Criando uma nota de crédito
A fatura de aluguel de março da NovaTech saiu $1.200 mais alta do que deveria. Veja como o auxiliar de contas a receber da Meridian emitiu a nota de crédito corretiva — começando pela própria fatura, que quase sempre é o ponto de partida certo.
Acesso que você vai precisar. Criar, editar e contabilizar notas de crédito exige o conjunto de permissões Accounts Receivable v2 (auxiliares e gerentes de contas a receber) ou Accounting Admin v2 (administradores do sistema). Os conjuntos Accounting Controller v2, Accounts Payable v2 e Read Only v2 permitem visualizar, mas não criar nem contabilizar.
A partir da fatura sendo corrigida
Abra a fatura contabilizada e escolha Criar Nota de Crédito
A ação fica na página de registro da Fatura de venda (verifique o menu suspenso ▼ se ela não aparecer como botão). A REDA Financials abre um formulário de crédito pré-preenchido.
Veja o que foi copiado — e o que foi invertido
Os detalhes de cabeçalho (entidade, cliente, referência, condição de pagamento, dimensões) são copiados da fatura; o Tipo de Fatura é definido como Nota de Crédito; a data de hoje se torna a data da nota; o vínculo Fatura Original aponta de volta para a origem; e todas as linhas chegam marcadas como linha de crédito, o que é o que torna o total negativo.
Reduza as linhas ao que você está realmente creditando
Uma cópia completa credita a fatura inteira — correto para um estorno total, demais para uma correção de $1.200. Exclua as linhas que foram faturadas corretamente e ajuste a quantidade ou o preço da linha restante para que a nota totalize exatamente −1.200,00. Adicione uma descrição clara ("Correção — erro de medição de aluguel de março de 2026"); seu cliente lê este documento.
Salve — e deixe a aprovação seguir seu curso
Notas novas começam com o Status de Aprovação Pendente. Depois de aprovada (ou se sua política as marcar como Não Obrigatória), contabilize. A contabilização estorna a receita e reduz o saldo a receber da NovaTech imediatamente — veja Entendendo as notas de crédito para a contabilidade.
O que a ação copia — e o que ela define
Saber exatamente o que o pré-preenchimento faz evita ter que revisar cada campo:
| Na nova nota | De onde vem |
|---|---|
| Entidade, Cliente, Livro Razão | Copiados da fatura de origem — uma nota sempre corrige dentro da mesma empresa e do mesmo cliente. |
| Referência, Descrição, Condição de Pagamento, dimensões | Copiadas, para que a nota carregue o mesmo contexto da fatura. Edite a descrição para indicar o que está sendo corrigido. |
| Tipo de Fatura | Forçado para Nota de Crédito. |
| Data da Fatura | Hoje — a correção pertence ao período em que é emitida, não ao período da fatura original. |
| Status | Rascunho, com Status de Aprovação Pendente — nada afeta os livros até a aprovação e a contabilização. |
| Fatura Original | Definido como a fatura de origem. Enquanto estiver definido, o crédito só pode ser aplicado àquela fatura. |
| Linhas | Todas copiadas com o sinalizador linha de crédito marcado — quantidades e preços permanecem positivos; o sinalizador é o que torna o total negativo. O imposto das linhas é estornado junto com elas. |
| Número do documento | Da própria sequência de numeração de Nota de Crédito da entidade, ao salvar (Meridian: MCM001001, MCM001002…) — separada da sequência de faturas. |
Do zero (sem fatura de origem)
Um crédito de cortesia ou uma concessão negociada pode não corrigir nenhuma fatura específica. Crie uma Fatura de venda manualmente, defina Tipo de Fatura = Nota de Crédito, adicione linhas e marque Linha de Crédito em cada uma (quantidades e preços permanecem positivos — o sinalizador inverte o sinal), deixe Fatura Original vazio para que o crédito fique livre para ser aplicado em qualquer lugar, e contabilize após a aprovação. O número do documento vem da própria sequência de numeração de Nota de Crédito da entidade de qualquer forma.
Se a contabilização for bloqueada
- "Credit Memo must have a negative total. Use Credit Line lines to produce a negative total amount." — pelo menos uma linha não está marcada como linha de crédito, ou uma linha de cobrança supera os créditos. (Notas mistas são permitidas — um crédito com uma pequena taxa de reposição de estoque — desde que o líquido seja negativo.)
- "O total da Nota de crédito é zero — nada a contabilizar." — as linhas se anulam entre si; verifique as quantidades.
- "This document requires approval before posting." — a nota ainda está Pendente; obtenha a aprovação primeiro.
