Comportamento multimoeda
O multimoeda vem desativado por padrão, e está desativado na organização de referência. Se o seu portfólio fatura em uma única moeda, você pode pular esta página com tranquilidade — tudo simplesmente funciona na sua única moeda. Se você opera em várias moedas, uma única chave decide se cada fatura, encargo, comissão e reserva tem a sua moeda gravada automaticamente, e a Região é de onde essa moeda vem. Este artigo explica a chave mestra, como a REDA grava a moeda quando ela está ativada, por que a moeda de uma Região fica bloqueada assim que passa a ser usada e como as telas do próprio REDA formatam a moeda. Ele mantém um escopo honesto: descreve comportamentos verificados, não recursos de taxa de câmbio que a REDA não tem.
Acesso necessário. Um administrador do Salesforce altera a configuração. REDA - Master Data - Admin é necessário para os registros de Região onde a moeda é definida.
A chave mestra
Uma única configuração do aplicativo — Multi-Currency Enabled — é a chave mestra de todo o comportamento de moeda da REDA. Na organização de referência, seu valor é 0, ou seja, desativado. Com ela desativada, a REDA não faz nenhuma gravação de moeda: os registros simplesmente carregam a moeda única da sua organização, exatamente como fariam em qualquer organização Salesforce de moeda única. Ativá-la é o que liga tudo o que está descrito abaixo.
De onde vem a moeda: a Região
Quando o multimoeda está ativado, a REDA não pede que os usuários escolham uma moeda — ele a deriva. A Região carrega a moeda, e todo registro rastreia sua moeda de volta, através do seu imóvel, até a Região desse imóvel. Uma locação sob uma região dos EUA é uma locação em dólares americanos; uma locação sob uma região canadense é uma locação em dólares canadenses. A Região é, na prática, o controle da moeda — não existe um seletor de moeda nos registros da REDA porque não é preciso haver um.
O que acontece quando está ativado
Com a chave ativada, a REDA grava a moeda correta em um registro logo antes de ele ser salvo — sem nenhuma entrada do usuário — em praticamente todos os registros financeiros e operacionais. O comportamento é uniforme; esta tabela existe para que você confirme que o seu objeto está coberto.
| Área | Registros em que a REDA grava a moeda automaticamente |
|---|---|
| CRM | Contas, Contatos, Leads |
| Locação e negócios | Negócios e contratos de locação, encargos de locação e os chamados que a automação deles gera |
| Faturamento | Faturas, cronogramas de pagamento, marcos do plano de pagamento, linhas de reconciliação de despesas |
| Propriedades e configuração | Regiões, bairros, cartões de aluguel, configurações de taxas administrativas, regras de locação, regras de lucro e retenção, históricos de propriedade do imóvel, propriedades do portfólio |
| Operações | Reservas, ordens de serviço, registros de visitantes, animais de estimação, veículos |
| Comissões e empréstimos | Comissões, pagamentos de empréstimo |
O bloqueio da moeda da Região
Assim que uma Região passa a ser usada, sua moeda fica fixa. O REDA impede a alteração de moeda em uma Região que já tenha Propriedades, Regras de Lucro e Retenção, Bairros ou Regras de locação vinculados — porque alterá-la reinterpretaria silenciosamente a moeda dos registros financeiros que dependem dela. Se você precisar de uma moeda diferente, crie uma nova Região para ela em vez de editar uma existente.
Essa proteção é um forte motivo para projetar as Regiões seguindo as fronteiras de moeda durante a configuração: uma Região é uma moeda, para sempre. Veja Regiões para entender como a moeda se encaixa no modelo de Região, e Roteiro de implementação para saber onde o planejamento de moeda entra na sua implantação.
Verificações que são ativadas junto com o recurso
Ativar o multimoeda faz mais do que iniciar a gravação — ele ativa um conjunto de verificações de alinhamento que impedem as moedas de se cruzarem onde entrariam em conflito. Elas ficam silenciosas em uma organização de moeda única; com o recurso ativado, elas bloqueiam um salvamento e explicam o motivo. Você vai encontrá-las ao configurar dados entre moedas:
| Onde ela é acionada | Mensagem |
|---|---|
| Uma Região salva sem moeda | "A moeda é obrigatória quando o multimoeda está habilitado." |
| Uma conta de entidade interna sem Região | "Fornecer região para entidade interna quando o suporte a múltiplas moedas estiver ativado." |
| Um imóvel cuja Região não corresponde à Região da sua regra de locação | "A Região do imóvel deve corresponder à Região da Regra de locação quando a multimoeda está habilitada." |
| Um contato cuja moeda da Região da conta difere da moeda da Região do imóvel do negócio | "Incompatibilidade de moeda: a moeda da Região da conta do contato e a da Região do imóvel na Oportunidade relacionada devem coincidir quando o multimoeda está habilitado." |
Cada uma delas é, na verdade, a mesma regra expressa para um registro diferente: um único negócio, e tudo o que está sob ele, vive em uma só moeda. Elas são o motivo pelo qual a ordem de configuração abaixo importa — acerte primeiro as Regiões e suas moedas, e essas verificações não vão atrapalhar o seu caminho.
