Conjuntos de permissões e personas
Este é o mapa do administrador para o acesso na REDA. Seja para planejar quem recebe o quê na implementação, seja para responder a um chamado do tipo "por que a Priya não consegue editar faturas?", este artigo dá o panorama completo: os 31 conjuntos de permissões que a REDA entrega, o padrão de nomes que os torna previsíveis, qual conjunto cada uma das funções mais comuns recebe e — igualmente importante — o acesso que a REDA deliberadamente não concede, para que você saiba o que configurar separadamente. É o complemento centrado no modelo do artigo De qual acesso eu preciso?: este artigo responde "o que este conjunto concede?"; aquele responde "do que eu preciso para esta tarefa?". Os mesmos fatos verificados, indexados das duas formas.
Acesso necessário. Atribuir conjuntos de permissões é uma tarefa de administração do sistema na sua organização — não é, em si, um conjunto de permissões da REDA. Você precisa de direitos de administrador na sua organização para fazer atribuições.
Como funciona o acesso na REDA
Tudo é um conjunto de permissões — um pacote nomeado de direitos que um administrador atribui a um usuário. Não existem pacotes de "função" prontos que combinem vários conjuntos por você: a REDA entrega os conjuntos individuais, e você decide qual combinação cada pessoa recebe. Isso significa que o acesso é sempre expresso como uma atribuição — "atribua a esta pessoa o conjunto REDA - Property Leasing User" — nunca como algo que uma função inclui automaticamente.
Nenhum conjunto da REDA concede direitos genéricos de "ver tudo" ou "modificar tudo" sobre os seus registros. O acesso é limitado aos registros para os quais o conjunto existe. E, como as personas são uma decisão sua e não um recurso entregue pronto, as recomendações por função mais adiante neste artigo são exatamente isso — recomendações que você adapta à forma como a sua equipe está organizada.
Os conjuntos se somam. Quando você atribui mais de um conjunto a alguém, o acesso dessa pessoa é a soma de todos os conjuntos — a concessão mais ampla prevalece em cada registro. Assim, quem tem ao mesmo tempo REDA - Booking Admin e REDA - Property Leasing User recebe a central de reservas completa e as operações de locação, não uma mistura nem um conflito. É por isso que as personas abaixo são montadas empilhando conjuntos pequenos e de propósito único, em vez de recorrer a um conjunto amplo: dê a cada pessoa exatamente os conjuntos de que o trabalho dela precisa, e nada mais.
O padrão de nomes
Todo conjunto segue o formato REDA - [Domínio] - [Nível] e, uma vez que você percebe o padrão, consegue prever a maioria deles:
Alguns domínios quebram o padrão dos gêmeos de propósito. Os conjuntos de trabalho em campo — REDA - Work Order User e REDA - Inspection User — concedem o trabalho diretamente e não têm gêmeo Read Only, e REDA - Inspection Manager é o conjunto de configuração e execução das inspeções, e não uma versão somente leitura do conjunto User.
Os 31 conjuntos de permissões
Aqui está a lista completa, com um resumo de escopo em uma linha e o gêmeo somente leitura, onde ele existe. Os rótulos são exatos — atribua pelo rótulo mostrado.
| Conjunto de permissões | O que concede | Gêmeo somente leitura |
|---|---|---|
| REDA - Master Data - Admin | O conjunto do administrador: todos os dados mestres e as operações, e o único conjunto com acesso ao Console de Administração da REDA | REDA - Master Data - Read Only |
| REDA - Master Data - Read Only | Ver todos os dados mestres (o conjunto do auditor) | — (é o gêmeo) |
| REDA - Property Leasing User | O conjunto operacional mais amplo: ciclo de vida da locação, encargos, faturas e lotes, registros de visitantes e ordens de serviço | — |
| REDA - Property Sales User | Pipeline de vendas, além de planos de pagamento, marcos e cronogramas | — |
| REDA - Property Acquisition User | Pipeline de aquisições; também pode editar os Códigos de liquidação | — |
| REDA - Property Management User | Operações de administração de imóveis; inclui a guia Property Search - Leasing | — |
| REDA - Property Lending User | Gestão de empréstimos (pagamentos de empréstimo) | — |
| REDA - Invoice Management Admin | Faturamento completo: faturas, lotes e encargos | REDA - Invoice Management Read Only |
| REDA - Invoice Management Read Only | Ver o faturamento | — (é o gêmeo) |
| REDA - Booking Admin | Central de reservas completa | REDA - Booking Read Only |
| REDA - Booking Read Only | Ver as reservas | — (é o gêmeo) |
| REDA - Service Request Admin | Gerenciar as solicitações de serviço | REDA - Service Request Read Only |
| REDA - Service Request Read Only | Ver as solicitações de serviço | — (é o gêmeo) |
| REDA - Work Order User | Manutenção em campo: ordens de serviço | — |
| REDA - Inspection Manager | Configuração e execução de inspeções: modelos, mestres, locais e inspeções | — |
| REDA - Inspection User | Realizar inspeções; somente leitura no catálogo de configuração | — |
| REDA - Commission Manager | Gerenciar as comissões e as regras de comissão | REDA - Commission User Read Only |
