Seu roteiro de configuração

Administrador 5 min de leitura Atualizado em junho de 2026

Este é o seu mapa para configurar a REDA Financials após a instalação — toda a jornada, na ordem que funciona, com um link para o guia detalhado de cada etapa. Você está configurando uma plataforma contábil de nível empresarial que roda nativamente no Salesforce, com IA, automações e o seu CRM integrados ao mesmo sistema — então a sequência abaixo é menos sobre conectar softwares e mais sobre tomar uma série de decisões contábeis na ordem certa. Siga de cima para baixo, e cada etapa se apoia na anterior. Marque cada item conforme concluir — seu progresso é salvo nesta página.

Como chegar lá. O roteiro passa principalmente pelo Console do Administrador: abra o Iniciador de aplicativos (o ícone de grade no canto superior esquerdo de qualquer página) → REDA Financials Admin → a guia Console de Administração Financeira, onde você ativa a assinatura, semeia o plano de contas e as regras fiscais, define territórios e gera períodos contábeis. As duas primeiras etapas (instalar o pacote, atribuir licenças) acontecem antes, na Configuração do Salesforce.
Acesso necessário. Para seguir o roteiro é preciso ter o conjunto de permissões Accounting Admin v2 — o Console de Administração Financeira é visível para Accounting Admins (Accounting Controller v2 e Read Only v2 também conseguem acessá-lo; Accounts Payable v2 e Accounts Receivable v2 não conseguem). Instalar o pacote e atribuir licenças também exige um Administrador do Sistema do Salesforce.

Onde está o detalhe Este roteiro é o mapa de orientação. A maior parte da configuração é feita no Console do Administrador e explicada passo a passo em Configuração pós-instalação — os links abaixo levam você ao lugar certo para cada tarefa.

1. Ativação

Instale o pacote. Instale a REDA Financials (primeiro em um sandbox, depois em produção). — Instalação e atualizações
Ative sua assinatura. Cole sua chave de licença na guia Assinatura. — Assinatura e planos
Atribua licenças de usuário. Licencie cada usuário que fará contabilizações. — Atribuição de licenças
Atribua conjuntos de permissões. Dê a cada usuário o papel de que precisa, mantendo a segregação de funções. — Atribuição de conjuntos de permissões · Segregação de funções

2. Fundação contábil

Defina seu modo de moeda. Escolha moeda única ou multimoeda antes de qualquer transação. — Configuração financeira
Semeie seu plano de contas e impostos. Semeie o plano global (ele cria automaticamente seus padrões contábeis) e o pacote fiscal de cada país. — Semeadura de plano de contas e impostos
Revise seus padrões contábeis. Confirme se cada conta contábil padrão está correta para sua política. — Padrões contábeis globais
Defina seus territórios. Crie pelo menos um — toda entidade pertence a um território. — Gestão de territórios
Crie suas entidades. Configure cada empresa legal com sua moeda, padrões, regime e início do ano fiscal. — Configuração pós-instalação
Configure as sequências de documentos. Defina a numeração de cada entidade e tipo de documento antes de emitir o primeiro documento. — Configuração pós-instalação
Gere os períodos contábeis. Crie um ano de períodos para cada território e ano fiscal. — Períodos contábeis

3. Adicione seus dados mestre

Configure suas contas bancárias. Conta contábil de caixa, moeda e padrões de conciliação — além do estoque de cheques, se você imprime cheques. — Criando uma conta bancária · Estoque e impressão de cheques
Configure seus produtos e serviços. Monte seu catálogo e os perfis fiscais para que o imposto seja resolvido nas linhas. — Criando produtos
Configure seus clientes e fornecedores. Crie as Contas e vincule seus perfis fiscais. — Configurando um cliente · Configurando um fornecedor
Configure condições de pagamento. Defina os prazos de vencimento e descontos por pagamento antecipado. — Condições de pagamento

