Clonar uma fatura de venda
A maioria das faturas da Meridian se parece muito com a do mês passado: mesmo locatário, mesma unidade, mesmas linhas. Clonar com linhas transforma qualquer fatura existente em uma nova cópia em rascunho — cabeçalho e linhas incluídos — para que uma cobrança repetida leve segundos em vez de uma nova digitação. (Se a repetição for realmente mensal para sempre, um modelo recorrente é a ferramenta ainda mais preguiçosa e ainda melhor; a clonagem se destaca nos casos quase regulares.)
Acesso necessário. Clonar e contabilizar faturas de venda exige o conjunto de permissões Accounts Receivable v2 (auxiliares e gerentes de AR) ou Accounting Admin v2 (administradores do sistema). Os conjuntos Accounting Controller v2, Accounts Payable v2 e Read Only v2 podem visualizar faturas, mas não criá-las nem contabilizá-las.
Clonagem, rapidamente
Abra qualquer fatura e clique em Clonar com linhas
Rascunho, contabilizada, até mesmo cancelada — qualquer fatura pode servir de origem; a cópia é sempre um documento novo e limpo.
Revise a cópia antes de salvar
Tudo o que é relevante para o negócio é copiado: cliente, entidade, referência, descrição, condições de pagamento, dimensões e todas as linhas com produtos, quantidades, preços e perfis fiscais. Agora transforme-a na cobrança deste período: verifique a data da fatura e a data de vencimento, e atualize os textos específicos do período ("junho de 2026" não deve aparecer na fatura de julho).
Salve como um novo rascunho e contabilize
O clone começa sua vida como um Rascunho comum — nada no documento de origem é alterado. Ele recebe o próximo número da sequência da entidade, deriva seu próprio período contábil a partir da sua data e é contabilizado como qualquer fatura criada manualmente.
Clonar e Criar Nota de Crédito — o mesmo mecanismo, duas direções
Ajuda saber que Clonar com linhas e Criar Nota de Crédito são os dois modos de um mesmo mecanismo de cópia. Clonar produz um gêmeo de mesmo sinal — um novo rascunho que cobra as mesmas coisas de novo. Criar Nota de Crédito produz o espelho — as mesmas linhas invertidas para linhas de crédito, totalizando negativo, vinculadas de volta ao documento de origem como sua Fatura Original. Escolha de acordo com a intenção:
| Clonar com linhas | Criar Nota de Crédito | |
|---|---|---|
| Você quer… | Cobrar algo parecido de novo | Estornar o que foi cobrado (total ou parcialmente) |
| As linhas chegam… | Como estão — as mesmas cobranças | Marcadas como linhas de crédito — mesmos valores, direção oposta |
| Vínculo com o documento de origem | Nenhum — o clone é independente | Campo Fatura Original preenchido — o crédito permanece vinculado ao que corrige |
| Número do documento | O próximo da sequência de faturas | O próximo da sequência separada de notas de crédito da entidade |
| Detalhes | Este artigo | Criando uma nota de crédito |
O que deliberadamente NÃO é copiado
- O número do documento — as sequências permanecem sem lacunas; o clone recebe o seu próprio número.
- Status e contabilização — o clone é um rascunho sem lançamentos, seja qual for o status do documento de origem.
- Pagamentos, créditos, aplicações — esses pertencem ao histórico do documento de origem, não à cópia.
- PDFs gerados — o clone produz os seus próprios quando contabilizado ou sob demanda.
