Usando a REDA em dispositivos móveis

A REDA funciona dentro do aplicativo móvel do Salesforce — o mesmo aplicativo que a sua organização já usa no iOS e no Android. Como a REDA é construída sobre a plataforma Salesforce, as suas propriedades, contratos de locação, Leads, chamados e inspeções vão junto: os registros, as guias e os modos de exibição de lista que você usa no computador ficam disponíveis no seu celular, aonde quer que o trabalho leve você. Este artigo mostra o que esperar no celular, as tarefas para as quais ele é mais indicado e onde encontrar a configuração no nível da plataforma.

O que você tem no celular

O aplicativo móvel do Salesforce é um cliente completo para os seus dados da REDA, não um visualizador reduzido. No seu celular, você pode:

• Encontrar e abrir registros — pesquise uma propriedade, um contrato de locação, um Lead, um contato ou um chamado e abra-o, do mesmo jeito que você faria em um modo de exibição de lista no computador.
• Ler e atualizar campos — veja os detalhes de um registro, atualize os campos aos quais você tem acesso e adicione observações ou arquivos (uma foto da câmera do seu celular, por exemplo).
• Trabalhar os seus registros — assuma os chamados (Move In, Renewal, Move Out e os demais), as ordens de serviço e as inspeções atribuídas a você e faça-os avançar.
• Registrar atividades em campo — registre uma ligação, registre um evento ou adicione uma tarefa a um registro enquanto estiver na rua.

Por ser a mesma plataforma, as regras de negócio das quais você depende continuam valendo: as validações que impedem que um contrato de locação incompleto avance, os chamados que impulsionam os estágios e o acesso a registros concedido pelos seus conjuntos de permissões se comportam de forma idêntica no celular.

Ideal para o trabalho em campo

O celular brilha nas partes do trabalho que acontecem longe da mesa:

• Locação em campo — abra o Lead de um prospect durante uma visita, verifique a disponibilidade e o aluguel de uma unidade ou faça um contrato de locação avançar enquanto está com o candidato.
• Manutenção — registre uma Solicitações de serviço no momento em que um locatário relatar um problema, ou atualize uma ordem de serviço direto do local.
• Consultas rápidas — verifique o saldo de um locatário, as datas de um contrato de locação ou o proprietário de uma propriedade entre um compromisso e outro.

Como os registros ficam em uma tela pequena

As páginas de registro da REDA se adaptam ao celular: os destaques do registro aparecem no topo, e as guias que você vê no computador (Detalhes, listas relacionadas, Chamados e assim por diante) viram um conjunto de seções roláveis. Formulários longos são agrupados do mesmo jeito que no computador, então um contrato de locação continua se lendo como um contrato de locação. Se alguma tela específica estiver organizada de forma diferente do que você espera, isso é um layout que o seu administrador pode ajustar — a disposição dos campos e das seções é configurável de acordo com a sua organização.

Uma observação sobre as edições

As duas edições da REDA — a edição Platform e a edição Sales Cloud — funcionam no aplicativo móvel do Salesforce. O que muda não é a REDA, e sim a licença do Salesforce por trás, que o seu administrador atribui; se um usuário deveria ter acesso móvel e não tem, é essa a configuração a verificar. Ver Edições da REDA: Platform vs. Sales Cloud.

O que vem a seguir

1. Noções básicas de navegação no aplicativo REDA — os equivalentes no computador do que você vê no celular.
2. Anatomia de uma página de registro da REDA — como um registro é organizado, em qualquer dispositivo.
3. Executando inspeções — a principal tarefa de trabalho em campo no celular.

Perguntas frequentes