O Portal do Residente
O portal do residente dá aos seus locatários um único login onde eles podem ver o contrato de locação, o saldo e o histórico de pagamentos, abrir uma solicitação de serviço, reservar uma comodidade, retirar uma encomenda, registrar um visitante e ler as notícias da comunidade. Para a sua equipe, isso significa menos ligações e menos visitas ao balcão: as perguntas de rotina que um locatário costumava fazer à equipe — quanto eu devo, cadê o meu extrato, quando o técnico vem — são respondidas pelo próprio portal. Este artigo explica o que os residentes veem e de onde vêm os dados de cada bloco dentro da REDA, como o login de um locatário é ligado ao contrato de locação dele (a peça que decide o que ele pode e o que não pode ver), e o que um administrador configura. Uma coisa que precisa ficar clara desde o início: só existe um portal do residente — não há portal do proprietário nem portal do fornecedor. Se alguém perguntar se os proprietários podem entrar para ver os extratos deles, a resposta é não, e este artigo diz isso de forma direta para que você não precise adivinhar.
Acesso necessário. Um residente entra como um usuário do portal que o seu administrador configurou com a permissão do portal do residente e uma licença de portal. Se os residentes se cadastram sozinhos ou são criados pela equipe é uma escolha de cada organização.
Como o login de um residente encontra os dados dele
Esta é a coisa mais importante de entender para o suporte, porque explica quase toda pergunta do tipo "por que meu locatário não consegue ver X". O que um residente vê não é definido no portal — é determinado por uma cadeia que vai do login dele até os contratos de locação dele:
Uma Função de contato é o vínculo que registra como uma pessoa se relaciona com um contrato de locação — como Lessee, Guarantor ou Payee. O portal mostra a um residente apenas os contratos de locação nos quais ele tem uma função. Leia a cadeia de trás para frente e o motivo de cada "por que ele não consegue ver isso?" fica óbvio: o portal parte do usuário conectado, encontra o contato sobre o qual esse usuário foi construído, segue esse contato até a conta dele, reúne as funções do contato e chega aos contratos de locação para os quais essas funções apontam. Tudo o que o residente vê — saldos, solicitações de serviço, reservas — está delimitado exatamente a esses contratos de locação e a nenhum outro.
Então, quando um locatário faz login e não vê nada, ou vê a unidade errada, a correção está quase sempre do lado da equipe, e quase sempre é uma de duas coisas: o login do usuário está vinculado ao contato errado, ou o contato certo está sem uma função no contrato de locação. Verifique primeiro o contato por trás do login dele e depois as funções desse contato no contrato de locação (veja Funções de contato). Raramente é um problema do portal — é um problema de função de contato que o portal está refletindo fielmente.
O que os residentes veem, bloco a bloco
Cada bloco do portal extrai seus dados da REDA ou do lado contábil. Nada no portal é digitado duas vezes — é uma janela voltada ao residente sobre registros com os quais a equipe já trabalha.
| Bloco | O residente pode | De onde vêm os dados |
|---|---|---|
| Painel de boas-vindas | Ver um resumo de tudo o que está abaixo | Um agregado dos blocos |
| Contratos de locação | Ver contratos de locação atuais e anteriores; abrir o extrato do livro razão | Contratos de locação alcançados pelas funções de contato dele |
| Pagamentos | Ver o valor devido, o crédito e o histórico; iniciar um pagamento | Faturas contabilizadas, caixa não aplicado e recebimentos (veja abaixo) |
| Solicitações de serviço | Abrir uma solicitação, acompanhá-la e comentar | Solicitações de serviço e o fluxo de comentários delas |
| Reservas de comodidades | Reservar horários de comodidades | Reservas e as regras de horários delas |
| Horários de manutenção | Escolher uma janela de manutenção | Regras de horários |
| Encomendas | Ver os códigos de retirada | Chamados de encomenda |
| Visitantes | Gerenciar entradas de visitantes | Registros de visitantes |
| Notícias | Ler as notícias da comunidade | Registros de notícias do portal |
| Notificações | Ler uma caixa de entrada dentro do portal, com e-mail em paralelo | Registros de notificações do portal |
| Perfil | Atualizar o perfil e enviar arquivos | Os dados de contato e de usuário dele |
O dinheiro no portal
O bloco Pagamentos é um reflexo somente leitura do que o lado contábil sabe — o locatário nunca edita o próprio saldo:
O ciclo da solicitação de serviço
As solicitações de serviço são a via de mão dupla do portal, e vale a pena entendê-las como um ciclo:
Para saber como a equipe trata a solicitação em si, veja Solicitações de serviço — este artigo cobre o lado do residente e a costura entre os dois.
O que os administradores configuram
O portal funciona de fábrica para a experiência do residente, mas há algumas coisas que cabem a você configurar:
| Item | Onde |
|---|---|
| Atribuir a permissão e a licença do portal a cada usuário residente | Configuração de usuários |
| O endereço da página de checkout de pagamento (ela recebe a propriedade, o contrato de locação, a conta e o valor) | A configuração da página do portal |
| O endereço do site do extrato do livro razão, para que o PDF possa ser servido | Configurações do aplicativo (veja Configurações Globais do Aplicativo) |
| A conta de caixa não aplicado da entidade, da qual depende o valor do crédito | A entidade financeira (veja Ativando uma conta de cliente como entidade financeira) |
| Conteúdo de notícias e notificações | Registros de conteúdo do portal |
| Se os residentes se cadastram sozinhos ou são criados pela equipe | Uma escolha da sua organização |
Exemplo prático: um dia no portal de Aisha
A locatária Aisha Rahman, no contrato de locação de Meridian Court #101, faz login:
O que vem a seguir
- Registrando pagamentos de locatários — como a equipe registra um pagamento que o portal depois reflete.
- Pagamentos e sincronização de saldos — como o saldo que o locatário vê chegou lá.
- Solicitações de locação online — a jornada do locatário antes de se mudar.
- Ativando uma conta de cliente como entidade financeira — a conta de caixa não aplicado por trás do valor do crédito.
- Sequência de implementação da suíte — onde o portal se encaixa em uma instalação completa.
Perguntas frequentes
O contato do login dele não tem nenhuma função de Lessee, Guarantor ou Payee no contrato de locação. O portal mostra apenas os contratos de locação que a cadeia de identidade alcança — adicione a função de contato que falta e o contrato aparece.
O botão Fazer pagamento repassa para a página de checkout que a sua organização configura. O processamento de cartões depende da implementação — não vem embutido no portal.
O portal mostra apenas as faturas contábeis contabilizadas que ainda têm saldo em aberto. Rascunhos, e faturas que ainda não chegaram à contabilidade, não aparecem.
Não. Só existe um portal do residente — não há portal do proprietário nem portal do fornecedor nesta versão.
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