Algumas outras proteções se aplicam porque, por baixo, uma nota é uma Fatura de venda — a mesma disciplina, as mesmas mensagens:
| A mensagem | O que fazer |
|---|---|
| "O Cliente deve ser uma conta do tipo Cliente ou Cliente e Fornecedor. A conta selecionada é um Fornecedor — Faturas de venda exigem contas da classe cliente." | Notas, como faturas, precisam de uma conta de classe cliente — corrija o Tipo Financeiro da conta ou escolha o terceiro correto. |
| "A Data da fatura deve estar dentro do intervalo de datas do Período contábil selecionado." | A data e o período estão em desacordo — geralmente após editar a data em um rascunho; deixe o período ser recalculado. |
| "A Fatura de venda deve ter pelo menos uma linha antes de contabilizar." | Você removeu todas as linhas — uma nota precisa de pelo menos uma linha de crédito para indicar o que está sendo creditado. |
| "Faturas de venda contabilizadas não podem ser editadas. Use a ação Anular para reverter, ou aguarde a ação de reversão." | Uma vez contabilizada, a nota fica bloqueada como qualquer fatura. Valor errado? Cancele-a e emita uma nova. |
| "Faturas de venda contabilizadas não podem ser excluídas. Anule a fatura em vez disso." | Somente rascunhos podem ser excluídos — um crédito contabilizado nunca desaparece silenciosamente. |
Erros comuns a evitar
| Erro | Por que prejudica | Faça isto em vez disso |
|---|---|---|
| Manter todas as linhas copiadas para uma correção parcial | A nota credita a fatura inteira — a NovaTech receberia $9.800 de volta em vez de $1.200 | Reduza às linhas que estão sendo corrigidas e ajuste a quantidade ou o preço à diferença exata |
| Digitar um preço negativo para tornar o total negativo | Vai contra o design — o sinalizador de linha de crédito é o que inverte o sinal; negativos duplicados voltam a ser uma cobrança | Mantenha quantidades e preços positivos; marque Linha de Crédito |
| Deixar a descrição copiada sem alterar | O cliente recebe uma NOTA DE CRÉDITO que se lê exatamente como a fatura — confusão, depois um telefonema | Diga o que está sendo corrigido: "Correção — erro de medição de aluguel de março de 2026" |
| Retroagir a data da nota para a data da fatura original | A correção cai em um período anterior — possivelmente já fechado — e distorce a receita reportada | Deixe a data como hoje; a correção pertence ao período em que você encontrou o erro |
| Esquecer o bloqueio de Fatura Original em um crédito de cortesia | Aplicações a qualquer outra fatura são recusadas até que o vínculo seja limpo | Para créditos de livre aplicação, deixe (ou limpe) Fatura Original vazio antes de contabilizar |
O que vem a seguir
- Aplicação de notas de crédito — colocando o crédito para funcionar.
- Reembolso de nota de crédito — quando o cliente prefere dinheiro em vez disso.
- Entendendo as notas de crédito — os conceitos e a contabilidade.
Perguntas frequentes
Acredite a diferença quando a fatura está majoritariamente correta (os $1.200 da Meridian em uma fatura de $9.800). Acredite integralmente e reemita quando a fatura está estruturalmente errada — locatário errado, imóvel errado, período errado — para que a substituta fique limpa por si só.
Duas coisas: documenta por que a nota existe e restringe a aplicação — enquanto estiver definido, o crédito só pode compensar aquela fatura. Limpe o campo se o crédito deve poder ser usado contra as outras faturas do cliente.
Não — os modelos recorrentes geram apenas documentos do tipo Fatura e Recebimento. Um desconto recorrente pertence à fatura recorrente (uma linha com desconto), não a uma sequência de notas.
Sim — emita a nota (limpe o vínculo Fatura Original se a fatura paga não puder absorvê-la) e depois aplique-a à próxima fatura do cliente ou reembolse em dinheiro. O crédito existe de qualquer forma; só muda como ele é liquidado.
As notas de crédito vêm de sua própria sequência de documentos Nota de Crédito na entidade, separada da sequência de faturas — assim os créditos são reconhecíveis à primeira vista em listas, extratos e auditorias. O número é atribuído quando o registro é salvo.
Sim — as linhas copiadas carregam seu tratamento fiscal, e a contabilização estorna o imposto junto com a receita, mantendo sua declaração de impostos alinhada com a correção. Credite exatamente a linha tributada que está corrigindo e o imposto segue a proporção correta automaticamente.
Notas contabilizadas ficam bloqueadas como faturas. Se ainda nenhum crédito foi aplicado, cancele a nota e emita uma corrigida. Se algum crédito já foi aplicado, estorne as aplicações primeiro — um documento com dinheiro movimentado contra ele não pode ser cancelado.
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