Tipos de relatório da REDA para começar
Ao criar um relatório, a primeiríssima escolha que você faz é o tipo de relatório — o modelo inicial que determina quais registros o relatório pode trazer e quais campos ficam disponíveis para ele. A REDA instala oito tipos de relatório que já unem os registros dela para você, de modo que um relatório pode abranger uma promoção e as faturas que ela afetou, um edifício e suas unidades, ou um negócio e o empréstimo por trás dele — sem que você precise conectar os objetos entre si. Esta página é a referência: ela nomeia os oito, indica qual pergunta cada um responde e mostra exatamente onde eles ficam no gerador de relatórios. É o complemento de Criando seus próprios relatórios (que mostra o passo a passo para criar um) e de Relatórios e painéis empacotados (os relatórios e painéis prontos que a REDA já criou para você).
Acesso necessário. A criação de relatórios é concedida pelo seu administrador do Salesforce, separadamente dos seus conjuntos de permissões da REDA — se você não consegue criar relatórios, peça acesso a relatórios ao seu administrador. O que cada relatório mostra continua limitado aos registros da REDA que você tem permissão para ver, o que é fornecido pelos seus conjuntos de permissões da REDA (um REDA - Property Leasing User, por exemplo, pode gerar relatórios sobre os contratos de locação e os Leads que consegue ler).
O que é um tipo de relatório
Um relatório é uma visão salva dos seus registros — linhas filtradas e agrupadas do jeito que você quiser. Mas, antes de um relatório poder mostrar uma linha, ele precisa saber quais registros consultar e quais campos esses registros carregam. Esse é o trabalho do tipo de relatório. Escolha o ponto de partida errado e o campo ou o registro relacionado que você quer simplesmente não é oferecido; escolha o certo e ele já está lá.
A maioria dos tipos de relatório é de objeto único: "Propriedades", "Leads", "Chamados". Eles respondem perguntas sobre um único tipo de registro. A contribuição da REDA é um conjunto de tipos entre objetos — cada um une dois ou mais registros relacionados para que você possa fazer uma pergunta que os abranja, como "qual promoção atraiu quais Leads?". Você continua filtrando, agrupando e criando gráficos do relatório por conta própria; o tipo apenas garante que os dados unidos estejam disponíveis como ponto de partida.
Os oito tipos de relatório da REDA
Estes são os tipos de relatório que a REDA instala, listados com seus rótulos exatos do pacote. Cada um existe porque uma pergunta comum na REDA precisa de registros de mais de um lugar ao mesmo tempo.
| Tipo de relatório | O que ele une | Use quando você quiser saber… |
|---|---|---|
| Acq Opportunities with Lending Opportunities | Negócios de aquisição e os empréstimos que os financiam | quais negócios de aquisição têm quais empréstimos — um negócio unido à oportunidade de empréstimo por trás dele. |
| Inquiries with Property Fields | Leads, com os critérios do imóvel em cada linha | de onde vêm os seus Leads, segmentados por tipo de propriedade, região ou bairro — análise do funil com os atributos do imóvel anexados. |
| Leasing Promotion with Opp Charge with Opp Invoice | Promoções → encargos → faturas | quanto uma promoção realmente custou a você em descontos faturados — a cadeia completa de promoção para encargo para fatura. |
| Promotion with Inquiries | Promoções e os Leads que elas atraíram | quais promoções geram Leads — retorno sobre o investimento e estatísticas da promoção. |
| Properties with Child Properties | Propriedades e suas propriedades filhas | a estrutura de um edifício de várias unidades ou de uma comunidade — relatórios de hierarquia de edifício para unidade. |
| Properties with Showing Events | Propriedades e seus eventos de visita | quantas visitas cada propriedade recebeu — atividade de visitas por propriedade. |
| Straight Line Schedule with Periods (Custom) | Cronogramas lineares, períodos e propriedade | o aluguel linear por propriedade, período a período. |
| REDA Email Messages (Sent/Received) | Os e-mails capturados, unidos ao registro em que cada um foi arquivado | quanto e-mail de clientes sua equipe realmente trata: volume enviado versus recebido, anexos, status e data, por registro relacionado. É o lado de relatórios dos serviços de e-mail. |
Alguns deles se apoiam em termos da REDA que vale a pena esclarecer, já que o gerador de relatórios os exibe pelos nomes de seus registros:
- Uma Oportunidade é o registro de negócio da REDA. Uma oportunidade de aquisição é um negócio do lado da compra; uma oportunidade de empréstimo é um empréstimo. Portanto, "Acq Opportunities with Lending Opportunities" simplesmente combina cada negócio de compra com o empréstimo que o financia.
- Um Lead é um registro de prospect ou lead — alguém que perguntou sobre uma propriedade.
- Uma Promoção é uma oferta de marketing; a guia se chama Promoções. Os dois tipos de promoção acima rastreiam uma oferta seja até os Leads que ela atraiu (para o retorno sobre o investimento), seja adiante, até os encargos e as faturas onde o desconto dela foi parar (para o custo).
Onde eles ficam no seletor
Quando você clica em Novo relatório, os tipos de relatório aparecem agrupados em categorias. Sete dos oito tipos da REDA ficam juntos em Outros relatórios; a única exceção é Straight Line Schedule with Periods (Custom), que aparece em Relatórios administrativos. Se você não quiser garimpar entre as categorias, digite parte do nome do tipo de relatório na caixa de busca do seletor e ela filtra as correspondências instantaneamente. Selecionar um tipo abre o gerador de relatórios com os registros unidos já no escopo — depois você filtra e agrupa como de costume.
Os tipos de relatório padrão continuam funcionando
Você não precisa de um tipo de relatório da REDA para todo relatório. Para uma lista simples de um único tipo de registro — todas as suas Propriedades, todos os Chamados abertos, todas as Reservas — os tipos de relatório genéricos de objeto único dão conta do recado. Os tipos de relatório da REDA se justificam apenas nas perguntas entre objetos da tabela acima: uma promoção e as faturas que ela afetou, uma propriedade e suas unidades filhas, um negócio e seu empréstimo. Para a lista completa de registros da REDA sobre os quais você pode gerar relatórios um objeto por vez, consulte Navegação básica no aplicativo REDA.
O que vem a seguir
- Criando seus próprios relatórios — crie um relatório a partir de um desses tipos, passo a passo.
- Relatórios e painéis empacotados — os relatórios e painéis que a REDA já criou para você.
- Assinatura e agendamento de relatórios — receba qualquer relatório na sua caixa de entrada conforme uma programação.
- Relatórios prontos da REDA — o catálogo completo de relatórios prontos para executar.
Perguntas frequentes
Oito. Sete aparecem na categoria Outros relatórios do seletor Novo relatório; o oitavo — Straight Line Schedule with Periods (Custom) — aparece em Relatórios administrativos.
Na lista de tipos de Novo relatório. Sete ficam na categoria Outros relatórios e um (o tipo de linha reta) em Relatórios administrativos. Se a lista for longa, digite parte do nome na caixa de busca do seletor para encontrar qualquer um deles.
Use um relatório padrão de objeto único de Propriedades. Os tipos de relatório da REDA servem para perguntas entre objetos — por exemplo, propriedades junto com suas unidades filhas.
O acesso ao gerador de relatórios é concedido pelo seu administrador, separadamente dos seus conjuntos de permissões da REDA. Se você não consegue criar relatórios de jeito nenhum, peça ao seu administrador que conceda acesso a relatórios.
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