Criando uma Locação
A maioria das locações na REDA nasce automaticamente — quando alguém converte um Lead de locação, a REDA cria o locatário, o contato e a locação em um único passo. Mas com frequência você vai precisar iniciar uma locação diretamente: um locatário que aparece sem agendamento, uma locação que nunca foi registrada como Lead, ou uma segunda locação para um locatário que você já conhece. Este artigo ensina esse caminho deliberado — a ação New Lease, o punhado de decisões que importam na criação, e tudo o que a REDA preenche para você no momento em que você salva. Nenhuma experiência prévia com a REDA é necessária; todo termo é definido conforme aparece.
Acesso necessário. Criar uma locação exige o conjunto de permissões REDA - Property Leasing User; os administradores do sistema podem usar REDA - Master Data - Admin no lugar. Você também precisa de acesso às Contas e aos Contatos do locatário, que o seu administrador concede separadamente.
Duas formas de nascer uma locação
Existem exatamente duas formas de uma locação surgir, e escolher a certa evita retrabalho:
| Caminho | Use quando | O que faz por você |
|---|---|---|
| Converter um Lead (o caminho comum) | O locatário chegou como um Lead de locação registrado que ainda não foi convertido | Cria a conta do locatário, o contato, a locação e a função de contato principal em um único salvamento |
| New Lease (este artigo) | Uma locação não vinculada a um Lead não convertido — um atendimento espontâneo, ou uma segunda locação para um locatário existente | Abre uma locação nova que você mesmo preenche; você informa a conta do locatário |
As duas produzem exatamente o mesmo resultado: uma locação que abre no Stage Application - New, pronta para os encargos e a aprovação. Se o locatário já existe como Lead, prefira converter o Lead — isso constrói os registros ao redor para você. Tudo o que vem abaixo cobre o caminho direto.
Antes de começar
Três coisas precisam existir para que uma locação funcione de ponta a ponta. Duas você escolhe na criação; a terceira vem preenchida por padrão, mas precisa estar configurada antes.
Passo a passo: a ação New Lease
Na guia Oportunidades, clique em New Lease e percorra o diálogo guiado:
Application - New e preenche o resto para você — é o que vem a seguir.O que a REDA preenche no momento em que você salva
Uma locação nova nunca é um registro em branco. Assim que você salva, a REDA preenche um conjunto de campos para que você não precise caçá-los:
| Você define | O REDA define para você ao salvar |
|---|---|
| Account Name (locatário) | Stage = Application - New |
| Property | Nome da locação, composto a partir do locatário e da unidade |
| Primary Contact | Regra de Locação — a regra da propriedade, ou a regra padrão da região se a propriedade não tiver nenhuma |
| Lease Start / End Date, Term (Months) | Regra da Comissão, a partir do padrão da propriedade |
| — | Parent Property, Tipo de propriedade, Região, Bairro — copiados da propriedade |
O locatário, a propriedade e a regra
Três escolhas feitas na criação conduzem silenciosamente tudo o que vem depois:
- A conta do locatário é a parte faturada em toda fatura e a âncora do livro razão do locatário (consulte O livro razão do locatário e seus saldos). Escolha a conta certa, e não apenas o nome certo.
- A propriedade fica travada assim que existem encargos. O REDA vai barrar uma mudança posterior com "Property can not be changed on leasing Opportunity if Opportunity charges are defined." Escolha a unidade correta antes de montar o quadro de encargos.
- A regra — trazida por padrão da propriedade — rege silenciosamente a cadência de faturamento, o rateio, as multas por atraso, o comportamento mês a mês e as renovações. Acerte a regra da propriedade antes, e a locação a herda corretamente.
Depois da criação
Logo depois de salvar, a locação fica em Application - New sem encargos. Duas coisas vêm em seguida:
Exemplo prático: a locação de Aisha
Você está criando uma locação para a locatária Aisha Rahman em Meridian Court #101, uma unidade da Continental Holdings. Abra New Lease, escolha Aisha Rahman como conta do locatário, escolha Meridian Court #101 como propriedade, defina Lease Start 1 Aug 2026 e um prazo de 12 meses (Lease End 31 Jul 2027), e salve.
O REDA abre a locação em Application - New, dá a ela o nome de Aisha e da unidade, traz por padrão a Regra de Locação da propriedade (a regra residencial de Meridian) e copia o tipo de propriedade e a região para a locação. Ainda não há encargos — então em seguida você clica em Terms & Charges, e a linha de aluguel se resolve em 1.200,00 por mês a partir do cartão de aluguel da propriedade. Daí em diante, a locação está pronta para ser concluída e enviada para aprovação.
Referência: regras que podem bloquear o salvamento
Estas são as verificações que a REDA executa enquanto você cria ou avança uma locação, citadas exatamente como aparecem na tela:
| Quando | O que a REDA mostra |
|---|---|
| Avançar uma locação ganha sem conta do locatário | "Account is required to update an opportunity." |
| Passar para um estágio de ocupação ou de aviso sem data de início | "You must provide the value of Lease Start Date prior updating the stage." |
| Mudar a propriedade depois que já existem encargos | "Property can not be changed on leasing Opportunity if Opportunity charges are defined." |
O que vem a seguir
- Configurando os Encargos da Locação — monte o quadro de encargos de que a nova locação precisa.
- Da Aplicação à Mudança — avance a locação por todo o seu ciclo de vida.
- O Registro da Locação — o que significa cada campo e cada guia da locação.
- Convertendo um Lead — o caminho comum que cria a locação para você.
- Regras de locação — a regra que a REDA traz por padrão para a locação.
- Locações Filhas — adicione unidades extras sob uma locação principal.
Perguntas frequentes
Converta quando o locatário chegou como um Lead de locação registrado que ainda não foi convertido — a conversão também cria para você a conta, o contato e a função de contato principal. Use New Lease para uma locação que não está ligada a um Lead não convertido, como um atendimento espontâneo ou uma segunda locação para um locatário que você já tem. As duas produzem a mesma locação em Application - New.
O Lead precisa do seu próprio Move In Date e Lease Term (Months) antes de poder ser convertido. O REDA mostra: "Move-in date and lease terms must be provided prior to converting the leasing inquiry." Preencha os dois no Lead e converta em seguida.
Depois que a locação é ganha, a conta passa a ser obrigatória: "Account is required to update an opportunity." Defina a conta do locatário já na criação, para que ela esteja sempre lá.
A propriedade fica travada assim que o quadro de encargos existe: "Property can not be changed on leasing Opportunity if Opportunity charges are defined." Escolha a unidade certa antes de adicionar qualquer encargo.
O REDA traz a regra por padrão da própria Regra de Locação da propriedade, ou da regra padrão da região se a propriedade não tiver nenhuma. Você nunca a escolhe manualmente na criação.
O REDA compõe o nome da locação a partir do contato principal e da unidade, para que os registros fiquem consistentes e pesquisáveis. Você não o digita (a menos que o seu administrador tenha configurado uma substituição de nomenclatura).
Não. Os valores de multa por atraso e de mês a mês são copiados da Regra de Locação quando a locação passa a ser faturável, e não em um rascunho recém-criado no estágio Application. Uma seção de multa por atraso vazia em uma locação nova é o esperado.
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