As regras que detectam clones desatualizados
Um clone é um rascunho comum, então passa pelas validações normais — mas os clones acionam essas validações de formas previsíveis, porque os valores copiados ficam desatualizados. As mensagens e as causas típicas de clonagem:
| A mensagem | A causa típica relacionada à clonagem |
|---|---|
| "A data de vencimento não pode ser anterior à data da fatura. Revise as condições de pagamento e a data de vencimento." | Você mudou a data da fatura para este mês, mas a data de vencimento copiada ainda diz o mês passado — o tropeço mais comum ao clonar. Atualize as duas. |
| "A data da fatura deve estar dentro do intervalo de datas do período contábil selecionado." | A data mudou, mas o período copiado não acompanhou — limpe o período e deixe que ele seja recalculado a partir da nova data. |
| "A entidade está inativa e não pode receber novas transações…" | O documento de origem é anterior a uma reorganização; sua entidade foi desde então desativada. Aponte o clone para a entidade ativa. |
| "O livro razão está inativo e não pode receber novas transações…" | A mesma história, do lado do livro razão. |
| "A conta contábil está inativa. Ative-a ou selecione outra." | Uma linha copiada ainda lança em uma conta que foi desativada desde que o documento de origem foi criado. |
Erros comuns a evitar
| Erro | Por que isso prejudica | Faça isto em vez disso |
|---|---|---|
| Contabilizar o clone sem revisá-lo | Datas desatualizadas, textos desatualizados, preços desatualizados — o cliente recebe a cobrança do mês passado com o número deste mês | Data, texto, valores — a revisão de três linhas antes de cada contabilização |
| Clonar para "reemitir" uma fatura que você cancelou por estar errada | O clone copia fielmente o erro | Corrija o rascunho depois de clonar — o clone é um ponto de partida, não um veredito |
| Clonar todo mês, para sempre | Doze chances manuais de esquecer por ano — exatamente o problema que os modelos resolvem | Transforme o padrão em um modelo recorrente; continue clonando para os casos irregulares |
| Esperar que os pagamentos do documento de origem sejam copiados | Isso nunca acontece — as aplicações pertencem ao histórico do documento de origem | O clone começa sem pagamentos; ele acumula os seus próprios |
| Trocar a entidade sem revisar as linhas | Contas contábeis, sequências e moeda são vinculadas à entidade — um clone entre entidades pode trazer contas que a nova entidade recusa | Depois de trocar a entidade, selecione novamente as contas das linhas e confirme a moeda |
O que vem a seguir
- Faturas de venda recorrentes — quando a mesma cobrança se repete em um cronograma.
- Criando uma fatura de venda — o caminho do zero.
- Contabilizando uma fatura de venda — o que acontece quando o clone é contabilizado.
Perguntas frequentes
Use um modelo recorrente quando a cobrança se repete de forma previsível (aluguel fixo, mensal). Use a clonagem quando uma cobrança se repete de forma irregular — um serviço extra ocasional, uma cobrança parecida mas não idêntica, ou uma cobrança avulsa que por acaso se parece com uma fatura antiga.
A ação Clonar com linhas também existe em notas de crédito — a cópia mantém os sinalizadores de linha de crédito. Mas antes de clonar uma nota, pergunte-se se a situação realmente é um segundo crédito; notas são correções, e correções costumam ser eventos únicos.
O clone chega com a entidade e o cliente do documento de origem — altere qualquer um deles no rascunho antes de salvar, se necessário (fique atento aos itens vinculados à entidade: contas contábeis, sequências e moeda seguem todos a entidade).
Ele copia os perfis fiscais das linhas — as instruções sobre como tributar cada linha — e não os valores já calculados. O imposto é recalculado do zero quando o clone é contabilizado, usando as regras vigentes na sua data. Se as alíquotas mudaram desde o documento de origem, o imposto do clone será, corretamente, diferente.
Você atualizou a data da fatura, mas a data de vencimento copiada ficou para trás — a validação exibe "A data de vencimento não pode ser anterior à data da fatura. Revise as condições de pagamento e a data de vencimento." Atualize a data de vencimento (ou selecione novamente a condição de pagamento para que ela seja recalculada) e contabilize de novo.
Clonar cria uma nova fatura, então exige direitos de criação em documentos de AR: o conjunto de permissões Accounts Receivable ou Accounting Admin. Controllers e usuários Read Only podem abrir o documento de origem, mas não gerar cópias.
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