Painéis de Diretoria / Contas a Receber / Contas a Pagar
Cada função da REDA Financials AI tem uma página inicial pensada para o começo do dia: a do analista de contas a receber, a do analista de contas a pagar, a do controller e a do administrador — registros recentes, atividades e um espaço de painel conectado a um painel adequado à função. O pacote fornece os espaços e a integração de dados; sua equipe é dona dos painéis em si, o que é o que os torna seus.
Acesso necessário. Qualquer conjunto de permissões da REDA Financials vê o painel da página inicial da sua função assim que ele for construído (o compartilhamento de painéis e pastas segue a visibilidade padrão do Salesforce). Criar os painéis é uma tarefa do administrador, usando as permissões normais de relatórios do Salesforce da sua organização.
As quatro páginas iniciais e seus painéis
| Página inicial | Painel que ela procura | Conteúdo natural |
|---|---|---|
| Início de Contas a Receber | Accounts Receivable Dashboard | Contas a receber em aberto por faixa de aging, cobranças do mês, principais clientes inadimplentes, caixa não aplicado |
| Início de Contas a Pagar | Accounts Payable Dashboard | Vencimentos desta semana, ordens de compra e compromissos em aberto, gastos por fornecedor, descontos obtidos |
| Início do Controller e Início do Administrador | Executive Financial Overview | Tendência de receita e lucro líquido, posição de caixa, totais de contas a receber/a pagar, utilização do orçamento |
O espaço exibe o painel quando existe um com o nome esperado — e simplesmente permanece oculto até lá, de modo que uma organização recém-criada mostra páginas iniciais limpas em vez de erros.
Os espaços se baseiam no nome de desenvolvedor do painel (o nome exclusivo definido na criação do painel), não em seu rótulo de exibição:
| Página inicial | Nome de desenvolvedor esperado |
|---|---|
| Início de Contas a Receber | Accounts_Receivable_Dashboard |
| Início de Contas a Pagar | Accounts_Payable_Dashboard |
| Início do Controller e Início do Administrador (compartilhado) | Executive_Financial_Overview |
Além do espaço de painel, cada página inicial também traz o instrumental de trabalho do dia a dia da função: atividades e próximos eventos, registros recentes e o feed do Chatter — de modo que o painel é a manchete sobre uma página que já é útil mesmo sem ele.
Eles já vêm no pacote — verifique antes de criar
Accounts_Receivable_Dashboard,
Accounts_Payable_Dashboard e Executive_Financial_Overview —
e aparecem na lista de painéis com seus títulos visíveis: Revenue & Collections,
Payables & Procurement e Executive Intelligence. Olhe lá primeiro: se um
espaço da página inicial está vazio, a causa comum é a visibilidade da pasta, não um painel
ausente.
Confirme o que você já tem
Abra a guia Painéis e procure na pasta REDA Financials: Dashboard. Se os três estiverem lá, não há nada a criar: compartilhe a pasta com os perfis que precisam dela e pronto.
Adapte em vez de substituir
Os painéis empacotados são um ponto de partida. Clone um para adicionar seus próprios componentes em vez de editar o registro empacotado, e mantenha o nome de API daquele que a página inicial deve exibir.
Política de atualização
Os painéis mostram sua última atualização; defina uma programação diária (ou atualização ao abrir) para que a olhada da manhã reflita a verdade da manhã.
Com o que você constrói
O pacote não vem com painéis ou relatórios próprios — deliberadamente, já que os KPIs de cada equipe financeira são diferentes — mas vem com a integração: sete tipos de relatório que expõem os dados do módulo ao construtor de relatórios (GL Account Transactions, Sales Invoices with Lines, Purchase Invoices with Lines, Purchase Orders with Lines, Budget with Lines, Fixed Assets, Aging Snapshots with Lines — o passeio completo está em Relatórios padrão). Todo componente de painel é um relatório sobre um desses tipos; o tipo de instantâneo de aging, em particular, transforma instantâneos mensais em gráficos de tendência (saldo em aberto por faixa ao longo do tempo, DSO mês a mês) que nenhuma visão ao vivo consegue oferecer. As demonstrações do Financial Center continuam sendo os "painéis financeiros" próprios do pacote — calculadas, não em gráficos — e as duas camadas se complementam em vez de competir.
Erros comuns a evitar
| Erro | Por que prejudica | Faça isto em vez disso |
|---|---|---|
| Criar o painel com o rótulo certo, mas um nome de desenvolvedor diferente | O espaço se baseia no nome de desenvolvedor — o painel existe, a página inicial permanece em branco, e todos concluem que está quebrado | Defina o nome de desenvolvedor exatamente como mostrado na tabela acima ao criar cada painel |
| Criar componentes sobre relatórios de objeto bruto em vez dos tipos de relatório empacotados | Você perde o contexto unido (linhas com cabeçalhos, contas contábeis com entidade e período) que os tipos foram projetados para fornecer | Comece todo relatório de origem a partir de um dos sete tipos empacotados |
| Nenhuma programação de atualização | A olhada da manhã mostra a verdade da última terça-feira e mina silenciosamente a confiança nos números | Programe uma atualização diária (ou atualização ao abrir) e mantenha visível o carimbo da última atualização |
| Tomar decisões a partir de um bloco | Os painéis resumem; eles não conseguem mostrar a fatura por trás de um pico | Trate os blocos como gatilhos — a demonstração, o aging ou o livro razão é onde a decisão é tomada |
O que vem a seguir
- Relatórios padrão — os tipos de relatório por trás dos blocos.
- Filtros e Dimensões de Relatórios — a camada de aprofundamento.
- Seu roteiro de configuração — onde a configuração de painéis se encaixa.
Perguntas frequentes
Não — o espaço de painel fica oculto até que exista um painel com o nome esperado. Peça ao seu administrador para criá-lo (receita acima); ele aparece no próximo carregamento.
Depende de como o administrador configura o usuário de execução do painel — fixo (todos veem o mesmo) ou por visualizador (cada um vê conforme sua própria visibilidade). Para KPIs financeiros, o usuário fixo com um usuário de execução de visibilidade ampla é a escolha mais comum.
Totalmente — são painéis comuns do Salesforce. Qualquer relatório sobre os tipos empacotados (ou seus próprios dados) pode virar um componente; as páginas iniciais simplesmente os exibem.
Sim — ambas as páginas iniciais procuram por Executive Financial Overview. Isso costuma ser correto (ambos os públicos querem a visão do negócio como um todo); se o administrador precisar de blocos diferentes, o painel compartilhado pode simplesmente crescer, ou o layout da página inicial do administrador pode ser ajustado pelo seu administrador do Salesforce.
Os espaços procuram pelos nomes de desenvolvedor esperados. O caminho mais simples é recriar (ou clonar) seu painel com o nome de desenvolvedor esperado; os componentes são levados junto e a página inicial o reconhece no próximo carregamento.
O compartilhamento de painéis e pastas segue a visibilidade padrão do Salesforce: se você não pode acessar o painel, o espaço fica oculto em vez de gerar erro. Peça ao seu administrador para compartilhar a pasta do painel com sua função.
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