| REDA - Commission User | Trabalhar as suas próprias comissões; ver as regras | — |
| REDA - Commission User Read Only | Ver todos os dados de comissão | — (é o gêmeo) |
| REDA - Portfolio Management Admin | Portfólios de investidores, acesso total | REDA - Portfolio Management Read Only |
| REDA - Portfolio Management Read Only | Ver os portfólios | — (é o gêmeo) |
| REDA - Council Management Admin | Gestão completa de condomínios (HOA) / conselhos | REDA - Council Management Read Only |
| REDA - Council Management Read Only | Ver os dados do conselho | — (é o gêmeo) |
| REDA - Expense Reconciliation Admin | Executar a reconciliação de CAM / de despesas | REDA - Expense Reconciliation Read Only |
| REDA - Expense Reconciliation Read Only | Ver a reconciliação | — (é o gêmeo) |
| REDA - Inflation Adjustment User | Executar os reajustes por inflação e atualizar as configurações de cobrança de aluguel; ver as regras, mas sem poder editá-las | — |
| REDA - Property Analytics | Cronogramas de aluguel linear e instantâneos de reconciliação | — |
| REDA - Content Plus - User | Acesso de usuário final ao aplicativo Content Plus (carregar e gerenciar arquivos e marcá-los como Content Plus) | — |
| REDA - Duplicate Management User | Revisar e gerenciar os registros duplicados | — |
| REDA - Ads Integration | O conector de anúncios do Google e da Meta: o objeto Ad Account e seus campos, o Apex de conexão/desconexão e de metas de conversão, a guia Ad Accounts e acesso de leitura aos campos de atribuição de anúncios da consulta. Atribua a quem opera o conector. | — |
| REDA - Email Integration | O roteador de e-mail de entrada: o Apex do serviço de e-mail, os campos de contato do Omni Inbox e o objeto e a guia de triagem Unmatched Email. Atribua ao usuário de execução do serviço de e-mail e aos administradores de e-mail. | — |
Os dois conjuntos especiais
Dois conjuntos ficam fora do padrão por domínio. REDA - Master Data - Admin é o conjunto do administrador: concede acesso total aos dados mestres e aos registros operacionais da REDA — propriedades, Oportunidades, regiões, códigos de cobrança, de comodidades e de liquidação, regras de locação, de comissão e de inflação, planos de pagamento, faturas, promoções, tipos e listas de propriedades, configurações de cobrança de aluguel, instantâneos e cronogramas de aluguel linear — e é o único conjunto que abre o Console de Administração da REDA. Quem não o tem e tenta usar o console vê:
O seu espelho é REDA - Master Data - Read Only — a mesma abrangência, somente leitura. É o conjunto para o auditor ou analista que precisa ver tudo e não alterar nada.
Personas: quem recebe o quê
Como a REDA não entrega pacotes por função, aqui está um ponto de partida recomendado para as funções mais comuns. Trate-os como um modelo que você adapta — atribua o conjunto (ou os conjuntos) que corresponde ao que cada pessoa realmente faz.
| Função | Conjunto(s) recomendado(s) |
|---|---|
| Agente de locação / escritório de locação | REDA - Property Leasing User |
| Agente de vendas (venda de unidades ou de imóveis) | REDA - Property Sales User |
| Analista de aquisições | REDA - Property Acquisition User |
| Empréstimos / gerente de empréstimos | REDA - Property Lending User |
| Gestor de propriedades | REDA - Property Management User (adicione REDA - Service Request Admin se essa pessoa fizer a triagem das solicitações) |
| Contador / responsável pelo faturamento | REDA - Invoice Management Admin (ou Read Only) + REDA - Expense Reconciliation Admin + REDA - Property Analytics conforme necessário |
| Inspetor / supervisor de inspeções | REDA - Inspection User ou REDA - Inspection Manager |
| Técnico de manutenção / despachante | REDA - Work Order User + REDA - Service Request Admin |
| Recepção / coordenador de reservas | REDA - Booking Admin (ou Read Only); adicione REDA - Property Leasing User para encomendas e visitantes |
| Administrador de comissões / corretor | REDA - Commission Manager, Commission User ou Commission User Read Only |
| Gestor de condomínio (HOA) / de conselho | REDA - Council Management Admin (ou Read Only) |
| Gestor de portfólio / de investimentos | REDA - Portfolio Management Admin (ou Read Only) |
| Administrador do sistema REDA | REDA - Master Data - Admin |
| Auditor / analista (somente leitura) | REDA - Master Data - Read Only |
| Recursos complementares | REDA - Content Plus - User, REDA - Duplicate Management User, REDA - Inflation Adjustment User |
O que a REDA não concede
Esta é a parte que os administradores mais deixam passar. Parte do acesso fica deliberadamente fora dos conjuntos da REDA, e você a concede separadamente:
A conclusão prática: um conjunto da REDA é sempre apenas parte de uma configuração funcional. Ao lado dele, planeje o acesso da pessoa a Account e Contact, o acesso dela a relatórios e — para quem usa os botões de ação guiada — o acesso de execução do lado da organização que esses botões exigem. Um agente de locação com REDA - Property Leasing User e nada mais consegue abrir o contrato de locação, mas não o registro de contato do locatário; isso é esperado, e é a concessão do lado da organização que fecha essa lacuna.
