00 |
| 2. Qualificar | Move o chamado de New → In Process enquanto a sua equipe conversa com Fatima | Nada ainda |
| 3. Aceitar | Coloca o chamado em Closed | Cria o Lead de locação de Fatima, vinculado ao chamado nos dois sentidos |
| 4. A jornada de Fatima | O Lead de Fatima é qualificado, convertido, e a locação dela no Meridian Court #102 por 1.200,00 é assinada | A locação carrega a procedência da indicação vinda do Lead |
| 5. Pagamento | A locação de Fatima chega a Occupied - Pending Move In | Gera duas notas de crédito — −300,00 na locação de Fatima e −200,00 na de Aisha — e marca a indicação como processada |
Referência: campos do chamado e a linha do tempo
Os campos de um chamado Tenant Referral:
| Campo | Obrigatório? | Observações |
|---|---|---|
| Parent Opportunity | Sim | A locação do locatário que indica — precisa estar com o faturamento ativo |
| Referee First Name / Last Name / Email | Sim | A identificação da pessoa indicada |
| Referee Phone | Opcional | — |
| Referee Inquiry Region / Property / Property Type | Opcional | Alimentam o interesse do Lead criado automaticamente |
| Referee Bonus / Referrer Bonus | Opcional, precisa ser negativo | Vêm por padrão da Regra de Locação quando os quatro campos de bônus estão em branco |
| Referee Bonus Charge Code / Referrer Bonus Charge Code | Obrigatório quando o bônus correspondente é definido | Onde o crédito é faturado |
| Referred Inquiry | Definido pelo sistema | Gravado quando o chamado é fechado |
| Tenant Referral Processed | Definido pelo sistema | A trava contra o crédito em duplicidade — nunca edite |
E a linha do tempo do programa — quem faz o quê, e quando:
| Etapa | Quem age | Resultado |
|---|---|---|
| O locatário indica um amigo | O corretor cria o chamado na locação do locatário | Chamado (New), com os bônus preenchidos por padrão a partir da regra |
| A equipe qualifica a apresentação | Corretor: New → In Process | — |
| Indicação aceita | Corretor: → Closed | Lead de locação criado automaticamente e vinculado nos dois sentidos |
| A jornada do indicado | Funil padrão: qualificar → converter → solicitação → assinatura | A locação carrega a procedência da indicação |
| A locação do indicado entra em vigor | Automação, quando o faturamento é ativado | Duas faturas de nota de crédito geradas; indicação marcada como processada |
Uma observação: um chamado Tenant Referral nunca move nenhum estágio de locação. As suas únicas saídas são o Lead que ele cria ao ser fechado e, mais tarde, as faturas de crédito que a automação da locação gera.
O que vem a seguir
- Convertendo um Lead — a jornada que o Lead da pessoa indicada percorre até uma locação.
- Da Solicitação à Mudança — o ponto em que os bônus são pagos.
- Regras de Locação: o Motor de Políticas — onde ficam os bônus padrão do programa.
- Faturas Explicadas — como as notas de crédito aparecem no saldo do locatário.
- Entendendo os Chamados — o motor de processos por trás do chamado.
- O Registro da Locação — a procedência da indicação que a locação carrega.
Perguntas frequentes
A locação do locatário que indica precisa estar com o faturamento ativo: "Only active tenants can make a referral." Uma locação que ainda não chegou à ocupação não pode indicar.
O bônus é um crédito, então ele é informado como um valor negativo: "The referee bonus amount must be negative so as the system shall create a credit memo invoice as when the bonus will get due." O mesmo vale para o bônus de quem indicou.
Cada bônus precisa de um código de cobrança para que a REDA saiba onde faturar o crédito: "If referee bonus amount is provided, then referee bonus charge code must be provided." (e a regra equivalente para o bônus de quem indicou).
O nome e o e-mail da pessoa indicada são obrigatórios: "Referee First Name must be provided.", "Referee Last Name must be provided." e "Referee Email must be provided."
O fechamento do chamado apenas cria o Lead da pessoa indicada. Os bônus são pagos depois — quando a locação dessa pessoa realmente entra em vigor e começa a ser faturada.
Não. Depois que os créditos são gerados, a indicação é marcada como processada e não pode pagar de novo. Só um Reset Lease completo na locação indicada rearma o processo.
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