Configurando um cliente
Vamos configurar um cliente real — a Northwind Trading Ltd, uma empresa registrada para IVA no Reino Unido que compra da nossa empresa REDA One UK Ltd. Vamos preencher cada campo, explicar por que ele existe e o que faz mais adiante, e terminar emitindo uma fatura que se preenche sozinha. Um cliente é simplesmente uma conta para a qual você vende; o objetivo desta configuração é que toda venda futura para ela receba o imposto correto, a data de vencimento correta e uma fatura em conformidade, sem trabalho manual.
Acesso necessário. Uma conta de cliente é o registro Account padrão do Salesforce, então clientes normalmente são configurados por usuários com o conjunto de permissões Accounts Receivable v2 ou Accounting Admin v2. A permissão para criar ou editar a própria conta vem do acesso do seu perfil do Salesforce ao objeto Account, não dos conjuntos de permissões financeiros da REDA.
Passo a passo — Northwind Trading Ltd
Abra a conta
Na conta nova (ou já existente), informe o nome da empresa e o endereço de cobrança.
Defina Financial Type como Customer
Este é o campo que torna a conta utilizável no lado de vendas. Ela passará a aparecer nas buscas de Fatura de venda / Recebimento — e ficará fora das buscas de compra.
Defina Território como Reino Unido
Ancora a conta ao Reino Unido para fins de agrupamento e relatórios. (Deixe em branco apenas para contas verdadeiramente globais.)
Defina Jurisdição fiscal como Reino Unido
O motor de impostos trata este campo como o destino ao calcular o imposto — então um cliente do Reino Unido recebe o VAT do Reino Unido.
Informe o número de registro fiscal
O número de VAT da Northwind, por exemplo GB123456789. Ele é impresso no PDF da fatura como o registro fiscal do comprador — obrigatório para uma fatura de VAT válida.
Escolha o Perfil fiscal do terceiro
Escolha o perfil que descreve o cliente — uma empresa registrada no Reino Unido (por exemplo, GB-REG-B2B). Isso decide quais regras fiscais se aplicam: uma empresa registrada é tratada de forma diferente de um consumidor final. Se o perfil estiver marcado como isento de impostos, toda fatura para esse cliente gera imposto zero automaticamente.
Defina a Condição de pagamento padrão
Net 30 aqui — toda fatura para a Northwind vencerá 30 dias após sua data. (Veja Condições de pagamento.)
Defina o idioma e a configuração regional do PDF
Para um cliente do Reino Unido, en e en_GB — assim os valores aparecem como £1.234,56 e o documento fica em inglês. Deixe em branco para usar o padrão da entidade.
Ignore os campos de retenção de vendas
Deixe os campos de Withholding Tax Setup (Sales) em branco — eles não acionam nenhum cálculo. Se algum dia um cliente reter imposto de um pagamento a você (comum na Índia ou no Brasil), registre isso quando o comprovante chegar, como um Recebimento do tipo WHT Received. Veja Sales-Side WHT.
Ative Financial Active e salve
Confirma que a conta está apta para negócios. Salve.
O retorno — emitir uma fatura
Crie uma Sales Invoice e escolha a Northwind Trading Ltd. Sem digitar mais nada:
| Campo da fatura | Preenchido como | Origem |
|---|---|---|
| Moeda | GBP | a entidade vendedora (REDA One UK Ltd) |
| Condição de pagamento e data de vencimento | Net 30 → data da fatura + 30 dias | Condição de pagamento padrão |
| VAT | 20% | Perfil fiscal do terceiro + Jurisdição fiscal → regras do Reino Unido |
| Número de VAT do comprador no PDF | GB123456789 | Número de registro fiscal |
| Idioma e formatação | inglês, formato £ | Idioma do PDF + Configuração regional |
A fatura inteira se configurou sozinha a partir do registro do cliente. Esse é o retorno de alguns minutos de configuração — multiplicado por cada fatura que você enviará a esse cliente dali em diante.
Como a data de vencimento é realmente calculada
Vale a pena conhecer a cadeia exata, porque ela explica o que acontece quando algo está faltando. Quando uma fatura é salva sem data de vencimento, a REDA procura em três lugares, nesta ordem:
A própria Condição de pagamento da fatura
Se a fatura carrega uma condição de pagamento (preenchida automaticamente a partir do cliente, ou alterada manualmente para um acordo pontual), seus Dias Líquidos prevalecem: Data de vencimento = Data da fatura + Dias Líquidos.
A Condição de pagamento padrão do cliente
Nenhuma condição na fatura? A Condição de pagamento padrão da conta fornece os Dias Líquidos em vez disso.
Um padrão de reserva de 30 dias
Nada em lugar nenhum? A REDA assume 30 dias. A fatura ainda recebe uma data de vencimento — só que talvez não a que foi combinada. É por isso que definir a condição da conta importa.
Uma data de vencimento que você mesmo digita sempre prevalece — a cadeia só é executada quando o campo é deixado em branco.
Encerrando um cliente
Quando um cliente para de negociar com você, não exclua a conta — suas faturas, recebimentos e extratos fazem parte da sua contabilidade. Em vez disso, desative Financial Active. A conta desaparece das buscas em novos documentos, então ninguém consegue faturá-la por acidente, enquanto todo documento histórico, o livro razão da conta e seus relatórios permanecem exatamente como estavam. Reative o campo e o relacionamento retoma de onde parou.
Alguns pontos para acertar
- Financial Type deve ser Customer (ou Customer & Vendor), ou a conta não aparecerá em nenhuma Sales Invoice.
- Jurisdição fiscal e Perfil fiscal do terceiro determinam o imposto — se o VAT sair errado ou zerado, verifique esses dois primeiro.
- O número de registro fiscal é do comprador, não seu — ele é impresso para a conformidade fiscal do cliente.
- Use uma conta por localização fiscal. Um cliente registrado em vários estados deve ter contas separadas, cada uma com sua própria jurisdição.
O que vem a seguir
- Criando uma fatura de venda — coloque o novo cliente para trabalhar.
- Livro Razão da Conta do Cliente — o extrato contínuo de tudo o que ele deve e já pagou.
- Condições de pagamento — Net Days, janelas de desconto e o padrão 2/10 Net 30.
Perguntas frequentes
Não — use a que já existe. Os campos financeiros da REDA ficam na mesma Account, então você só precisa preenchê-los. Um único registro compartilhado mantém vendas e financeiro sincronizados.
Escolha um Perfil fiscal do terceiro de consumidor final em vez de um de empresa registrada, e geralmente você não terá um número de registro fiscal para essa pessoa. O motor de impostos aplica então as regras de consumidor.
É fortemente recomendado. Sem uma, as faturas não ficam sem data de vencimento — a REDA usa como padrão 30 dias genéricos — mas isso raramente é o que você realmente combinou. Escolha a condição real que você negociou.
Defina o Financial Type como Customer & Vendor e preencha também os campos do lado de fornecedor — veja Configurando um fornecedor. Uma única conta, os dois papéis.
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