Detalhes de Pagamento em PDFs
A forma mais rápida de receber com atraso é uma fatura que não diz como pagar. O painel Detalhes de Pagamento resolve isso: um bloco fixo de instruções de remessa — nome do banco, conta, referências de transferência, até um código QR de pagamento — impresso em todo documento gerado a partir daquele modelo. Escreva uma vez; toda fatura o carrega.
Acesso necessário. Configurar modelos exige o conjunto de permissões Accounting Admin v2 ou Accounting Controller v2. Os conjuntos Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 e Read Only v2 podem visualizar modelos, mas não alterá-los.
Configurando
Abra o modelo da entidade e preencha Detalhes de Pagamento
É um campo de texto rico no Modelo de PDF — formatação, tabelas, links e imagens (um código QR de scan-to-pay) funcionam todos. O texto da Meridian diz: Pagamento por ACH ou transferência: First National Bank — Operating · Conta 4400187233 · Referencie o número da sua fatura em todo pagamento.
Deixe Mostrar Detalhes de Pagamento ativado
O painel é impresso quando o modelo é resolvido, o campo tem conteúdo e a opção está ativada. Ele é renderizado como uma seção destacada "Detalhes de Pagamento" logo após os totais — exatamente onde o olhar do leitor pousa assim que vê o quanto deve.
Onde o painel aparece
O painel é renderizado sob seu próprio título Detalhes de Pagamento em um painel sombreado — na cor secundária do modelo — posicionado após os totais e o detalhamento de impostos, exatamente onde um leitor que acabou de ver o valor procura o que fazer a respeito. Ele é impresso em todo documento que o motor gera a partir daquele tipo de modelo: faturas, notas de crédito, recebimentos, comprovantes de pagamento, ordens de compra. Ele não é impresso no extrato de conta — um extrato resume vários documentos, cada um dos quais já saiu com suas próprias instruções. O campo em si é generoso: até 8.000 caracteres de texto formatado, suficiente para blocos de remessa nacionais e internacionais lado a lado.
Três condições precisam ser atendidas ao mesmo tempo para o painel aparecer, o que também serve como lista de solução de problemas:
| Condição | Como verificar |
|---|---|
| Um modelo foi resolvido | A linha Modelo da tela de geração indica um — um Padrão em itálico significa o layout embutido, que não tem painel algum |
| O campo tem conteúdo | Abra esse modelo e veja Detalhes de Pagamento — lembre-se de que os modelos de fallback por território também precisam do bloco, não apenas o modelo principal da entidade |
| Mostrar Detalhes de Pagamento está ativado | A opção fica junto das outras caixas de mostrar/ocultar do modelo; ela vem ativada por padrão, mas verifique se não foi desmarcada |
Observações de design
- É por modelo — o que é exatamente correto: cada entidade (e cada região, via modelos de território) usa bancos diferentes, então as instruções seguem a hierarquia de modelos automaticamente. Faturas dos EUA carregam dados bancários dos EUA; faturas do Reino Unido carregam o Barclays.
- É texto estático, de propósito. O painel imprime exatamente o que você escreveu — ele não lê registros de conta bancária, então revise-o sempre que os dados bancários mudarem. (Equipes de tesouraria preferem assim: o que é impresso nas faturas só muda por edição explícita.)
- Diga a referência. A linha de maior valor sozinha é "referencie o número da sua fatura" — é ela que faz a aplicação de recebimentos levar segundos em vez de uma investigação arqueológica.
- Necessidades diferentes por tipo de documento: faturas recebem instruções completas de remessa; um modelo de recebimento geralmente deixa o campo em branco (o cliente já pagou); o modelo de comprovante de pagamento pode carregar, em vez disso, seu contato de aviso de remessa.
Erros comuns a evitar
| Erro | Por que prejudica | Faça isto em vez disso |
|---|---|---|
| Trocar contas bancárias na configuração de banco e considerar concluído | O painel é texto fixo — ele continua imprimindo a conta antiga em toda nova fatura, e os clientes continuam pagando nela | Coloque "atualizar Detalhes de Pagamento em todo modelo afetado, regenerar uma prova" no próprio checklist de troca de banco |
| Escrever o bloco uma vez e esquecer os modelos de fallback | Entidades atendidas por um modelo de território imprimem o painel desse modelo — dados em branco ou errados exatamente no papel que ninguém revisa | Mantenha Detalhes de Pagamento nos modelos de território com o mesmo cuidado dos modelos de entidade |
| Copiar as instruções da fatura para todo tipo de modelo | Um recibo dizendo a um cliente que já pagou como pagar soa descuidado; uma ordem de compra carregando seus próprios dados bancários é ainda pior | Personalize por tipo — bloco completo de remessa nas faturas, em branco (ou uma linha de contato) em recibos e comprovantes |
| Pular a instrução de referência | Chegam pagamentos que não correspondem a nenhuma fatura, e alguém precisa reconstruir a intenção vasculhando e-mails | Torne "Referencie o número da sua fatura em todo pagamento" a única linha que você nunca corta |
| Publicar um código QR que ninguém testou | Um código mal gerado ou desatualizado leva o pagador a um beco sem saída — com o seu nome nele | Regenere um documento e teste a leitura do código no papel e na tela antes de disponibilizar |
O que vem a seguir
- Configuração de Modelo de PDF — o restante do modelo.
- Colunas de PDF Configuráveis pelo Administrador — exibindo campos de registro (como o banco do recebimento) em vez de texto estático.
- PDF da fatura de venda — onde o seu cliente vê o painel.
Perguntas frequentes
O painel em si é texto fixo. Para imprimir um campo do registro (por exemplo, a conta bancária real do recebimento), o administrador o adiciona aos campos de detalhe do PDF do documento — veja Colunas de PDF Configuráveis pelo Administrador. Muitas organizações usam os dois: campos para fatos, o painel para instruções.
Sim — o campo é de texto rico, então basta colar uma imagem. Gere um documento e teste a leitura do código antes de disponibilizar.
Três condições precisam ser atendidas: um modelo foi resolvido (o padrão embutido não tem painel), o campo não está em branco, e a opção Mostrar Detalhes de Pagamento está ativada. A tela de geração indica o modelo resolvido — comece por aí.
As instruções seguem o modelo, então a alavanca é a escolha do modelo: modelos marcados por idioma/localidade diferenciam automaticamente por idioma do cliente e, para um caso realmente pontual, defina o campo Modelo de PDF do próprio documento para um modelo que carregue o bloco especial.
Não — o extrato herda marca, condições e rodapé de um modelo do tipo Extrato, mas os detalhes de pagamento permanecem nos próprios documentos de transação. Cada fatura listada no extrato já saiu com suas instruções.
Os arquivos já gerados permanecem como emitidos. As novas gerações imprimem o novo bloco imediatamente; regenerar um documento existente cria uma nova versão com o painel atualizado — e o link público, se houver, passa a servir essa versão mais recente.
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