Sobre a REDA Financials AI

A REDA Financials AI é um ERP contábil impulsionado por IA, construído sobre a plataforma Salesforce. É uma plataforma contábil horizontal — agnóstica em relação ao setor por design, igualmente adequada para comércio, serviços, manufatura, tecnologia ou organizações sem fins lucrativos — com IA, automações e o CRM do Salesforce integrados no mesmo sistema em que sua contabilidade é executada. Seja sua organização já usuária do Salesforce ou esteja adotando-o pela primeira vez, a REDA Financials funciona como seu sistema contábil completo — cobrindo todo o ciclo financeiro, do Livro Razão e Contas a Receber à Gestão de Impostos, Ativos Imobilizados e Relatórios Financeiros.

Seja você uma empresa de um único país ou uma empresa global operando em vários países, moedas e entidades legais — a REDA Financials AI escala de acordo com suas necessidades. A IA é integrada ao próprio aplicativo contábil — leitura de faturas, conciliação bancária e mapeamento de contas contábeis rodam dentro da REDA Financials, com acompanhamento de uso próprio. Ela também funciona em conjunto com a REDA AI, a plataforma de IA agêntica, que está incluída na sua assinatura e é instalada como seu próprio pacote gerenciado, ao lado do aplicativo contábil — consulte a documentação da REDA AI para configurá-la. Bancos, pagamentos e conciliação são viabilizados pela REDA Pay, que trata pagamentos de entrada e saída, liquidações e conciliação de extratos bancários.

Para quem é a REDA Financials AI?

A REDA Financials AI foi construída para empresas de qualquer porte — de operações em um único país a empresas globais que:

• Precisam de um ERP contábil moderno, baseado em nuvem — usem ou não o Salesforce
• Operam múltiplas entidades legais em diferentes países
• Precisam de contabilidade multimoeda com tratamento adequado de câmbio
• Exigem conformidade com normas internacionais (IFRS, US GAAP, legislação fiscal local)
• Querem automação impulsionada por IA para processamento de faturas, conciliação bancária e mapeamento de contas contábeis
• Precisam de amplo acesso a APIs e recursos de desenvolvimento personalizado para integrar com sistemas existentes
• Querem uma plataforma unificada em que CRM, contabilidade e IA trabalhem juntos sem middleware

Os usuários típicos incluem Accounting Controllers, que gerenciam o plano de contas e os fechamentos de período, especialistas em Contas a Receber, que cuidam do faturamento e das cobranças, especialistas em Contas a Pagar, que processam ordens de compra e pagamentos a fornecedores, equipes de bancos, que conciliam extratos bancários, e CFOs / diretores financeiros, que analisam relatórios financeiros e painéis.

Quais módulos estão incluídos?

A REDA Financials é distribuída como um único pacote gerenciado. Todos os módulos estão incluídos — não há cobranças adicionais por módulo. Veja o que você recebe:

O ecossistema REDA

A REDA Financials não opera isoladamente. Ela faz parte de um ecossistema conectado de produtos que trabalham em conjunto:

API e extensibilidade

Como a REDA Financials é construída sobre o Salesforce, todo objeto, campo e registro é acessível por meio do conjunto completo de APIs do Salesforce:

• API REST — criar, ler, atualizar e consultar qualquer registro contábil programaticamente
• API SOAP — integração de nível empresarial para sistemas legados
• Bulk API — importar ou exportar milhões de registros (lançamentos contábeis, faturas, transações)
• Streaming API — notificações de eventos em tempo real quando registros contábeis são alterados
• API de implantação de configuração — mover configurações personalizadas entre ambientes

Além das APIs, a plataforma oferece suporte a:

• Lógica de negócio personalizada — criar lógica personalizada que se conecta ao mecanismo de contabilização, ao cálculo de impostos ou a qualquer fluxo de trabalho contábil
• Componentes de interface personalizados — criar componentes de interface personalizados que se incorporam junto às telas da REDA Financials
• Processos automatizados — automatizar processos contábeis sem código, usando as ferramentas de automação nativas da plataforma
• Ecossistema AppExchange — conectar-se a milhares de integrações pré-construídas (gateways de pagamento, provedores de nota fiscal eletrônica, gestão de despesas, folha de pagamento)
• Extensibilidade orientada por configuração — adicionar dimensões contábeis personalizadas, campos de formulário e colunas de PDF sem alterar o pacote instalado
• Pacotes de extensão — a REDA oferece suporte a uma arquitetura de extensão independente de provedor para nota fiscal eletrônica (por exemplo, Sovos para a América Latina) e feeds bancários (por exemplo, Plaid)

Principais princípios de design

Integridade de partidas dobradas

Toda transação financeira na REDA Financials produz Transações Contábeis balanceadas de débito e crédito. Esses registros são imutáveis — uma vez contabilizados, não podem ser editados ou excluídos por nenhum usuário ou conjunto de permissões. Todas as gravações passam por um único mecanismo de contabilização centralizado. Isso garante que sua contabilidade esteja sempre balanceada e pronta para auditoria.

