Clonar um lançamento contábil
Alguns lançamentos rimam: a amortização do seguro deste trimestre se parece com a do trimestre passado; a provisão da folha de pagamento deste mês espelha a de maio. Clonar com linhas abre o formulário do lançamento pré-preenchido com o cabeçalho e as linhas de um lançamento existente — você ajusta o que muda e contabiliza. (Para lançamentos que se repetem em uma programação exata, um modelo recorrente é melhor do que clonar; o clone serve para os que quase se repetem.)
Acesso necessário. Clonar e contabilizar lançamentos contábeis exige o conjunto de permissões Accounting Admin v2 ou Accounting Controller v2. Os conjuntos Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 e Read Only v2 podem visualizar os lançamentos, mas não cloná-los nem contabilizá-los.
Como funciona
Clique em Clonar com linhas em qualquer lançamento contábil
Rascunho, contabilizado, até cancelado — a origem é apenas um molde. O formulário Criar lançamento contábil abre pré-preenchido com os dados dela; nada existe até você salvar.
Confira o que o clone mudou por você
A Data do lançamento é hoje (o período é derivado novamente), a descrição traz "Clone de <origem> — …" para que a origem fique visível, o lançamento receberá seu próprio número e um vínculo com a origem é mantido para rastreabilidade. As linhas chegam exatamente como estavam — contas, lados, valores, centros de custos.
Transforme-o no lançamento deste período
Ajuste os valores que mudam, reescreva a descrição para dizer o que este lançamento é (não deixe "Clone de…" como registro permanente) e depois use Salvar rascunho ou Contabilizar.
O que se copia, o que se reinicia
| Detalhe | |
|---|---|
| Copiado da origem | Entidade, Livro razão, Tipo e cada linha exatamente como estava — contas, lados de débito/crédito (sem inverter), valores, centros de custos, descrições de linha. Detalhes do cabeçalho como a Referência e qualquer Data de estorno também são copiados — revise-os. |
| Definido novamente | Data do lançamento = hoje (o período é derivado dela) · Status = Rascunho · um novo número da sequência da entidade ao salvar · Descrição pré-preenchida "Clone de <origem> — <descrição original>" e Referência "Clone de <origem>" |
| Mantido para rastreabilidade | O campo Lançamento contábil de origem aponta para o original, de modo que a origem sobrevive mesmo depois de você reescrever a descrição |
| Nunca copiado | Status, linhas do livro razão, registros de impostos — a contabilização sempre vem da contabilização do novo lançamento, nunca do antigo |
| Uma exceção | Clonar um lançamento de estorno limpa o Tipo — uma cópia de um estorno não é um estorno |
Vale a pena saber
- Clonar um estorno produz um lançamento normal — o tipo De estorno é deliberadamente removido; uma cópia de um estorno não é um estorno.
- O status nunca é copiado — os clones nascem como Rascunho, sem efeito no livro razão.
- O botão simples Clonar (padrão do Salesforce) copia apenas o cabeçalho; Clonar com linhas é quase sempre o que você quer.
Erros comuns a evitar
| Erro | Por que prejudica | Faça isto em vez disso |
|---|---|---|
| Deixar "Clone de …" como descrição permanente | O testemunho do livro razão parece uma fotocópia — os revisores precisam ir atrás da origem para entender qualquer coisa | Reescreva a descrição para dizer o que este lançamento registra |
| Contabilizar o clone sem tocar nos valores | Os números do período anterior viram os números deste período — parecem plausíveis e estão errados | Percorra cada linha; ajuste o que muda antes de Salvar rascunho ou Contabilizar |
| Não revisar uma Data de estorno copiada | O clone herda a instrução de auto-estorno da origem — o agendador vai estornar o novo lançamento também | Limpe ou reagende a Data de estorno para se ajustar ao período do novo lançamento (ou remova-a para itens que não são provisões) |
| Clonar quando a intenção era estornar | Um clone repete o efeito (lados mantidos); um estorno o cancela (lados invertidos) — clonar duplica o que você queria desfazer | Use Estornar lançamento para desfazer; clone somente para "mais um igual a este" |
| Usar o botão simples Clonar | Você recebe o cabeçalho sem as linhas — meio lançamento | Clonar com linhas, quase sempre |
O que vem a seguir
- Lançamentos contábeis recorrentes — quando a repetição é realmente programada.
- Criar um lançamento contábil — o formulário onde o clone aterrissa.
- Lançamentos contábeis de estorno — o outro derivado de um clique.
Perguntas frequentes
Estornar desfaz um lançamento (com os lados invertidos). Clonar repete um lançamento de forma irregular (com os lados mantidos). Modelo recorrente repete um lançamento em uma programação sem que você clique em nada. Os três terminam no mesmo formulário; a diferença está no que vem pré-preenchido e quando.
O clone mantém a entidade da origem; altere-a no formulário pré-preenchido antes de salvar. Fique atento a contas contábeis e centros de custos vinculados à entidade — a validação do formulário vai sinalizar qualquer linha cuja conta não seja compatível com a nova entidade.
Sim — o campo Lançamento contábil de origem registra de onde ele veio, e a descrição pré-preenchida também informa isso. A origem fica visível sem precisar investigar.
Sim — o status da origem não importa, porque a origem é apenas um molde. Clonar um lançamento cancelado é até uma boa prática: o erro permanece cancelado no registro, e sua versão corrigida nasce como um novo Rascunho.
Não quando a entidade usa uma sequência de documentos — o clone recebe o próximo número da sequência, como qualquer lançamento novo, e o número fica travado. A conexão com a origem vive no campo Lançamento contábil de origem e na descrição pré-preenchida, não na numeração.
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