4. Documentos e automação

(Multimoeda) Configure as taxas de câmbio. Configure sua fonte de taxas e a sincronização diária. — Configuração financeira
Configure modelos de PDF e identidade visual. Configure modelos, logotipos e dados de pagamento por entidade. — Configuração pós-instalação
Agende suas operações. Ative os trabalhos em lote dos quais sua operação depende — recorrência, depreciação, estorno automático, sincronização de câmbio, aging e mais. — Operações
Conecte seus processos de aprovação (opcional). Ordens de compra, Faturas de compra e de venda, e Orçamentos carregam um Status de Aprovação que bloqueia a contabilização — conecte-o a processos de aprovação do Salesforce que espelhem sua política de assinaturas. — Processos de aprovação
Automatize as tarefas repetitivas (opcional). Explore o que a plataforma pode tirar das costas da sua equipe — captura de faturas por OCR, documentos recorrentes, correspondência automática e Fluxos do Salesforce em qualquer objeto da REDA. — A plataforma REDA AI · Automatizando com Fluxos

Por que esta ordem importa

Algumas dessas etapas realmente se travam entre si — a sequência não é uma preferência de estilo. As dependências que vale a pena conhecer antes de começar:

Faça isto primeiro…	…porque
Modo de moeda antes de qualquer transação	A moeda de uma entidade é travada assim que transações contábeis são contabilizadas nela. Decidir entre moeda única e multimoeda depois significa desfazer contabilizações reais.
Territórios antes das entidades	Toda entidade pertence a um território, e o território de uma entidade ativa não pode ser alterado. Os códigos de território também são permanentes assim que salvos — nomeie-os com cuidado.
Padrões contábeis antes das entidades	Os padrões são copiados para uma entidade uma única vez, na criação. Entidades criadas antes de os padrões existirem ficam com configurações contábeis em branco, que você terá que preencher manualmente.
Entidades antes dos períodos	O gerador de períodos monta um calendário fiscal por território de nível superior usando o padrão de ano fiscal escolhido — e o início do ano fiscal de uma entidade se trava assim que o território tem períodos.
Sequências antes do primeiro documento	A numeração de documentos continua a partir da sequência no momento em que o documento é criado — números já emitidos não podem ser renumerados retroativamente.
Plano de contas e impostos antes dos dados mestre	Produtos apontam para contas contábeis; clientes e fornecedores apontam para jurisdições fiscais e perfis fiscais de terceiros. Crie os destinos primeiro e cada pesquisa simplesmente funciona.

5. Teste e entre em produção

Valide em um sandbox. Rode cada ciclo do início ao fim e confirme a contabilidade antes de ir para produção. — Guia de testes em sandbox
Carregue os saldos de abertura e entre em produção. Concilie seu balancete de abertura, depois faça a virada. — Lista de verificação da entrada em produção

Está tudo configurado — e agora? Com a fundação pronta, sua equipe já pode começar a transacionar. Mantenha a Lista de verificação do fechamento mensal à mão para cada período, e veja Conformidade e normas para entender como a REDA apoia os padrões contra os quais você reporta.

O que vem a seguir

Criando uma entidade — configure sua primeira empresa.
Criando contas contábeis — monte seu plano de contas.
Configurando um cliente — adicione os clientes que você fatura.
Criando uma fatura de venda — sua primeira transação de contas a receber.
Lista de verificação da entrada em produção — as etapas finais antes de entrar em produção.

Perguntas frequentes

Na maior parte, sim. Algumas etapas são sensíveis à ordem — defina seu modo de moeda antes de qualquer transação, semeie o plano de contas antes de revisar os padrões e crie territórios antes das entidades (toda entidade pertence a um território). O restante pode ser flexível para se adaptar à sua equipe, mas esta sequência evita retrabalho.

Sim — marcar uma etapa como concluída é salvo no seu navegador para esta página, então você pode voltar e continuar de onde parou. (É local ao seu navegador, não é compartilhado com sua equipe.)

Com certeza. A equipe da REDA pode conduzir sua implementação de ponta a ponta — da configuração à migração de dados até o seu primeiro fechamento. Entre em contato pelo e-mail support@reda.one ou fale com seu Executivo de Contas da REDA.

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