Assinatura e agendamento de relatórios
Se você abre o mesmo relatório todas as manhãs, pare — assine-o e deixe que a REDA o envie por e-mail em um agendamento. A assinatura é um recurso padrão do Salesforce, então este guia mantém a mecânica curta e aponta você para a documentação oficial da caixa de diálogo. O que ele detalha é uma distinção que gera chamados de suporte reais: uma assinatura de relatório apenas entrega um relatório, enquanto um trabalho agendado da REDA realmente processa os dados do seu negócio — fatura o aluguel, repõe horários do calendário. Os dois não têm relação entre si, e confundi-los faz as pessoas procurarem no lugar errado quando algo não é executado. Este artigo trata das assinaturas; ele deixa explícita a bifurcação para os trabalhos agendados, para que você sempre saiba com qual está lidando.
Acesso necessário. A assinatura é concedida pelo seu administrador, separadamente dos seus conjuntos de permissões da REDA — nenhum conjunto da REDA inclui acesso a relatórios. Os e-mails agendados também dependem das configurações de capacidade de entrega de e-mail da sua organização, que o seu administrador configura.
Dois "agendamentos" diferentes na REDA
Duas coisas na REDA são executadas "em um agendamento", e elas fazem trabalhos completamente diferentes:
| Assinatura de relatório | Trabalho agendado da REDA | |
|---|---|---|
| O que faz | Executa o relatório novamente e envia o resultado por e-mail | Processa dados do negócio — fatura o aluguel, contabiliza cronogramas de pagamento, repõe horários de reserva |
| Altera seus dados? | Não — apenas entrega | Sim — ele cria e atualiza registros |
| Onde é configurado | No relatório, por meio de Assinar | Console de Administração da REDA → Trabalhos Agendados (apenas administradores) |
| Quem configura | Qualquer pessoa com acesso ao relatório | Um administrador |
Este artigo trata da coluna da esquerda. Mantenha a coluna da direita em mente, porque as duas são confundidas constantemente — o restante da página volta a essa bifurcação.
Assinar um relatório
Para que um relatório seja entregue automaticamente:
Assinar um painel
Os painéis funcionam da mesma forma. Na guia Painéis, abra o painel e clique em Assinar; a assinatura atualiza o painel e envia por e-mail um instantâneo no agendamento que você definir. Consulte Painéis da REDA para ver os painéis que você pode assinar.
Exemplo prático: as desocupações de segunda-feira
A coordenadora de locação da Meridian quer receber as desocupações da semana na sua caixa de entrada toda segunda-feira de manhã: abre o relatório empacotado Move Out Tickets - Current FQ (um relatório de locação da REDA — consulte Relatórios prontos da REDA), clica em Assinar, define Semanal / Segunda-feira / 07:00, adiciona a equipe de locação como destinatários e salva. Toda segunda-feira o relatório chega já executado.
Agora o contraste que importa: quando o controller da Meridian diz "o aluguel não foi contabilizado nos livros razão ontem à noite", isso não é uma assinatura. É o trabalho de contabilização de cronogramas de pagamento, e ele é configurado no Console de Administração da REDA — consulte a próxima seção.
"Mas minhas faturas não estão sendo geradas" — isso é um trabalho, não uma assinatura
Uma assinatura de relatório nunca processa dados do negócio. Se o aluguel não foi faturado, as faturas não foram geradas ou os horários de reserva não apareceram, isso é um trabalho agendado da REDA, não um relatório — e fica em um lugar completamente diferente: o Console de Administração da REDA → Trabalhos Agendados, que somente um administrador com o conjunto de permissões REDA - Master Data - Admin pode acessar.
Vale saber: apenas dois trabalhos da REDA são executados automaticamente em uma organização de referência recém-criada — um trabalho noturno de contabilização de cronogramas de pagamento e um trabalho de reposição de exceções de horário do calendário. Todos os demais processos em lote da REDA — faturamento recorrente, multas por atraso, vistorias, instantâneos de ocupação — precisam ser agendados por organização a partir do catálogo de trabalhos do Console de Administração antes de serem executados. Portanto, "minhas faturas não foram geradas" é quase sempre um trabalho que nunca foi agendado, e não uma assinatura que falhou.
O que vem a seguir
- Relatórios prontos da REDA — os relatórios empacotados que você vai assinar.
- Painéis da REDA — assine o instantâneo de um painel.
- Agendamento de Trabalhos em Segundo Plano — o outro agendamento: os trabalhos de processamento de dados da REDA (apenas administradores).
- Criando seus próprios relatórios — crie um relatório antes de assiná-lo.
Perguntas frequentes
Abra o relatório e clique em Assinar, depois defina a frequência, o horário e os destinatários. É uma assinatura padrão do Salesforce — consulte a Ajuda do Salesforce vinculada para ver a caixa de diálogo.
Não. Esses são trabalhos agendados da REDA, não assinaturas de relatório. Uma assinatura apenas envia um relatório por e-mail; ela nunca processa seus dados. Peça ao seu administrador para verificar o Console de Administração da REDA → Trabalhos Agendados (consulte o artigo Agendamento de Trabalhos em Segundo Plano).
Os e-mails de relatório dependem das configurações de capacidade de entrega de e-mail da sua organização e do seu acesso ao relatório — ambos são configurados pelo seu administrador.
Sim — na guia Painéis, abra o painel e clique em Assinar para agendar uma atualização e um e-mail com o instantâneo.
Qualquer pessoa a quem o seu administrador tenha concedido acesso a relatórios e painéis. A assinatura não faz parte dos conjuntos de permissões da REDA.
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