Edição e exclusão transparentes

Os usuários podem editar ou excluir livremente documentos contabilizados (faturas, recebimentos, lançamentos contábeis). Quando o fazem, o sistema gera automática e invisivelmente os estornos corretos em segundo plano. A experiência do usuário é simples; a trilha de auditoria fica completa. Esse comportamento é controlado por entidade, então você pode habilitá-lo para algumas subsidiárias e bloqueá-lo para outras.

Multi-entidade, multimoeda, multilivro

Cada entidade legal tem sua própria moeda funcional, seu próprio conjunto de contas contábeis padrão e seus próprios períodos contábeis. As entidades são agrupadas em Territórios (por exemplo, “Índia”, “Estados Unidos”). Cada entidade pode ter múltiplos livros (Transação para operações do dia a dia, Orçamento para planejamento). A arquitetura de moeda oferece suporte a um modelo de três níveis para organizações que operam em várias moedas.

Conformidade em primeiro lugar

A REDA Financials é construída com as normas contábeis internacionais em seu núcleo:

• IFRS / IAS — IAS 7 (Demonstração dos Fluxos de Caixa), IAS 12 (Tributos sobre o Lucro), IAS 16 (Ativo Imobilizado), IAS 36 (Redução ao Valor Recuperável), IFRS 15 (fundamentos do reconhecimento de receita)
• US GAAP — ASC 360 (Reconhecimento de Ativos), ASC 606 (fundamentos do reconhecimento de receita)
• Controles SOX — rastreamento do histórico de campos críticos (status, valores, relacionamentos) em todos os objetos, aplicação de segregação de funções via conjuntos de permissões, e uma trilha de auditoria completa por meio de Transações Contábeis imutáveis
• Impostos globais — VAT/ICMS, GST, imposto sobre vendas, retenção na fonte / TDS em mais de 70 modelos fiscais pré-configurados por país

Extensibilidade orientada por configuração

Todo documento de origem (Fatura de Venda, Fatura de Compra, Lançamento Contábil etc.) oferece suporte a três listas de campos configuráveis:

• Lista de dimensões — dimensões contábeis personalizadas (por exemplo, Imóvel, Departamento, Centro de Custo) que fluem automaticamente para as Transações Contábeis
• Lista de campos em tela — campos adicionais exibidos no formulário de Novo/Editar sem qualquer alteração de código
• Lista de colunas de PDF — colunas personalizadas adicionadas aos documentos PDF por pacotes de extensão

Isso significa que seu parceiro de implementação pode adicionar campos e dimensões específicos do cliente sem alterar o pacote instalado.

Modelo de segurança

A REDA Financials usa exclusivamente o modelo de segurança nativo do Salesforce. Não há bancos de dados externos, nenhuma chamada de API a sistemas de terceiros para operações contábeis principais, e nenhum dado armazenado fora da sua organização.

• 5 conjuntos de permissões fornecidos com o pacote, cobrindo as funções Accounting Admin, Accounting Controller, Accounts Receivable, Accounts Payable e Read Only
• Segregação de funções aplicada — os conjuntos Accounts Payable e Accounts Receivable têm escopos de gravação separados, e as Transações Contábeis contabilizadas são somente leitura para todos os conjuntos
• Segurança em nível de campo respeitada em todos os lugares — todas as operações de banco de dados são executadas em Modo Usuário
• Transações Contábeis são somente leitura em todos os conjuntos de permissões — nenhum usuário pode inserir, atualizar ou excluir diretamente lançamentos de livro razão contabilizados

Para mais detalhes, veja Visão Geral dos Conjuntos de Permissões.

Detalhes da plataforma

Licenciamento e planos

A REDA Financials está disponível em dois planos:

Um teste gratuito está disponível com funcionalidade completa e sem necessidade de cartão de crédito. Veja Ativando Sua Chave de Licença para instruções de configuração.

Para detalhes de preços ou para agendar uma demonstração, entre em contato com a equipe de vendas da REDA pelo e-mail sales@reda.one. Para suporte técnico, entre em contato pelo e-mail support@reda.one.

Como a REDA Financials AI se compara

As equipes que avaliam a REDA Financials costumam compará-la com dois tipos de alternativas: sistemas contábeis e ERPs autônomos — como NetSuite, Sage Intacct, QuickBooks ou Xero — que rodam fora do Salesforce, e outros aplicativos contábeis construídos nativamente no Salesforce. A comparação abaixo é deliberadamente feita no nível da arquitetura, não uma comparação recurso a recurso: as capacidades exatas e os preços de cada produto mudam ao longo do tempo, então confirme os detalhes com cada fornecedor. O que não muda é onde o software vive — e essa é a diferença central da REDA Financials.

Próximos passos

O que vem a seguir

1. Por Que Contabilidade Nativa do Salesforce — a vantagem da plataforma explicada.
2. Principais Conceitos e Terminologia — o vocabulário sobre o qual o restante desta base de conhecimento se apoia.
3. Conformidade e Normas — as normas que a REDA foi construída para atender.
4. Seu Roteiro de Configuração — toda a jornada de implementação em ordem.
5. Instalação e Atualizações — como colocar o pacote na sua organização.

Perguntas frequentes