Lote de Transações Recorrentes
Este é o motor por trás de cada modelo recorrente na organização: o lote que é acionado diariamente, encontra o que está vencido e o gera. O card dele no console de Operations descreve isso com precisão: "Processa todos os modelos recorrentes ativos vencidos na data de execução e gera as Faturas de venda, Faturas de compra, Ordens de compra ou Lançamentos contábeis correspondentes."
Acesso necessário. Programar e executar lotes exige o conjunto de permissões Accounting Admin v2. Os conjuntos Accounting Controller v2 e Read Only v2 podem abrir o console para ver os resultados; os conjuntos Accounts Payable v2 e Accounts Receivable v2 não conseguem vê-lo, embora vejam os documentos que o lote gera.
O que uma execução faz
Encontra modelos vencidos
Status Active e uma Next Run Date (Data da próxima execução) igual ou anterior a hoje — essas duas condições definem "vencido". Rascunhos e modelos concluídos nunca são tocados.
Gera cada documento
Datado no dia da execução, no período contábil correto, com as linhas copiadas do modelo, a data de vencimento conforme os dias de pagamento do modelo — e vinculado de volta ao seu modelo. A duplicação é impossível por design: um documento por modelo por data, mesmo que o lote de alguma forma seja executado duas vezes.
Contabiliza onde solicitado
Modelos com Auto Post (Contabilização automática) ativado têm seus documentos contabilizados no mesmo momento; se a contabilização falhar, toda a geração daquele modelo é revertida — nenhum rascunho quebrado fica para trás, e a falha aparece no registro de auditoria da execução.
Avança o cronograma
A Next Run Date de cada modelo processado avança conforme sua frequência, seus contadores são atualizados, e modelos que atingem a data final ou o limite de ocorrências mudam para Completed.
Agendamento e execução
No card: Schedule um horário diário (o início da manhã, depois do FX sync, é o típico), ou Run Now depois de ativar novos modelos que você quer gerados imediatamente. A linha de status mostra a próxima execução e o último resultado; View Audit Log abre o detalhamento de processados/bem-sucedidos/com falha.
O painel do próprio card
| Elemento | O que informa / faz |
|---|---|
| Descrição | O lote em uma frase: "Processa todos os modelos recorrentes ativos vencidos na data de execução e gera as Faturas de venda, Faturas de compra, Ordens de compra ou Lançamentos contábeis correspondentes." |
| Active Templates / Due Today | Os contadores de carga de trabalho: quantos modelos estão ativos e quantos serão gerados na próxima passagem. Due Today em zero depois da execução da manhã é o estado saudável. |
| Indicador de status e Next Scheduled Run | Scheduled ou Not Scheduled, e quando a execução diária (padrão 01:00) dispara em seguida. |
| Run Now (com seletor de data) | Uma passagem imediata para uma data à sua escolha — a ferramenta de recuperação. "Vencido" significa na data escolhida ou antes dela, de modo que uma única execução recolhe tudo o que venceu durante uma pausa. |
| Última execução + View Audit Log | O resultado mais recente, e o link para o registro completo de processados/bem-sucedidos/com falha, com os motivos por modelo. |
A execução manual até avisa quando não há nada a fazer: "Nenhum modelo ativo está vencido nesta data ou antes dela. O lote será executado, mas não gerará documentos." — uma execução sem trabalho é inofensiva, por design.
Uma pausa e uma retomada, na Meridian
A Meridian Properties Group fatura $9.000 de aluguel mensal para a Corvus Consulting a partir de um modelo de Sales Invoice. De janeiro a abril, o lote noturno gera o rascunho de cada mês no dia 1º e avança o modelo — a Next Run Date avançando, o Completed Count subindo. Então chega um fim de semana de manutenção: um administrador remove o agendamento do lote, e o dia 1º de maio passa em silêncio. Nada se perde — o modelo continua mostrando Next Run Date: 1º de maio: vencido, à espera, não pulado. No dia 3 de maio o administrador usa Run Now com a data atual; tudo o que venceu naquela data ou antes é recolhido, a fatura de maio é gerada dois dias atrasada, mas com data e numeração corretas, e o modelo avança para 1º de jun. · Completed Count 5. Junho retoma no cronograma normal. Um único clique fechou a lacuna, porque "vencido" significa na data ou antes dela — nunca "perdido para sempre".
Erros comuns a evitar
| Erro | Por que prejudica | Faça isto em vez disso |
|---|---|---|
| Remover o agendamento do lote para "pausar um modelo" | Todo modelo da organização para de gerar — clientes silenciosamente deixam de ser cobrados | Desative apenas aquele modelo (deliberadamente, com uma anotação); deixe o motor rodando |
| Esperar que meses perdidos se preencham sozinhos | A próxima execução gera na data de vencimento e avança o cronograma — as lacunas permanecem lacunas | Use o seletor de data do Run Now para uma varredura, e crie documentos de recuperação genuínos clonando |
| Agendá-lo antes do FX sync | Documentos em moeda estrangeira são gerados com as taxas de ontem | FX Rate Sync primeiro na ordem noturna, depois este lote, depois a aplicação automática |
| Ninguém lê o registro de auditoria da execução | Reversões de Auto Post significam que documentos esperados simplesmente não existem, silenciosamente | Torne o resultado da última execução do card parte da checagem matinal; cobre os responsáveis pelos modelos em caso de falha |
| Tratar Due Today como uma contagem de erros | Gerar pânico com um número que só significa "trabalho programado para esta noite" | Due Today é carga de trabalho; a contagem Failed do registro de auditoria é o sinal de erro |
O que vem a seguir
- Visão geral dos modelos recorrentes — os modelos que este motor atende.
- Modelos Recorrentes de Fatura de Compra e Ordem de Compra · Faturas de venda recorrentes — especificidades por módulo.
- Visão geral do Programador de operações — o console.
Perguntas frequentes
A próxima execução gera o documento na data de vencimento dele e avança o cronograma — ela não preenche retroativamente cada período perdido. Crie manualmente os documentos de recuperação necessários (clonar torna isso rápido) e depois deixe o cronograma retomar.
O lote é executado uma vez por dia para todos; a frequência de cada modelo decide se hoje é o dia dele. A nuance do horário do dia raramente importa para documentos contábeis — são as datas, não os registros de hora, que orientam a escrituração.
Não — a geração é de um documento por modelo por data, por design. Uma segunda execução para a mesma data não encontra nada pendente e não cria nada. Na dúvida, use Run Now; é seguro.
Nenhum dos dois. O lote é executado no contexto de processo automatizado da plataforma, portanto não ocupa nenhuma licença adquirida — e o medidor de documentos de IA conta apenas a entrada de OCR; a geração recorrente nunca é medida.
Depois do FX Rate Sync (para que os documentos em moeda estrangeira recebam a taxa do dia) e antes dos lotes de aplicação automática (para que o que ele gera possa ser correspondido na mesma noite).
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