Trabalhando com Contatos
Um Contato na REDA é uma pessoa — um locatário, um cossignatário, um proprietário, um comprador, o responsável local de um fornecedor. Assim como a Conta, ele é o registro comum de pessoa do Salesforce, e não um objeto específico da REDA. Este artigo mostra como criar um contato, explica a única regra que costuma confundir as pessoas — um contato se liga a um negócio por meio de uma Função de contato, nunca diretamente — e aponta o punhado de campos do contato que alimentam discretamente recursos posteriores, como o portal do residente e os beneficiários de pagamento. Nenhuma experiência prévia com a REDA é necessária.
Acesso necessário. O Contato é um objeto padrão do Salesforce, portanto o acesso a ele é concedido separadamente pelo seu administrador — ele não faz parte dos conjuntos de permissões da REDA. Você vai precisar de acesso a Contatos além do conjunto da sua área de negócio, que é o que permite trabalhar Leads e negócios.
O que é um Contato na REDA
Um contato é um único registro de pessoa. Ele pertence a exatamente uma Conta — a empresa ou o domicílio ao qual está subordinado — por meio do vínculo de conta. Ele não se conecta a um negócio sozinho: para colocar uma pessoa em uma locação ou em uma venda, você adiciona uma Função de contato, o registro de junção que diz "esta pessoa está neste negócio, nesta qualidade". Essa indireção é deliberada — a mesma pessoa pode ser Lessee em uma locação e Guarantor em outra sem duplicar o contato. Funções de contato trata disso em detalhe.
Os contatos não têm regras de gravação específicas da REDA — criar um é comportamento padrão do Salesforce, e a única exigência obrigatória é um Last Name.
Criando um contato
Há três maneiras de um contato surgir, e a terceira é a mais comum na REDA:
Há ainda um quarto caminho que vale conhecer: quando você adiciona uma pessoa a um negócio com Add Contact na lista de Funções de contato do negócio, a REDA procura um contato existente pelo e-mail e o reaproveita — caso contrário, cria um contato novo e a função de contato dele em um único passo. Esse caminho pelo lado do negócio é detalhado em Funções de contato.
Vinculando um contato a registros
Dois vínculos importam. O campo Account é o pai do contato — uma conta por contato. Os negócios são alcançados por meio das Funções de contato: uma pessoa pode estar em muitos negócios, cada um com a sua própria função, e cada função é um registro separado que aponta para o negócio. Se em algum momento você ficar tentado a procurar um campo de "negócio" no contato, ele não existe — é assim de propósito; adicione a função no lugar dele.
O que a conversão grava em um contato
Quando a conversão cria um contato novo, ela copia estes valores do Lead, no nível dos rótulos:
| Campo do Lead | Campo do contato |
|---|---|
| First Name | First Name |
| Last Name | Last Name |
| Phone | Business Phone |
| Mobile | Mobile Phone |
| Street | Mailing Street |
| City | Mailing City |
| State | Mailing State/Province |
| Postal Code | Mailing Zip/Postal Code |
| Country | Mailing Country |
O campo Account do contato novo aponta para a conta escolhida ou criada na mesma conversão, e a conversão também cria exatamente uma Função de contato, marcada como primária, com a função definida por padrão conforme o tipo de negócio (um negócio de locação usa Lessee por padrão). Assim, uma pessoa convertida chega já vinculada à conta dela, já no negócio dela e já como contato primário — consulte Funções de contato.
Campos relevantes para o portal e os pagamentos
Alguns itens no contato (ou em torno dele) alimentam recursos posteriores da REDA. Você raramente mexe neles diretamente, mas ajuda saber que existem:
Referência: o que a conversão copia
O conjunto completo de mapeamentos de campos do Lead para o contato em um contato novo:
| Do Lead | Para o contato |
|---|---|
| First Name / Last Name | First Name / Last Name |
| Phone / Mobile | Business Phone / Mobile Phone |
| Street / City / State | Mailing Street / City / State/Province |
| Postal Code / Country | Mailing Zip/Postal Code / Country |
| (a conta escolhida ou criada) | Account |
Exemplo prático: o contato da Aisha
Aisha Rahman faz uma consulta sobre uma unidade no Meridian Court. Na conversão, com os dois seletores da caixa de diálogo Convert deixados em branco, a REDA cria o contato Aisha Rahman sob a conta nova que a conversão monta, copiando o e-mail, o telefone, o celular e o endereço de correspondência dela do Lead, e criando uma função de contato Lessee primária na locação. Mais tarde, um agente de locação adiciona o colocatário dela com Add Contact no negócio; a REDA não encontra nenhum contato existente para aquele e-mail, então cria o contato e uma função Occupant em um único passo. Quando a locação passa a ter faturamento ativo e o portal do residente da região é ativado, o contato da Aisha ancora o login dela no portal.
O que vem a seguir
- Funções de contato — como uma pessoa é vinculada a um negócio (o complemento essencial desta página).
- Contas na REDA — a conta pai à qual um contato pertence.
- Convertendo um Lead — de onde vêm os contatos criados automaticamente.
- O Portal do Residente — como um contato locatário obtém acesso ao portal.
- Registrando um Pagamento — onde o sinalizador de beneficiário é usado.
Perguntas frequentes
O Contato é um objeto padrão do Salesforce, concedido separadamente pelo seu administrador — nenhum conjunto de permissões da REDA inclui direitos sobre Contatos. Peça ao seu administrador que adicione o acesso a Contatos junto com o conjunto da sua área de negócio.
Você não vincula o contato ao negócio diretamente — você adiciona uma Função de contato. Use Add Contact na lista de Funções de contato do negócio, escolhendo um contato existente ou criando um novo no mesmo passo. Consulte Funções de contato.
A conta escolhida ou criada na mesma conversão. Se você deixou o seletor de conta em branco, é a conta nova que a conversão criou.
A conversão copia a rua, a cidade, o estado, o código postal e o país do Lead para o endereço de correspondência do contato.
O portal resolve o usuário até o contato dele e, em seguida, até as funções desse contato na locação. O provisionamento é comandado pela função de contato em uma locação com faturamento ativo — consulte O Portal do Residente.
O beneficiário é um sinalizador na função de contato (definido automaticamente para um Lessee), não no contato em si. A ação Post Payment oferece os beneficiários sinalizados — consulte Registrando um Pagamento.
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