Como navegar pelos aplicativos REDA e REDA Admin

A REDA instala dois aplicativos, e saber qual deles guarda o quê poupa muita procura. O REDA é onde acontece o trabalho do dia a dia — contratos de locação, imóveis, Leads, faturas, Chamados. O REDA Admin é onde ficam a configuração e os dados mestres — regiões, códigos de cobrança, regras de locação, modelos de inspeção. Este artigo é o tour completo: cada guia da barra de navegação de cada aplicativo com um lembrete de uma linha sobre para que ela serve, um olhar sobre as quatro grandes páginas de registro em que você vai passar mais tempo e o hábito mais importante da REDA — o de que a maioria das operações de negócio são botões nos registros, e não itens de menu. Não se pressupõe nenhuma experiência prévia com a REDA; se você só precisa da mecânica básica para se movimentar, comece pelas Noções básicas de navegação e volte aqui para o mapa.

Abrindo os aplicativos

Os dois aplicativos abrem da mesma forma: clique no Iniciador de aplicativos — o ícone de grade no canto superior esquerdo — e escolha o que você quer. O REDA se descreve como "Real Estate Design & Administration"; o REDA Admin, como "Admin and Master Data setup for REDA." Os dois funcionam no computador e no celular.

O aplicativo REDA abre na guia Home, que mostra a página inicial da REDA: um painel incorporado ao lado de Tarefas de hoje, Aprovações pendentes, Registros recentes e Eventos de hoje — um resumo operacional do que precisa da sua atenção.

Tour pelo aplicativo REDA

A barra de navegação do aplicativo REDA traz vinte e seis guias. Se não couberem todas na tela, o excedente fica no menu suspenso Mais, no fim da barra. Em vez de lê-las como uma lista corrida, ajuda agrupá-las pela função que cumprem. Aqui está o conjunto completo, na ordem da barra de navegação, com um lembrete de uma linha sobre cada uma:

Você não precisa guardar as vinte e seis na cabeça. O padrão a notar é que elas vão, mais ou menos, das pessoas e dos prospects (Leads, Contacts) para os ativos e os negócios (Propriedades, Oportunidades), depois para o dinheiro (Faturas Opp, Comissões) e as operações (Solicitações de serviço, Ordens de serviço, Inspeções, Reservas), e terminam na análise (Reports, Dashboards).

Tour pelo aplicativo REDA Admin

O aplicativo REDA Admin traz dezenove guias. É aqui que os dados mestres — os registros de referência dos quais tudo o mais depende — são criados e mantidos. A maioria dos corretores de locação e de vendas quase nunca o abre; ele é a base dos administradores e dos responsáveis pelos dados mestres. Na ordem da barra de navegação:

O Console de Administração da REDA

A primeira guia do REDA Admin, o Console de Administração da REDA, abre uma ferramenta dedicada em vez de uma lista de registros. Dentro dele há duas áreas: Global App Settings, que reúne as chaves que determinam como a REDA se comporta, e Scheduled Jobs, onde se define a execução dos trabalhos recorrentes em segundo plano — os que geram as faturas contínuas e afins.

Anatomia das quatro grandes páginas de registro

Quatro páginas de registro concentram a maior parte do trabalho na REDA — o contrato de locação, o imóvel, o Lead e o Chamado. Cada uma é detalhada em Anatomia de uma página de registro da REDA; aqui está o mapa das guias de cada uma, com os rótulos citados exatamente como aparecem:

Os botões fazem o trabalho

Este é o hábito que faz a REDA fazer sentido: a maioria das operações são botões nos registros, não itens de menu. Você não vai a um menu para converter um Lead ou configurar encargos — você abre o registro e aperta o botão. Disso decorrem duas consequências.

Primeiro, o botão padrão New é substituído por uma caixa de diálogo personalizada em Leads e Oportunidades, então criar um desses registros parece diferente de criar os demais — isso é esperado. Segundo, os registros trazem ações rápidas que fazem o trabalho de verdade. A REDA distribui trinta e três delas; algumas que você vai encontrar logo:

O botão global de criação (o + no cabeçalho) também oferece algumas ações de qualquer lugar — entre elas New Chamado, New Package / Parcel e Request Visitor Access. E cada Lead, oportunidade, Chamado, Reserva, Solicitação de serviço e Ordem de serviço avança pelo seu ciclo de vida por meio de um Path — são trinta e um no total. Como a posição exata de um botão depende do layout da sua organização, este artigo diz "na página do registro" em vez de apontar para um canto da tela.

O que não faz parte da REDA

Algumas coisas com a marca REDA são produtos separados, e não guias destes dois aplicativos — vale saber, para não procurá-las aqui:

Encontre em dez segundos

A prova de que você conhece o mapa é conseguir chegar a qualquer coisa em dois cliques. Três tarefas comuns, percorridas pela navegação para uma equipe da Meridian Properties:

O Iniciador de aplicativos, filtrado por REDA. A família de aplicativos REDA aparece junta — REDA (o aplicativo de locação), REDA Admin, além de REDA Financials AI, REDA Financials AI - Admin e REDA Services — junto com itens como o Console de Administração da REDA e os Registros assíncronos do REDA.

A barra de navegação do aplicativo REDA Admin — o Console de Administração da REDA e, em seguida, as guias de dados mestres: Regiões, Tipos de propriedade, Propriedades, Listas de Propriedades, Regras de Locação e Códigos de cobrança.

A página inicial da REDA — um painel de locação na região principal, com Registros recentes, Itens para aprovar, Tarefas de hoje e Eventos de hoje ao lado. A barra de navegação completa da REDA fica no topo, com Home destacada.

Uma Oportunidade de locação com a guia Accounting aberta — a lista de Faturas Opp mostra os encargos ativos, cada um com o seu código de cobrança, as datas de faturamento e de vencimento e o valor.

Uma página de registro de Propriedade — o conjunto de guias traz as guias Leasing | PM | Booking e Sales | Acquisition, que reúnem em um só lugar os subregistros operacionais do imóvel.

Uma página de registro de Lead — o Path corre pelo topo (New → Contacted → Showing Scheduled → … → Converted) e o cartão Potential Duplicates fica à esquerda (aqui, sem nenhuma correspondência encontrada).

O Console de Administração da REDA, aberto na guia Scheduled Jobs — o catálogo de trabalhos em segundo plano agrupado por área, cada trabalho mostrando o seu horário de execução recomendado.

O que vem a seguir

1. Noções básicas de navegação no aplicativo REDA — o Iniciador de aplicativos, a barra de guias e a mecânica da pesquisa.
2. Anatomia de uma página de registro da REDA — como ler as quatro zonas de qualquer registro.
3. Como funciona o acesso na REDA — por que você vê as guias que vê.
4. Conjuntos de permissões da REDA — os conjuntos por trás de cada função.
5. Entendendo os Chamados — o mecanismo de processos por trás de tantos botões.
6. Entendendo as Oportunidades — negócios e contratos de locação em detalhe.

Perguntas frequentes