Conceitos-chave e glossário
Todos os outros artigos deste Centro de ajuda remetem para cá na primeira vez que usam um termo da REDA. Esta é a âncora: ela define o vocabulário central da REDA e, mais importante, ensina os três modelos mentais que fazem todo o produto fazer sentido — a hierarquia de propriedades, a ideia de que o Oportunidade é o negócio e a regra de que os chamados impulsionam os ciclos de vida (por isso você raramente edita um estágio à mão). Nenhum conhecimento prévio de REDA ou de Salesforce é pressuposto. Leia de cima a baixo para uma orientação guiada, ou pule direto para o glossário A–Z no fim para consultar uma única palavra.
A hierarquia de propriedades
Uma Propriedade é o registro mestre do qual tudo o mais na REDA depende — cada contrato de locação, venda, aquisição, reserva, ordem de serviço e fatura remete a uma propriedade. As propriedades se aninham em uma hierarquia por meio de um vínculo Parent Property, de modo que uma unidade pode pertencer a um edifício ou condomínio. Uma propriedade cujo tipo está marcado como edifício/condomínio não pode ter uma propriedade principal:
Condomínio ou edifício → Unidade ou outra propriedade filha não marcada como contêiner
O que decide se uma propriedade é uma comunidade, um edifício ou uma unidade locável é o seu Tipo de propriedade — a classificação da propriedade, que carrega um sinalizador "Is Building/Community". Não existem tipos de registro separados em uma propriedade; o seu Tipo de propriedade é o seu tipo. Edifícios e comunidades se comportam de forma um pouco diferente das unidades: na edição Platform precisam de um Property Code; em ambas as edições não podem ter uma propriedade principal e ficam de fora das execuções de inflação de aluguel em nível de propriedade. A REDA impõe as duas primeiras regras com mensagens simples — tente salvar um edifício sem código e você verá "O Código do imóvel é obrigatório para edifícios/condomínios.", e tente dar a ele uma propriedade principal e você verá "Um imóvel pai não pode ser fornecido para edifícios ou condomínios."
Regiões
Uma Região é uma geografia operacional — pense nela como um mercado em que você faz negócios. Uma região define a moeda dos registros que estão sob ela, fornece a regra de locação padrão, controla quem pode ver os registros, sustenta a configuração do portal do residente e fornece o calendário de visitas. Como as regiões importam de forma tão ampla, a REDA grava automaticamente um Region Code curto em muitos registros. Você verá códigos de região em muitos lugares; eles são preenchidos para você, não são algo que você digita.
O centro do negócio: o Oportunidade é o negócio
Um Oportunidade é o registro de negócio único da REDA. Em vez de um registro diferente para cada linha de negócio, um único Oportunidade assume a forma da linha que ele atende — um contrato de locação, uma venda de imóvel, uma aquisição, um empréstimo ou um contrato de administração — e cinco dessas formas estão ativas hoje. Para a locação, o Oportunidade é o contrato: ele carrega as datas do contrato, o prazo, as configurações de mês a mês e de multa por atraso, o locatário e os vínculos entre contratos principais e filhos.
Como um contrato de locação vive no registro de negócio, os nomes do seu Stage descrevem onde está o contrato, não onde está uma venda — por exemplo, Occupied - No Notice significa um contrato ocupado sem aviso de saída registrado. E aqui está o modelo que confunde os recém-chegados: muitas mudanças de estágio acontecem automaticamente quando você conclui um chamado. Ou seja, você conduz o contrato trabalhando os chamados dele, não arrastando o estágio você mesmo.
Chamados: como as coisas acontecem
Um Chamado é uma lista de verificação curta e controlada, anexada a um negócio ou a uma propriedade, que representa uma etapa da vida dele — um Move In, um Move Out, um Renewal, um Lease Agreement e assim por diante. Um chamado tem a sua própria trilha de status — um Path próprio, distinto do estágio do negócio — e concluí-lo faz o registro principal avançar. Vale saber três coisas sobre os chamados desde já:
Dinheiro: encargos e faturas
Dois registros carregam o lado do dinheiro, e a diferença entre eles é o ponto de confusão mais comum de todos. Uma Taxa de Oportunidade é a linha de encargo contratada em um negócio — seja um modelo recorrente (aluguel mensal) ou um item único (um depósito). Uma Fatura Opp é a instância efetivamente faturada que o locatário deve. Em resumo: um encargo é o plano, uma fatura é a cobrança.
