O catálogo de Chamados
Este é o diretório navegável de todos os tipos de Chamado na REDA — os dezessete tipos de chamado que executam os processos de negócio por trás dos seus negócios e propriedades. Para cada um deles, ele informa o que o chamado faz, a que tipo de negócio se vincula, o que ele registra ou gera quando é fechado e se a REDA o cria para você ou se você o abre manualmente. Venha aqui quando a sua pergunta for "qual chamado eu uso para isto, e o que ele vai fazer?" — encontre a linha, leia o efeito e siga o link para o passo a passo que a detalha. Este é o catálogo, não o motor: para entender por que mover um chamado move o negócio dele, e o cancelamento que retrocede uma etapa, leia primeiro Entendendo os Chamados; para o conjunto exato de status de cada tipo, consulte a Referência de status dos Chamados.
Acesso necessário. Criar e editar chamados exige um dos conjuntos de permissões operacionais correspondente à sua linha de negócio — REDA - Property Leasing User, REDA - Property Sales User, REDA - Property Acquisition User, REDA - Property Management User ou REDA - Property Lending User. Peça ao seu administrador que atribua o conjunto adequado à sua função.
Como ler este catálogo
Todo chamado é exatamente um de dezessete tipos, e o tipo decide tudo sobre o chamado: a qual negócio ele pode se vincular, os status pelos quais pode passar e a automação que roda quando você o fecha. Mover o Status de um chamado é como você executa o processo dele, e a etapa do negócio segue o chamado — esse mecanismo é o assunto de Entendendo os Chamados, e este catálogo o pressupõe.
A tabela principal abaixo tem uma linha por tipo e cinco colunas:
| Coluna | O que ela informa |
|---|---|
| Tipo de chamado | O rótulo exato do tipo que você verá no chamado, agrupado por área de negócio. |
| O que faz | O processo que o chamado executa, em uma linha. |
| Vincula-se a | O tipo de negócio sobre o qual o chamado precisa estar. Cada tipo é restrito — escolha o negócio errado e a REDA bloqueia você (consulte Restrições por tipo de negócio). |
| O que faz quando é fechado | Os registros que ele marca, atualiza ou gera — a razão de o chamado existir. |
| Criado por | Se a REDA abre o chamado para você (e qual é o gatilho) ou se você o abre manualmente. |
Todo chamado é numerado automaticamente — T-0000000001 em diante — e carrega um conjunto comum de campos, independentemente do tipo: Parent Opportunity (o negócio), Property, Status, Approval Status, Escalation & Priority (Low, Medium ou High), Description e Parent Ticket. Os demais campos de um chamado dependem do tipo dele.
O catálogo: todos os dezessete tipos
Agrupados por área de negócio. Percorra até o seu tipo, leia o efeito e use o mapa de passo a passo no final para saltar para o roteiro completo dele.
| Tipo de chamado | O que faz | Vincula-se a | O que faz quando é fechado | Criado por |
|---|---|---|---|---|
| Locação | ||||
| Lease Agreement | Assina um contrato de locação | Negócio de locação em uma etapa de solicitação | Move o negócio para "Occupied - Pending Move In," vincula os encargos do contrato de locação e cria o chamado Move In | REDA — quando o contrato de locação chega a "Application - Approved" |
| Move In | Executa a entrada do locatário | Negócio de locação em "Occupied - Pending Move In" | Registra a data de entrada e move o negócio para "Occupied - No Notice"; pode agendar uma vistoria de entrada | REDA — quando o contrato de locação chega a "Occupied - Pending Move In" |
| Renewal | Conduz uma renovação de locação de ponta a ponta | Negócio de locação em "Occupied - No Notice" | Registra a renovação, reinicia o faturamento e cria a próxima Renewal; uma recusa gera um Move Out filho | REDA — quando a automação de renovação está ativada (e cada renovação fechada cria a próxima) |
