Venda de imóveis na REDA

Este é o ponto de partida para vender um imóvel na REDA. Aqui você vai aprender o que é, de fato, uma "venda" no sistema, conhecer os oito estágios pelos quais uma venda passa e ver como as peças — o negócio, o comprador, o contrato, o demonstrativo de fechamento, a comissão — se encaixam. Esta página também indica o artigo certo para cada tarefa: ela é o mapa, e os artigos que ela conecta são o território. Não se pressupõe nenhuma experiência prévia com a REDA; cada termo é definido à medida que aparece.

O que é uma venda de imóvel na REDA

Uma venda de imóvel é um negócio — um registro na guia Oportunidades, a central única de "negócios" da REDA. A guia Oportunidades não guarda apenas vendas: o mesmo objeto conduz também negócios de locação, aquisições, empréstimos e negócios de gestão de propriedades. O que os diferencia é o tipo do negócio. Uma venda é um negócio do tipo Property Sale, e esse tipo determina quais estágios, campos e automações se aplicam. Tudo nesta seção diz respeito apenas ao tipo Property Sale.

Um negócio de venda representa um imóvel vendido a um comprador. O comprador é registrado como a Conta do negócio, e a REDA nomeia o negócio para você a partir do imóvel ao qual ele está vinculado (por exemplo, Harbour Villa 7 [ Property Sale ]) — embora você possa digitar o seu próprio nome e a REDA o mantenha. O negócio é a central da qual tudo o mais depende: os pagamentos escalonados do comprador, as linhas do demonstrativo de fechamento, a comissão e a lista de verificação do Sales Agreement pertencem todos a ele.

O funil de vendas em resumo

Toda venda avança por uma escada fixa de Estágios, exibida como um Path ao longo do topo do negócio. Na ordem:

Property Selection → Binder → Contract Out → Under Contract → Funded → Clear to Close → Closed Won (ou Closed Lost)

Uma referência rápida do que cada estágio significa — os indicadores, as condições de passagem e a automação por trás deles ficam em Referência dos Estágios da Venda:

As peças principais

Um punhado de registros trabalha em conjunto para conduzir uma venda. Aqui está cada um deles em uma linha, com o artigo que o cobre por completo:

Como uma venda flui de ponta a ponta

O caminho ideal tem cinco movimentos. Cada um deles remete ao artigo que o percorre em detalhe:

O que a REDA faz por você automaticamente

Boa parte de uma venda se conduz sozinha. Em resumo — cada um destes pontos é detalhado no artigo que o cobre:

• A Selling Account é preenchida por padrão com o proprietário do imóvel enquanto o negócio está aberto, de modo que o negócio sempre mostra quem é o proprietário atual do imóvel.
• A Commission Rule é preenchida por padrão com a Regra da Comissão de venda padrão do imóvel, de modo que a taxa correta já está aplicada.
• O Available For Sale é mantido a partir do Sale Status a cada salvamento — ele fica ativo apenas quando o Sale Status é Inventory - Available, portanto definir o Sale Status é a forma de anunciar um imóvel.
• Os Cronogramas de Pagamento são gerados quando a venda se torna ativa pela primeira vez, se o imóvel tiver um plano de pagamento de venda.
• A titularidade é transferida em Closed Won, e a data de início da titularidade é a Under Contract Date do negócio — não a data de fechamento.

Quem faz o quê

REDA - Property Sales User é o conjunto de permissões do dia a dia para toda esta seção: ele permite criar e editar negócios, chamados e planos de pagamento. A visualização somente leitura de dados de configuração, como Planos de pagamento e Regras da Comissão, vem de REDA - Master Data - Read Only. A exclusão de um negócio é limitada a REDA - Master Data - Admin e REDA - Property Leasing User. Como a Conta e o Contato do comprador são registros padrão, o acesso a eles é concedido pelo seu administrador fora dos conjuntos de permissões da REDA.

A guia Oportunidades em formato de lista — a coluna Record Type separa as variações de negócio, e o negócio Property Sale (David Okafor / Harbour Villa 7, Closed Won) fica no funil ao lado dos negócios de Leasing, Lending, Acquisition e Property Management. Filtrar o modo de exibição de lista por Record Type = Property Sale reduz a lista apenas ao funil de vendas.

Um registro de negócio Property Sale. O cabeçalho de destaques mostra a Property (Harbour Villa 7), o Sale / Purchase Price 1,000,000.00, o Stage (aqui em Property Selection, no início do funil) e o Record Type Property Sale.

O que vem a seguir

1. Vendendo uma propriedade — o guia mestre: conduza uma venda de ponta a ponta.
2. Referência dos Estágios da Venda — consulte o que cada estágio significa e quais condições de passagem se aplicam.
3. O chamado do contrato de compra e venda — o processo controlado que conduz o meio do funil.
4. Encargos de liquidação e demonstrativos de fechamento — monte o demonstrativo de fechamento e concilie os dois valores brutos.

Perguntas frequentes