Compradores e cocompradores em uma venda
Um comprador único, um casal comprando junto, um fiador respaldando a compra — a REDA registra todos os envolvidos em uma venda por meio das Funções de contato. Este artigo mostra como adicionar e editar essas funções, explica como a conversão já configura o primeiro comprador para você e cobre a única coisa que costuma surpreender: como a REDA decide qual contato é o principal do negócio, e por que você deve manter apenas um marcado como principal. Não se pressupõe experiência prévia com a REDA.
Acesso necessário. Adicionar e editar Funções de contato exige o conjunto de permissões REDA - Property Sales User (criar e editar no negócio e nas suas Funções de contato). Você também precisa de acesso aos Contatos, que o seu administrador concede separadamente — isso não faz parte dos conjuntos de permissões da REDA.
O que é uma Função de contato
Uma Função de contato é o vínculo entre uma pessoa — um Contato — e um negócio de venda, identificando o que essa pessoa é para o negócio. Cada Função de contato carrega um Role (Buyer, Guarantor e assim por diante) e uma caixa de seleção Is Primary, que sinaliza o contato principal. É assim que a REDA responde "quem está neste negócio, e em que qualidade?"
O Role é escolhido em uma lista fixa, sem valor padrão. O conjunto completo de valores é Lessee, Seller, Occupant, Guarantor, PM Client, Buyer, Lender, Ex - Lessee, Ex - Occupant e Ex - Guarantor. Em uma venda, você vai usar Buyer para o comprador e para eventuais cocompradores, e Guarantor para quem estiver garantindo a compra. Os demais pertencem aos fluxos de locação, administração de imóveis e empréstimos.
A função de comprador na conversão
Normalmente você não cria a primeira função de comprador manualmente. Quando você Trabalhando leads de compradores, a REDA cria a primeira Função de contato para você — marcada como Is Primary e com o Role preenchido por padrão como Buyer. Em uma venda simples, com um único comprador, isso é tudo de que você precisa; o comprador já está registrado e definido como contato principal do negócio.
O padrão Buyer só é preenchido quando a função é deixada em branco no momento em que o registro é criado. Se uma função foi definida explicitamente, a REDA a mantém como foi informada.
Adicionando cocompradores e outras partes
Para trazer mais pessoas para o negócio — um cocomprador, um fiador — use a ação Add Contact no negócio:
Como funciona o contato principal
O negócio tem um único Primary Contact, e a REDA o deriva das Funções de contato. Sempre que uma função principal é adicionada, alterada ou removida, a REDA volta a derivar o Primary Contact do negócio como o contato da primeira Função de contato em que o Is Primary está marcado, e propaga esse contato principal para quaisquer negócios filhos.
Exemplo prático: David e um cocomprador na Harbour Villa 7
A Meridian Properties está vendendo a Harbour Villa 7 para David Okafor. Quando o Lead de David foi convertido, a REDA criou a Função de contato dele como Buyer, marcada como Is Primary — então o Primary Contact do negócio é o David, sem nada a configurar.
David está comprando com uma parceira. O agente clica em Add Contact, escolhe o Contato dela, define Role = Buyer e deixa o Is Primary desmarcado. O David continua sendo o Primary Contact do negócio. Se os dois tivessem sido marcados como principais, a REDA não teria impedido — o Primary Contact do negócio seria simplesmente aquele que ela lesse primeiro —, por isso o agente mantém apenas o David como principal.
Referência: funções e comportamento do principal
As funções que você vai usar em uma venda:
| Role | Use para |
|---|---|
| Buyer | O comprador e eventuais cocompradores |
| Guarantor | Um fiador da compra |
| Seller | A parte vendedora, para contexto — o foco da venda é o lado do comprador |
| Outros (Lessee, Occupant, PM Client, Lender, Ex - …) | Não são comuns em uma venda — pertencem aos fluxos de locação, administração de imóveis e empréstimos |
Como se comportam a conversão e o contato principal:
| Comportamento | O que a REDA faz |
|---|---|
| Primeira função de contato na conversão | Criada como Is Primary, com o Role preenchido por padrão como Buyer |
| Padrão do Role | Aplicado apenas quando o Role é deixado em branco no momento em que o registro é criado |
| O Primary Contact do negócio | O contato da primeira função com Is Primary; propaga-se para os negócios filhos |
| Vários principais | Não é bloqueado — mantenha você mesmo exatamente um principal |
O que vem a seguir
- Vendendo uma propriedade — leve o negócio em que esses compradores estão por todos os seus estágios.
- Trabalhando leads de compradores — de onde vem o primeiro comprador, na conversão.
- Fechando uma venda (Closed Won) — no fechamento, a conta do comprador passa a ser a proprietária do imóvel.
Perguntas frequentes
Use o Add Contact no negócio, escolha o Contato e defina Role = Buyer. Deixe o Is Primary desmarcado, a menos que essa pessoa deva ser o contato principal do negócio.
O Primary Contact do negócio é o contato da primeira Função de contato marcada como Is Primary. A conversão marca o primeiro comprador como principal automaticamente, então, a menos que você mude isso, ele é o seu comprador.
Na prática, sim. A REDA não impede isso e não desmarca o outro, então ela lê o primeiro principal que encontrar e o resultado pode parecer arbitrário. Mantenha exatamente uma Função de contato marcada como Is Primary.
Na conversão do Lead, a primeira função de contato recebe o padrão Buyer e é marcada como Is Primary. O padrão só se aplica quando a função é deixada em branco no momento em que o registro é criado.
Nesta edição Platform, não — é a Função de contato própria da REDA. A edição Sales Cloud usa a Função de contato da oportunidade padrão do Salesforce para a mesma finalidade; o fluxo de trabalho é equivalente.
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