| Move Out | Executa a desocupação | Negócio de locação ocupado | Registra a data de desocupação e move o negócio para "Expired"; pode agendar uma vistoria de saída | Você, ou gerado por um Eviction, um Termination ou uma Renewal recusada |
| Eviction | Conduz um despejo | Negócio de locação ocupado | Define a etapa de notificação de despejo; ao ser fechado, gera um chamado Move Out filho | Você |
| Termination | Conduz uma rescisão antecipada | Negócio de locação ocupado | Define a etapa de notificação de rescisão; ao ser fechado, gera um chamado Move Out filho | Você |
| Add Lease Charge | Adiciona um encargo a um contrato de locação ativo | Negócio de locação | Cria um encargo recorrente ou único no contrato de locação | Você |
| Remove Lease Charge | Encerra um encargo ativo do contrato de locação | Negócio de locação | Marca uma data de inativação no encargo — um encerramento suave, nunca uma exclusão | Você |
| New Charge/Memo | Fatura um encargo avulso ou uma nota de crédito | Negócio de locação | Cria uma fatura diretamente — um encargo positivo ou uma nota de crédito negativa | Você |
| Tenant Referral | Registra a indicação feita por um residente | Negócio de locação com um locatário ativo | Cria o Lead do indicado; os dois bônus são pagos depois, quando a locação indicada fica ativa | Você |
| Faturamento | ||||
| Inflation Adjustment | Aplica um índice de inflação aos encargos da locação ou à configuração de aluguel | Negócio de locação ou propriedade | Recalcula os encargos quando é fechado; é gerado em massa e muitas vezes já vem fechado, então a criação é a execução | REDA — o motor de inflação, em massa |
| Gestão de propriedades | ||||
| PMA (Property Management Agreement) | Assina um contrato de administração | Negócio de venda de imóvel ou de gestão de propriedades fechado e ganho | Move o negócio para "Under Contract" e grava o contrato e a entidade administradora na propriedade | Você |
| Vendas e aquisições | ||||
| Sales - Purchase & Sales Agreement | Contrata a venda de um imóvel | Negócio de venda de imóvel | Leva o negócio até "Under Contract" e mantém o status de venda da propriedade | Você |
| Acq - Purchase Agreement | Contrata uma aquisição | Negócio de aquisição | Move o negócio para "Under Contract" | Você |
| Empréstimos | ||||
| Loan Disbursement | Registra uma liberação de empréstimo | Negócio de empréstimo fechado e ganho | Depois de fechado, o valor liberado é somado na propriedade, no negócio de empréstimo e no negócio de aquisição | Você |
| Loan Payoff | Quita um empréstimo a partir do escrow | Negócio de empréstimo fechado e ganho | Depois de fechado, reduz o principal em aberto; os limites de escrow e de principal são validados antes | Você |
| Comunidade | ||||
| New Package/Parcel | Registra um pacote na portaria | Propriedade / residente (sem negócio) | Passa de Received para Handed Over com uma assinatura capturada | Você — pela ação New Package / Parcel |
Criados automaticamente, nascidos fechados e manuais
Saber quais chamados a REDA abre para você explica a maior parte dos momentos de "de onde veio isto?". Há três maneiras de um chamado passar a existir.
Restrições por tipo de negócio em resumo
Cada tipo só pode se vincular a um tipo específico de negócio, em uma etapa específica. Escolha o errado e a REDA o interrompe ao salvar, com uma mensagem. Aqui está a restrição de cada tipo, citada exatamente como a REDA a exibe — as mesmas mensagens aparecem, com as soluções, em Solução de problemas de Chamados.