O faturamento é opcional duas vezes. Um encargo só gera faturas se estiver marcado para faturamento e o contrato de locação estiver ativo para contabilidade. O vocabulário que roteia e agrupa um encargo — onde ele é contabilizado, como é agrupado, se é um repasse, os seus dias de carência — vem de um Código de cobrança. E note a divisão de trabalho: a REDA calcula os encargos e emite as faturas, enquanto o produto de contabilidade (REDA Financials AI) cuida dos impostos, dos recebimentos e do livro razão.
Glossário A–Z
Cada termo usa o rótulo exato que a REDA mostra na tela. Siga o link de cada linha para o tratamento completo.
| Termo | O que significa | Saiba mais |
|---|---|---|
| Código de comodidades / Comodidades da propriedade | O catálogo de comodidades compartilhadas e o seu vínculo com uma propriedade. Apenas as comodidades ativas marcadas como "Addition To Rent" somam ao aluguel. | Comodidades |
| Reserva | Uma reserva ou bloqueio de curto prazo de uma propriedade reservável, agendada por meio de espaços no calendário e protegida contra sobreposições. | Reservas de curta duração |
| Regra de espaço no calendário | A grade de horários que sustenta o agendamento de visitas, de reservas e de manutenção. | Regras de espaço no calendário |
| Código de cobrança | A entrada do vocabulário de faturamento que controla como um encargo é roteado, agrupado e repassado, e os seus dias de carência. | Códigos de Cobrança |
| Comissão | Um pagamento calculado sobre negócios fechados-ganhos a partir das suas regras de comissão. | Como as Comissões São Calculadas |
| Função de contato | Quem está vinculado a um negócio ou a um contrato de locação e em que qualidade (Lessee, Occupant e assim por diante); também é o gancho para o acesso ao portal do residente. | Funções de contato |
| Evento do Conselho | Uma reunião ou notificação da HOA, com participantes e presença gerados. | Reuniões e notificações do Conselho |
| Reconciliação de despesas | Recuperação de custos de áreas comuns: um conjunto de custos é rateado entre os locatários e faturado na contabilização. | Reconciliação de despesas: conceitos |
| Regra da inflação / Entrada da regra de inflação | Uma regra de reajuste de aluguel e as entradas de índice que ela aplica a cada período. | Ajustes por Inflação |
| Lead | O registro do prospect — alguém que ainda não é cliente. Um clique o converte em um Account, um Contact e um Oportunidade. | Entendendo os Leads |
| Inspeção | Uma lista de verificação baseada em modelos; as inspeções de entrada e de saída são criadas automaticamente a partir dos modelos da propriedade. | Executando inspeções |
| Regra de locação | O motor de políticas de locação cujas configurações se propagam em cascata para cada contrato de locação. | Regras de locação |
| Dados mestres | Tudo o que está nas guias do REDA Admin; alterá-los exige acesso de administrador. | O Console de Administração da REDA |
| Oportunidade | O registro de negócio, único para tudo — um contrato de locação, uma venda, uma aquisição, um empréstimo ou um contrato de administração, conforme o seu tipo. | Entendendo os Oportunidades |
| Fatura Opp / Lote de Faturas Opp | A instância faturada de um encargo e o agrupamento consolidado de várias faturas. | Faturas Explicadas |
| Taxa de Oportunidade | A linha de encargo contratada em um negócio — um modelo recorrente ou um item único. | Encargos da Locação |
| Trilha de propriedade do imóvel | Linhas automáticas de histórico de titularidade, gravadas quando o proprietário de um imóvel muda. | Proprietários e trilha de propriedade do imóvel |
| Plano de pagamento / Cronograma de Pagamento | Uma estrutura de pagamento de venda em etapas e o cronograma de parcelas que ela gera. | Planos de pagamento e marcos |