Criar, editar e excluir em resumo
Um resumo de quem pode fazer o quê nos registros principais. V = ver, E = criar e editar, F = completo, incluindo excluir.
| Registro | Master Data Admin | Leasing User | Usuários Sales / Acq / PM / Lending | Invoice Mgmt Admin | Gêmeos somente leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Oportunidade (negócio / locação) | F | F | E | V | V |
| Propriedade | F | V | E | — | V |
| Lead / Chamado | — | E | E | — | — |
| Encargo de oportunidade | F | F | E (Acq / PM / Lending) | F | V |
| Fatura Opp e lote | F | F | — | F | V |
| Reserva | — | — | — | — | V (Booking Read Only) |
| Solicitação de serviço | — | — | — | — | V (Service Request Read Only) |
| Ordem de serviço | — | F | — | — | — |
| Inspeção (e itens) | — | — | — | — | — |
| Comissão | — | — | — | — | V (Commission Read Only) |
| Portfólio | — | — | — | — | V (Portfolio Read Only) |
| Dados mestres (regiões, códigos, regras) | F | V (somente Regras de Locação) | E (somente Códigos de liquidação, Acquisition) | — | V (Master Data Read Only) |
Algumas regras principais merecem ser ditas sem rodeios: a exclusão de Oportunidade pertence somente a REDA - Master Data - Admin e a REDA - Property Leasing User; a exclusão de Propriedade é só do Master Data Admin; faturas e lotes não podem ser excluídos por ninguém depois de contabilizados ("This Opp Invoice cannot be deleted."); chamados não têm exclusão para ninguém; os Códigos de liquidação são o único registro de configuração que um conjunto operacional (Acquisition) pode editar; e os agentes de locação podem ler as Regras de Locação, enquanto só o Master Data Admin as altera.
Exemplo prático: montando a equipe de uma empresa de demonstração
A Meridian Properties está trazendo seis pessoas para a REDA. Este é o plano de atribuição — com o lembrete de que cada pessoa também precisa de acesso do lado da organização a Accounts, Contacts e relatórios, concedido separadamente.
| Pessoa | Função | Conjuntos atribuídos |
|---|---|---|
| A | Agente de locação | REDA - Property Leasing User |
| B | Gestor de propriedades | REDA - Property Management User (+ REDA - Service Request Admin se fizer a triagem) |
| C | Técnico de manutenção | REDA - Work Order User + REDA - Inspection User |
| D | Contador | REDA - Invoice Management Admin + REDA - Expense Reconciliation Admin |
| E | Recepção | REDA - Booking Admin (+ REDA - Property Leasing User para encomendas e visitantes) |
| F | Administrador da REDA | REDA - Master Data - Admin |
O que vem a seguir
- De qual acesso eu preciso? — a consulta orientada por tarefa que os usuários mandam para você quando ficam travados.
- Navegando pelos aplicativos REDA e REDA Admin — onde ficam as guias de cada conjunto.
- O Console de Administração da REDA — o console que só o Master Data Admin consegue abrir.
- Edições da REDA: Platform vs. Sales Cloud — como a lista de conjuntos difere entre as edições.
Perguntas frequentes
A mensagem "Insufficient Access" significa que os conjuntos atribuídos a essa pessoa não cobrem o que ela tentou fazer. Pergunte o que ela estava tentando fazer, consulte em De qual acesso eu preciso? e atribua o conjunto correspondente.
O acesso a objetos padrão não faz parte de nenhum conjunto da REDA — conceda Accounts e Contacts pelos perfis da sua organização ou pelos seus próprios conjuntos de permissões, junto com o conjunto da REDA.
A exclusão de faturas é bloqueada por design para todo mundo: "This Opp Invoice cannot be deleted." Isso protege o registro de faturamento depois que ele existe — não há conjunto que passe por cima disso.
REDA - Master Data - Admin é o mais amplo — todos os dados mestres e as operações, além do Console de Administração. Mesmo assim, os objetos padrão, os relatórios e os botões de ação guiada continuam precisando de concessões do lado da organização.
Somente REDA - Master Data - Admin. Qualquer outra pessoa vê "You do not have permission to perform this action in the REDA Admin Console."
Os rótulos são idênticos. A principal diferença é que alguns conjuntos são específicos da edição Platform — consulte Edições da REDA: Platform vs. Sales Cloud para ver o que varia por edição.
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