A Plataforma REDA AI
Os recursos de IA descritos no restante desta seção — OCR de faturas, correspondência de extratos bancários — já vêm embutidos na própria REDA Financials AI. Mas isso não é tudo. A REDA (criadora da REDA Financials AI) também desenvolve a REDA AI: uma plataforma completa de agentes de IA para o Salesforce, disponível como seu próprio pacote gerenciado. Como os dois produtos vivem nativamente na sua organização Salesforce, uma organização que já usa a REDA Financials AI pode adicionar agentes de IA conversacionais e configuráveis que trabalham lado a lado com a contabilidade — com os mesmos usuários, as mesmas permissões e nenhum projeto de integração.
O que é a REDA AI
Nas palavras da própria REDA: "A REDA AI é uma plataforma de agentes de IA nativa do Salesforce, instalada como um pacote gerenciado e executada inteiramente dentro da sua organização — sem middleware, sem Data Cloud, sem modelo de segurança paralelo." Você a instala pelo Salesforce AppExchange, um administrador configura os agentes em dias em vez de trimestres, e os usuários conversam com esses agentes exatamente onde trabalham — nas páginas de registro, pela barra de utilitários, em um portal de clientes ou por meio de um widget de chat no seu site público.
As cinco ideias que formam um agente
| Conceito | O que é |
|---|---|
| Agente | A persona de IA com quem os usuários conversam — tem um nome, um canal de implantação, ferramentas, prompts e campos de contexto. Uma organização pode executar vários, cada um independente. Entendendo os Agentes |
| Prompts | Instruções escritas que controlam o comportamento — o que o agente sabe, o que pode fazer, como responde. Os prompts de proteção (guardrail) carregam suas restrições e regras de segurança. Entendendo os Prompts |
| Ferramentas | Capacidades de ler ou agir sobre dados do Salesforce. As ferramentas de leitura consultam e descrevem; as ferramentas de ação criam registros, atualizam-nos, enviam e-mails, criam tarefas — com a confirmação do usuário antes de qualquer alteração. Entendendo as Ferramentas |
| Campos de Contexto | Campos que o agente lê automaticamente na página de registro em que o usuário está, para que as respostas cheguem já contextualizadas — sujeitos à segurança em nível de campo. Entendendo os Campos de Contexto |
| Créditos | A unidade de uso — cada interação consome créditos com base no texto processado, alocados mensalmente por plano e rastreados por conversa. Como Funcionam os Créditos |
O que os agentes conseguem fazer
- Responder e resumir — perguntas sobre seus dados do Salesforce em tempo real; resumos de qualquer registro padrão ou personalizado.
- Agir, com confirmação — criar ou atualizar registros, enviar e-mails, criar tarefas e eventos, agendar follow-ups; as ferramentas de ação exibem um cartão de confirmação antes de executar.
- Ler documentos — os agentes processam PDFs, imagens e CSVs enviados de forma nativa, extraindo dados estruturados para registros do Salesforce; um canal de e-mail de entrada é criado especificamente para o recebimento de documentos, como faturas de fornecedores e feeds de fornecedores.
- Executar em segundo plano — os Fluxos do Salesforce podem invocar um agente como uma ação de arrastar e soltar para trabalho não supervisionado: processamento automatizado, enriquecimento, roteamento, notificações. Solicitações pesadas são executadas de forma assíncrona e publicam a resposta de volta na conversa.
- Falar o idioma dos seus usuários — um único agente responde no idioma do Salesforce de cada usuário, sem configuração por idioma.
Onde os agentes vivem
| Canal | Quem usa |
|---|---|
| Interno | Seus usuários do Salesforce — um painel de chat nas páginas de registro, na página inicial ou na barra de utilitários, lendo o contexto do registro automaticamente. Canal Interno |
| Comunidade | Usuários autenticados do portal no Experience Cloud, sob suas permissões de portal. Agente de Comunidade |
| Widget Externo | Visitantes do seu site público, por meio de uma única tag de script — sem login no Salesforce, protegido por listas de domínios permitidos, limites de taxa e limites diários de créditos. Widget Externo |
| API / Fluxo | Nenhum humano envolvido — Fluxos, Apex e jobs agendados invocam agentes sem interface para automação. Integração com Fluxo |
Além desses, existem canais de e-mail (recebimento de documentos de entrada e e-mails de saída enviados pelo agente), um padrão de integração de mensagens para sistemas como WhatsApp e SMS por meio de conectores de extensão, e entrada de voz no chat da REDA AI. O Centro de ajuda de REDA AI documenta cada uma dessas superfícies.