| Tipo de chamado | Mensagem quando o negócio está errado |
|---|---|
| Lease Agreement | "Only Leasing Opportunity in Application Stage can be selected." |
| Move In | "Only "Occupied - Pending Move In" Leasing Opportunity can be selected." |
| Renewal | "Renewal Request can be created for Leasing Opportunity in stage "Occupied - No Notice"." |
| Move Out | "Only "Occupied" Leasing Opportunity can be selected." |
| Eviction / Termination | "Only Occupied Leasing Opportunity can be selected." |
| Add Lease Charge / Remove Lease Charge | "Only Leasing Opportunity can be selected" |
| Acq - Purchase Agreement | "Only Acquisition Opportunity can be selected." |
| Sales - Purchase & Sales Agreement | "Only Property Sale Opportunity can be selected." |
| PMA (Property Management Agreement) | "Opportunity on Ticket type "PMA" must of type closed won "Property Sale" or "Property Management"." |
| Loan Disbursement / Loan Payoff | "Only Closed Won Lending Opportunity can be selected." |
| Tenant Referral | "Only active tenants can make a referral." |
Usando o catálogo: três consultas rápidas
O catálogo se justifica como ferramenta de consulta. Três exemplos de como encontrar a linha e seguir a partir dela:
- Um corretor de locação precisa adicionar um encargo mensal de estacionamento ao contrato de locação ativo de Aisha Rahman em Meridian Court #101. O catálogo aponta para Add Lease Charge — ele cria um encargo recorrente no contrato de locação quando é fechado — detalhado em Ajustando os encargos da locação.
- Uma pessoa da área de aquisições está registrando um contrato de compra assinado para Harbour Villa 7. O catálogo aponta para Acq - Purchase Agreement — ele move o negócio para "Under Contract" — detalhado em Adquirindo uma propriedade.
- A portaria registra um pacote que acabou de chegar para um residente. O catálogo aponta para New Package/Parcel — Received e depois Handed Over com uma assinatura — detalhado em Recepção de pacotes e encomendas.
Onde fica cada passo a passo
Este catálogo é o mapa; cada processo de negócio tem o seu próprio artigo passo a passo, que detém os detalhes.
| Tipo de chamado | Passo a passo completo |
|---|---|
| Lease Agreement, Move In | Da solicitação à entrada |
| Renewal | Renovando uma locação |
| Move Out | Aviso, desocupação e fim da locação |
| Eviction, Termination | Despejo e rescisão |
| Add Lease Charge, Remove Lease Charge, New Charge/Memo | Ajustando os encargos da locação |
| Tenant Referral | Indicações de locatários |
| Inflation Adjustment | Ajustes por Inflação |
| PMA (Property Management Agreement) | Contratos de administração de imóveis |
| Sales - Purchase & Sales Agreement | Vendendo uma propriedade |
| Acq - Purchase Agreement | Adquirindo uma propriedade |
| Loan Disbursement, Loan Payoff | Desembolsos e Quitações |
| New Package/Parcel | Recepção de pacotes e encomendas |
O que vem a seguir
- Entendendo os Chamados — o motor por trás do catálogo: por que mover um chamado move o negócio dele, e o cancelamento que retrocede uma etapa.
- Referência de status dos Chamados — o conjunto exato de status de cada tipo, qual é o padrão e o que cada movimento faz.
- Solução de problemas de Chamados — cada mensagem do tipo "por que não consigo criar, fechar ou cancelar isto?", decifrada.
Perguntas frequentes
Percorra a tabela do catálogo até a linha "O que faz" que corresponde à sua tarefa, leia o efeito e siga o link do passo a passo daquele tipo. As três consultas rápidas acima mostram o padrão.
Quatro: Lease Agreement, Move In, Renewal e o Move Out filho. Cada um tem um gatilho — consulte a seção sobre criação automática para saber exatamente quando ele aparece. Os chamados Inflation Adjustment também são gerados pelo sistema, em massa, e muitas vezes chegam já fechados.
Os chamados Inflation Adjustment são gerados pelo sistema e são executados no instante em que passam a existir. Closed significa que o trabalho está concluído; Processing Error significa que ele precisa de atenção.
Cada tipo é restrito a um tipo específico de negócio, em uma etapa específica — a tabela de restrições por tipo de negócio lista a mensagem exata de cada tipo. Por exemplo, um Acq - Purchase Agreement só aceita um negócio de aquisição: "Only Acquisition Opportunity can be selected."
O Add Lease Charge cria um encargo recorrente ou único no contrato de locação, que depois é faturado conforme o cronograma dele. O New Charge/Memo fatura um único valor diretamente em uma fatura — um encargo positivo ou uma nota de crédito negativa — sem acrescentar nada ao contrato de locação.
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