| Portfólio | Um agrupamento de investidores que se mantém sozinho — adicione contas de proprietário e as propriedades delas entram automaticamente. | Portfólios |
| Promoção | Uma promoção de marketing, associada a leads e aplicável aos encargos da locação (a guia se chama "Promoções"). | Promoções |
| Propriedade / Tipo de propriedade | O registro do ativo e a sua classificação, incluindo o sinalizador de edifício/comunidade. | Entendendo as Propriedades |
| Lista de propriedades | Um agrupamento manual e etiquetado de propriedades — a contraparte montada à mão de um Portfólio que se mantém sozinho. | Listas de Propriedades |
| Console de Administração da REDA | A ferramenta de administração que contém as Configurações Globais do Aplicativo e os Trabalhos Agendados; apenas com acesso de administrador. | O Console de Administração da REDA |
| Log assíncrono REDA | Um log de trabalhos gerado pelo sistema onde os administradores monitoram o trabalho em segundo plano. | Registros assíncronos do REDA |
| Região | Uma geografia operacional que define a moeda, a regra de locação padrão, o compartilhamento e a configuração do portal. | Regiões |
| Configuração de cobrança de aluguel (o "cartão de aluguel") | O aluguel por prazo de uma propriedade; alimenta a busca de propriedades e o editor de encargos. | Configurações de cobrança de aluguel |
| Solicitação de serviço / Ordem de serviço | O registro de entrada de manutenção e o trabalho de execução em que ele se transforma — levando a um evento de calendário e, opcionalmente, a uma fatura ao locatário. | Solicitações de serviço |
| Código de liquidação | Uma categoria de custo de fechamento usada nas liquidações de venda. | Códigos de liquidação |
| Cronograma linear (Straight-Line) | Aluguel linearizado ao longo do prazo da locação para fins contábeis, gerado a partir do contrato de locação. | Cronogramas de Aluguel em Linha Reta |
| Chamado | Uma instância de processo controlada que impulsiona as transições de ciclo de vida em um negócio ou em uma propriedade. | Entendendo os Chamados |
| Registro de visitantes | Uma entrada do registro de visitantes da portaria, alimentada pelos fluxos de solicitação e de autorização. | Acesso de visitantes e convidados |
O que vem a seguir
- Entendendo as Propriedades — o eixo do qual tudo o mais depende.
- Entendendo os Oportunidades — o registro de negócio único, em profundidade.
- Entendendo os Chamados — o motor de processos por trás de cada ciclo de vida.
- Regras de locação — o motor de políticas que se propaga em cascata para os contratos de locação.
- Como Funciona o Faturamento na REDA — encargos, faturas e o que é faturado em cada momento.
- Navegando pelos aplicativos REDA e REDA Admin — descubra onde vive cada um desses registros.
Perguntas frequentes
A REDA usa um único registro de negócio para todas as suas linhas de negócio. A variante de locação desse registro é o contrato, então um contrato de locação aparece na guia Oportunidades.
A REDA cria chamados automaticamente em pontos do ciclo de vida — um chamado Lease Agreement na aprovação, um chamado Move In após a assinatura, um chamado Renewal assim que ocupado, e chamados Move Out a partir de uma desistência, de uma rescisão ou de um despejo. Alguns até chegam já fechados, como registros de auditoria.
A escala de estágios é impulsionada pelos chamados, então editar o estágio à mão contraria a automação. Trabalhe pelos chamados e deixe que eles movam o estágio.
Um encargo é o modelo contratado — o plano do que será faturado. Uma fatura é a cobrança real que o locatário deve, gerada a partir desse encargo.
Um Portfólio se mantém sozinho a partir das contas de proprietário que você adiciona — as propriedades entram automaticamente. Uma Lista de propriedades é um grupo manual, etiquetado à mão.
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