Segurança e governança — o que os contadores perguntam primeiro
| Afirmação | O que significa |
|---|---|
| "Seus dados de CRM nunca saem da sua organização Salesforce." | Nenhum servidor da REDA armazena seus registros, nenhum banco de dados de terceiros os guarda; apenas o contexto montado que você configura é enviado para o raciocínio da IA, e os termos publicados do provedor principal excluem seus dados do treinamento de modelos. |
| "O agente só vê o que o usuário em execução tem permissão para ver." | A REDA AI herda sua segurança em nível de campo, regras de compartilhamento e perfis — sem modelo de segurança duplicado, sem escalonamento de privilégios. Se um usuário não pode ver um campo, o agente dele também não pode. |
| Confirmação antes da alteração | As ferramentas de ação apresentam um cartão de confirmação — a ação e seus valores principais — antes que qualquer coisa seja gravada. |
| Tudo registrado | Conversas e mensagens são armazenadas como registros do Salesforce na sua organização, reportáveis com relatórios padrão; registros de incidentes capturam erros para os administradores; registros de arquivamento e auditoria são imutáveis até mesmo para administradores. |
| Certificações | Certificada ISO 27001:2022 e SOC 2 Tipo II, em conformidade com o GDPR — detalhado na página de governança. |
O que isso significa junto à REDA Financials AI
Os documentos da REDA Financials AI são objetos personalizados do Salesforce, e os agentes da REDA AI são criados para "funcionar com qualquer objeto padrão ou personalizado do Salesforce." Instale os dois pacotes em uma mesma organização e a consequência é direta: os agentes podem ler e — com ferramentas de ação e confirmação — gravar registros contábeis da mesma forma que trabalham com qualquer outra coisa na sua organização, regidos pelas permissões do usuário em execução e pelas ferramentas e campos de contexto que seu administrador escolher configurar.
Dois limites honestos mantêm as expectativas claras:
- O agente não faz sua contabilidade. Não existe um agente ou conector contábil pronto; a REDA AI fornece a plataforma, e seu administrador decide o que um agente pode acessar. Débitos, créditos, impostos e a lógica de contabilização continuam sendo trabalho da REDA Financials AI.
- As proteções sempre são aplicadas. Toda regra documentada nesta base de conhecimento — bloqueios de contabilização, fechamentos de período, verificações de permissão — se aplica a registros gravados por agentes exatamente como se aplica a um usuário digitando. Um agente pode receber a instrução de rascunhar um documento; nada chega ao seu livro razão exceto pelas mesmas validações.
Como começar
Instale pelo AppExchange
A REDA AI é distribuída como seu próprio pacote gerenciado — pesquise "REDA AI" no Salesforce AppExchange. Primeiro no sandbox, como com qualquer pacote: Instalando a REDA AI.
Atribua o acesso
Dois conjuntos de permissões principais — REDA AI Admin (configuração) e REDA AI User (chat) — além de conjuntos dedicados para os canais de widget e portal: Acesso ao App e Permissões.
Crie um primeiro agente
Nome, persona, canal, ferramentas, campos de contexto — de forma point-and-click, com um construtor assistido por IA que propõe uma configuração inicial: Criando um Agente.
Experimente gratuitamente
Existe um nível gratuito para avaliação — os termos e créditos atuais estão na página de teste gratuito e na página de preços.
O que vem a seguir
- Automatizando a contabilidade com Fluxo — a camada de automação que os dois produtos compartilham.
- OCR de faturas — a IA já embutida na REDA Financials AI.
- Base de conhecimento de REDA AI — a documentação da própria plataforma, do início ao fim.
Perguntas frequentes
Não — é um produto separado, com sua própria listagem no AppExchange, licenciamento e planos de crédito (veja preços). O que você ganha ao usar os dois é arquitetural: uma organização, um modelo de segurança e agentes que tratam seus registros contábeis como dados nativos do Salesforce.
Somente o que o usuário conectado já poderia ver, e apenas onde o administrador configurou ferramentas ou campos de contexto. A segurança em nível de campo, as regras de compartilhamento e os perfis são aplicados antes que qualquer contexto de registro seja carregado — campos sensíveis permanecem invisíveis a menos que explicitamente configurados e permitidos.
Um agente age pela mesma porta que todos os outros: precisa de um usuário com direitos de contabilização, de uma ferramenta de ação que permita a gravação e — em canais interativos — da confirmação do usuário em um cartão antes que a alteração seja executada. E toda validação e proteção de contabilização da REDA Financials AI continuam sendo aplicadas na gravação.
Seus registros permanecem na sua organização. Para cada interação, apenas o contexto montado que você configura — persona, instruções, campos de contexto configurados, a mensagem do usuário — é enviado ao provedor de IA para raciocínio. A REDA não recebe nenhuma cópia; o provedor não o usa para treinar modelos e exclui as solicitações em até 30 dias por padrão, segundo seus termos publicados. A página de governança documenta todo o trajeto dos dados.
Não — esses recursos continuam sendo funcionalidades embutidas do produto contábil, ajustadas para suas tarefas específicas. A REDA AI adiciona a camada de propósito geral: agentes conversacionais, recebimento de documentos, assistentes de portal e site, e automação de IA orientada por Fluxo em toda a organização.
O uso é medido em créditos — cada interação consome alguns, com base no texto processado, de um conjunto mensal disponível para toda a organização, com limites disponíveis por usuário e por canal. Os planos e valores atuais estão na página de preços; não há taxas por assento.
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