Exibição da moeda nas telas da REDA
As telas personalizadas da REDA formatam a moeda a partir de um pequeno catálogo de registros por moeda — cada um com um código ISO, um símbolo e o número de casas decimais (2 por padrão). Apenas um vem de fábrica: USD, com o símbolo $ e 2 casas decimais. Se você opera em outras moedas, adicione um registro de formato para cada código ISO que usar, para que as telas da REDA exibam o símbolo e as casas decimais corretos. É uma tarefa de administrador, sem envolver código.
Uma observação sobre os totais
Os totais de rollup do próprio REDA reconhecem a moeda em uma organização multimoeda: eles agregam diretamente o valor armazenado de cada registro, de modo que um total mantém honesta a moeda de cada registro, em vez de dobrar tudo silenciosamente em uma única moeda corporativa. Os relatórios padrão do Salesforce continuam seguindo as regras de conversão do próprio Salesforce — a promessa da REDA aqui é especificamente sobre os seus próprios rollups.
Como ativar o multimoeda com segurança
Ativar o multimoeda é uma decisão de entrada em produção, não uma chave para acionar em uma organização em produção. Não existe um utilitário para regravar a moeda em registros que já existem, portanto o desenho da moeda precisa estar correto antes de os dados serem carregados.
Exemplo prático: um edifício no Canadá
A Meridian Properties administra um portfólio nos EUA sob a região "Harbour District - US" (dólares americanos) e adquire um edifício no Canadá. Com o multimoeda ativado, o administrador cria uma nova região, "Harbour District - Canada", definida em dólares canadenses — antes de criar qualquer imóvel sob ela, porque a moeda ficará bloqueada assim que passar a ser usada. Ele adiciona um registro de formato de moeda em dólares canadenses para que as telas da REDA exibam o símbolo e as casas decimais corretos. A partir daí, toda locação, encargo, fatura e comissão sob a região canadense recebe automaticamente a gravação em dólares canadenses: um aluguel mensal de 1,200.00 é faturado como 1,200.00 em dólares canadenses, sem que ninguém escolha uma moeda. O contraexemplo: tentar mudar "Harbour District - US" para dólares canadenses depois da entrada em produção é bloqueado pelo bloqueio da Região — a resposta é uma nova região, não uma edição.
O que vem a seguir
- Configurações Globais do Aplicativo — onde fica a chave mestra do multimoeda.
- Regiões — o registro que é dono de cada moeda.
- Como a REDA funciona com a REDA Financials — onde fica o tratamento de moeda do lado contábil.
- Roteiro de implementação — onde o planejamento de moeda se encaixa na sua implantação.
- O Console de Administração da REDA — a torre de controle do administrador.
Perguntas frequentes
Não — a configuração está em 0 (desativada), e a organização de referência opera com moeda única. Se você fatura em uma só moeda, não há nada a fazer.
Ninguém — a REDA a grava automaticamente a partir da Região do imóvel, logo antes de o registro ser salvo, em todos os registros financeiros e operacionais.
Assim que uma Região tiver Propriedades, Regras de Lucro e Retenção, Bairros ou Regras de locação vinculados, a REDA bloqueia alterações de moeda para proteger os registros financeiros que dependem dela. Crie uma nova Região para a nova moeda.
Adicione um registro de formato de moeda para esse código ISO, com o símbolo e as casas decimais correspondentes. O REDA traz de fábrica apenas o formato do dólar americano.
Não. O REDA grava e preserva a moeda de cada registro; ele não acrescenta nenhum mecanismo próprio de taxas de câmbio. A conversão nos relatórios padrão segue as taxas do Salesforce.
Com o multimoeda ativado, a REDA exige que um negócio e tudo o que está sob ele compartilhem uma única moeda. Os gatilhos mais comuns são um imóvel cuja Região não corresponde à Região da sua regra de locação, ou um contato cuja moeda da Região da conta difere da moeda da Região do imóvel do negócio. Alinhe as Regiões (e suas moedas) para que coincidam, e o salvamento passa. Veja Verificações que são ativadas junto com o recurso para o conjunto completo.
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