Atualização em massa de status
A mesma ação em massa atende todo tipo de documento na REDA Financials: selecione registros em um modo de exibição de lista, clique em Atualização em massa de status, escolha o status de destino, e cada registro é processado por suas regras normais completas — contabilizado, reaberto ou cancelado em massa, com um relatório de resultado por registro. É a prima honesta da automação: mãos rápidas, sem atalhos.
Acesso necessário. A Atualização em massa de status não é uma permissão separada — ela respeita o acesso normal de cada documento. Você só pode alterar em massa registros que já poderia contabilizar/cancelar individualmente: Accounts Payable v2 para ordens de compra/faturas de compra/desembolsos, Accounts Receivable v2 para faturas de venda/recebimentos, Accounting Admin v2 ou Accounting Controller v2 para lançamentos e outros registros centrais; Read Only v2 não pode alterar nenhum.
Onde funciona
Lançamentos contábeis, faturas de venda, faturas de compra, recebimentos, desembolsos, ordens de compra, lançamentos do livro razão de ativos — o botão fica em seus modos de exibição de lista. Os dois grandes ritmos que ela atende:
- Varreduras de contabilização no fechamento mensal — todo rascunho revisado contabilizado em uma única execução (o passo a passo de lançamentos contábeis mostra isso do início ao fim).
- Limpezas — um lote de rascunhos incorretos cancelado, um conjunto contabilizado por engano reaberto.
Os três comportamentos a lembrar
- Nenhuma validação é ignorada: cada registro passa por sua validação completa de contabilização/cancelamento — um lançamento desbalanceado ou uma fatura em período fechado falha individualmente com sua mensagem exata.
- Isolamento por registro: as falhas nunca contaminam o lote — os sucessos são confirmados, as falhas são relatadas. Como diz a ajuda integrada: "Registros que já estão no status de destino são omitidos (não falham). As falhas, se houver, são listadas no final com a mensagem de erro completa — corrija e execute novamente sobre o subconjunto que falhou."
- A tabela de resultados é o entregável: leia-a, corrija as falhas, execute novamente sobre o subconjunto.
Executando uma, do início ao fim
Selecione no modo de exibição de lista
Filtre a lista exatamente para o conjunto que você tem em mente — "os lançamentos em rascunho revisados deste mês", "o lote de importação de terça-feira" — e marque os registros. A seleção é o escopo; nada fora dela é tocado.
Escolha o status de destino
Clique em Atualização em massa de status e escolha onde esses registros devem terminar — Contabilizado para uma varredura de fechamento mensal, de volta a Rascunho para uma reabertura, Cancelado para uma limpeza.
Leia a tabela de resultados
Cada registro relata individualmente: movido, omitido (já estava no status de destino) ou falhou com a mensagem de erro completa. A tabela de resultados é o entregável — trabalhe com ela como uma lista de verificação.
Os três resultados, por registro
| Resultado | O que aconteceu | O que fazer |
|---|---|---|
| Atualizado | O registro passou por toda a sua validação e foi movido para o status de destino — uma fatura contabilizada em massa é contabilizada exatamente como se alguém a tivesse aberto e clicado em Contabilizar | Nada; está concluído, e a contabilização aconteceu |
| Omitido | O registro já estava no status de destino — omissões não são falhas | Nada; executar novamente uma varredura é inofensivo por design |
| Falhou | Uma regra negou — a mesma mensagem que você veria um de cada vez (um período fechado, um lançamento desbalanceado, uma configuração ausente), listada por completo no final | Corrija a causa, reselecione o subconjunto que falhou, execute novamente |
A varredura de fechamento mensal da Meridian
Último dia de junho, na contabilidade americana da Meridian Properties Group: 38 lançamentos contábeis em rascunho, já revisados, precisam ser contabilizados. O contador filtra a lista de lançamentos para os rascunhos de junho, seleciona todos e executa Atualização em massa de status → Contabilizado. A tabela de resultados retorna: 36 atualizados, 1 omitido (alguém já o havia contabilizado manualmente naquela manhã), 1 falhou — o erro aponta um lançamento desbalanceado. Ele abre esse lançamento, corrige a linha de crédito ausente, executa novamente apenas sobre esse registro, e a contabilização do fechamento mensal está concluída em minutos — com a mesma trilha de validação de 38 contabilizações individuais, porque foi literalmente isso o que aconteceu.
Erros comuns a evitar
| Erro | Por que prejudica | Faça isto em vez disso |
|---|---|---|
| Selecionar a olho em vez de por filtro | Um registro perdido de outro período acaba entrando na varredura | Monte o filtro primeiro (período, status, entidade) e só então selecione — o modo de exibição de lista é o seu controle de escopo |
| Fechar a tabela de resultados sem lê-la | As falhas ficam silenciosas depois — os registros não contabilizados aparecem semanas depois como lacunas de conciliação | Trate a tabela de resultados como o entregável: toda linha marcada como Falhou precisa ser corrigida ou explicada antes de seguir em frente |
| Esperar que o processamento em massa force a passagem de um erro de validação | Isso nunca vai acontecer — nenhuma validação é ignorada, por design; o mesmo registro falha da mesma forma em qualquer volume | Corrija a causa raiz (abra o período, balanceie o lançamento) e execute novamente |
| Usar o cancelamento em massa como um "desfazer" para um único erro | Ações em massa merecem intenção em massa — um problema de um único registro não precisa de uma ferramenta de lote | Abra o registro e aja sobre ele diretamente; reserve o processamento em massa para trabalho genuinamente em massa |
O que vem a seguir
- Visão geral da atualização em massa de status — a referência entre módulos.
- Atualização em massa de status para lançamentos contábeis — o exemplo prático.
- Programador de operações — a contraparte agendada.
Perguntas frequentes
Não — é a contabilização um por um, em velocidade. Cada registro executa integralmente suas regras normais e gera sua contabilização normal; a única diferença é quem clica. É por isso que os resultados são lidos por registro, não por lote.
Eles são omitidos, não falham — a ajuda integrada diz isso claramente: "Registros que já estão no status de destino são omitidos (não falham)." Executar novamente uma varredura sobre a mesma lista é propositalmente inofensivo.
Não. As falhas são isoladas por registro: o registro que falhou é totalmente revertido, e os sucessos permanecem. Corrija a causa da falha e execute novamente apenas sobre esse subconjunto.
Onde as próprias regras do documento permitem a reabertura, sim — a ferramenta de massa move os registros para qualquer status de destino que o registro poderia alcançar individualmente. Tudo o que as regras de registro único proíbem (um recebimento conciliado, um período fechado) falha com a mesma mensagem que você receberia um de cada vez.
As mesmas pessoas que poderiam fazer essas alterações individualmente — a ação não concede nenhum poder extra. Se o seu conjunto de permissões não pode contabilizar uma fatura de compra, ele também não pode contabilizá-la em massa.
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